Участники рынка и конкуренция: возвращение топ-30

Поделиться

VK

В 2014–2015 годах 30 крупнейших банков значительно сократили объемы финансирования малых и средних предприятий (более чем на 40% за два года). Причиной этому, помимо ухудшения платежеспособности небольших компаний, послужила необходимость перейти от стандартизированной оценки потенциальных заемщиков к индивидуальной – для углубленного и более точного анализа рисков клиента в период кризиса. Для крупных игроков подобное изменение в процедуре принятия решения по кредитным заявкам означало существенный рост издержек в расчете на одну сделку.

Средние и небольшие банки, принимающие решения по кредитным заявкам в большинстве случаев на индивидуальной основе, показали меньшее по сравнению с банками из топ-30 падение выдач и объема кредитного портфеля МСБ в 2015 году. В результате небольшие кредитные организации смогли укрепить свои позиции на рынке кредитования малых и средних предприятий.

Однако в 2016 году ситуация кардинально изменилась. Крупнейшие банки, имеющие доступ к более дешевым ресурсам по сравнению с остальными участниками рынка, проявили повышенный интерес к малым и средним компаниям и значительно нарастили объем выданных кредитов МСБ (+18,6% за 2016 год), что фактически замедлило падение рынка. Снижению стоимости привлеченных средств способствовали как динамика ключевой ставки, так и запуск в конце 2015 года программы «Шесть с половиной», участниками которой являются в том числе 12 из 30 крупнейших банков.

Ключевые игроки рынка отметили, что в 2016 году частично вернулись к стандартизированным подходам выдачи кредитов, что значительно упростило для МСБ процедуру получения финансирования. В ряде банков также были внедрены новые технологии оценки целесообразности кредитования того или иного заемщика с использованием информации о сделках клиента по счетам в банке, а также данных из внешних источников. В итоге в течение 2016 года крупные банки наращивали выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, в то время как банки вне топ-30 показали негативную динамику, сопоставимую с результатами 2015 года (см. график 5). Совокупный объем кредитов МСБ, выданных 30 крупнейшими банками по активам, составил по итогам 2016 года 3 трлн рублей, что на 18,6% выше результатов 2015 года. Вне топ-30 рынок показал сокращение объемов кредитования МСБ за 2016 год на 21,6% (против -24% за 2015 год), до 2,3 трлн рублей. Если в 2014–2015 годах небольшие и средние банки формировали более половины совокупных выдач, то за 2016 год доля банков из топ-30 по активам в общем объеме выданных кредитов достигла 56,8%. Подобный уровень концентрации рынка на крупнейших банках является максимальным с 2009 года Банк России начал публиковатью статистику), ранее данный показатель не превышал 53,2% (за 2013 год).

Тем не менее существенный рост объема выданных кредитов МСБ не позволил банкам из топ-30 продемонстрировать так же и увеличение кредитного портфеля. За 2016 год объем портфеля крупнейших банков снизился на 3,3%, до 2,65 трлн рублей (против -4,9% за 2015 год), что произошло за счет сокращения задолженности по валютным кредитам на 65% (остаток по рублевым кредитам увеличился за год на 6%). В то же время кредитный портфель МСБ небольших банков сократился на 15,3%, до 1,81 трлн рублей (см. график 6), что даже хуже динамики кризисного 2015 года, когда портфель банков вне топ-30 сократился лишь на 4,1%. При этом крупные банки за счет роста выдач показывали сглаженную динамику величины кредитного портфеля в течение прошедшего года (изменения в пределах + / -5%). Остальные же участники во 2 полугодии прошлого года показали резкое падение портфеля вследствие сохранения отрицательных темпов прироста выдач. В результате размер кредитного портфеля МСБ банков вне топ-30 по активам на 01.01.2017 является наименьшим с 2013 года (1,86 трлн рублей на 01.04.2013).

Как и годом ранее, лидером по величине кредитного портфеля остается «Сбербанк» (см. таблицу 2). «Россельхозбанк», не принимавший участие в исследовании по итогам 2015 года, потеснил «ВТБ 24» и занял вторую позицию в рэнкинге на 01.01.2017. Наибольшие темпы прироста портфеля кредитов МСБ (+112%) из 30 крупнейших банков по активам показал «Московский кредитный банк», что позволило ему подняться на десять позиций вверх и занять 9-е место в рэнкинге. Кроме того, в топ-10 по сравнению с результатами 2015 года вошел «Бинбанк», объем кредитного портфеля которой за прошлый год увеличился на 38%. Из топ-10 выбыли «Инвестторгбанк» по причине появления нового крупного участника исследования, а также и «ФК Открытие» в связи с уменьшением портфеля на 13%. «Промсвязьбанк» замкнул десятку лидеров, продолжая сокращать объем портфеля кредитов МСБ (-10% за 2016 год) после двукратного снижения за 2015 год.

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.17¹

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

¹ ПАО «Сбербанк» не проводило пересчет размера кредитного портфеля на 01.01.16 по критериям отнесения лица к субъекту МСБ, действующим с июля 2015-го, в связи с этим агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных. Ряд участников исследования уточнил расчет кредитного портфеля на 01.01.16 по новым критериям, в связи с чем данные на конец 2015 года могут отличаться от данных, опубликованных в рамках предыдущих исследований.