Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представляет второй ежегодный рэнкинг привлекательности застройщиков. Данный рэнкинг построен по методологии, которая учитывает финансовые и нефинансовые критерии, что делает его полезным не только для профессиональных участников финансового рынка, но и для обычных покупателей недвижимости. Важные факторы, которые определяют место девелопера, — объем текущего строительства и его динамика, региональное присутствие, параметры просрочки ввода жилья, наличие и уровень кредитного рейтинга. Ниже вы можете подробнее ознакомиться с методологией построения рэнкинга.
В настоящий момент на отечественном рынке жилищного строительства работает более 2,7 тыс. девелоперов, здесь наблюдается позитивная динамика, так как в прошлом году наш рэнкинг основывался на данных о 2,4 тыс. игроков. Объем текущего строительства девелоперов также показал положительную динамику: если на момент составления прошлогоднего рэнкинга было всего восемь девелоперов с этим значением выше 1 млн м2, то в данный момент таких застройщиков уже 11. Все застройщики в этом году были поделены нами на семь групп привлекательности, последняя из которых не публикуется ввиду отсутствия или низкой оценки большей части анализируемых параметров и невозможности дифференцировать участников относительно друг друга.
- Первая группа привлекательности представлена наиболее крупными игроками с сильными факторами согласно применяемой методологии. С прошлого года состав группы остался без изменений, в нее вошли: ГК «Самолет», ПИК, Группа «ЛСР» и ГК «ФСК». Однако сменился лидер – в этом году им стала ГК «Самолет», обойдя ПИК. Суммарное значение объема текущего строительства четырех лидеров рэнкинга за год увеличилось на 9% и составило 14,0 против 12,8 млн м2 годом ранее. Все вышеперечисленные компании имеют кредитный рейтинг в категории ruA, исторические и текущие огромные масштабы бизнеса, работают во множестве регионов и не допускают существенных просрочек ввода своих строительных объектов.
- Вторая группа привлекательности в этом году представлена четырьмя компаниями: Холдинг Setl Group, «Брусника», ГК «А101» и Группа «Эталон». Девелоперы этой группы также имеют сильные позиции и факторы привлекательности, однако некоторые их параметры хуже бенчмарков методологии: у Группы «Эталон» объем текущего строительства ниже 1 млн м2, «Брусника» обладает более низкими историческими объемами текущего строительства, а у Холдинга Setl Group и ГК «А101» наблюдается региональная диверсификация ниже максимальной оценки. В прошлом году эта группа была представлена пятью компаниями, однако ГК «ИНГРАД» переместилась в третью группу ввиду снижения числа регионов деятельности.
- Численность третьей группы привлекательности за год увеличилась с 14 до 20 членов в основном за счет улучшения параметров части девелоперов из четвертой группы. Возглавляет группу ГК «Талан», также в нее входят всего три девелопера-миллионера: ГК «ЮгСтройИнвест», DOGMA и MR Group. Эта группа первая среди уже рассмотренных, где присутствуют застройщики без кредитных рейтингов, однако их доля за год практически не изменилась: если в прошлом году в третьей группе у восьми игроков из 14 был кредитный рейтинг (рейтинговое покрытие 57%), то в текущем году в этой группе у десяти компаний из 20 есть кредитный рейтинг (рейтинговое покрытие 50%).
- Четвертая группа привлекательности представлена 118 компаниями, в прошлом году – 98. Это последняя из нами рассматриваемых групп, где еще присутствуют застройщики с кредитными рейтингами: ГК «Главстрой-Регионы» (лидер), АПРИ Флай Плэнинг, ГК «ЭНКО», Группа «Астон», Группа RBI, Группа «Голос», LEGENDA Intelligent Development и ГК «Главстрой». Девелоперы этой группы характеризуются объемом текущего строительства на среднем уровне и ниже, у большинства из них отсутствуют кредитный рейтинг и публичные заимствования, также у них в среднем низкая региональная диверсификация (работают в одном-двух регионах), однако факт просрочки ввода жилья чаще всего не наблюдается.
- Пятая и шестая группы привлекательности представлены небольшими застройщиками, которые не имеют публичности и работают преимущественно в одном регионе.
В этот году мы наблюдаем позитивные движения в рэнкинге застройщиков: первые две группы остались практически без изменений, но третья и четвертая группы привлекательности количественно выросли почти на четверть. Это стало возможно как благодаря масштабированию бизнеса самих компаний (объем строительства и регионы деятельности), так и благодаря их работе с публичными рынками капитала – число девелоперов с рейтинговым покрытием в этих группах увеличилось за год с 13 до 18 компаний. Еще одно позитивное наблюдение – второй год подряд просрочка ввода жилья в рассмотренных группах остается на низком уровне, что оказывает положительное влияние как на весь рэнкинг в целом, так и на восприятие индустрии конечными потребителями. Девелоперы, которые желают улучшить свою позицию в рэнкинге, могут этого достичь путем как роста своего бизнеса, так и увеличения транспарентности за счет работы с публичным рынком капитала. Рейтинговое покрытие увеличивается и у крупных девелоперов, и у игроков среднего масштаба, наличие кредитного рейтинга улучшает конкурентные позиции компании, а его отсутствие у амбициозных девелоперов может вызвать вопросы у финансового рынка и конечных потребителей.
Методология
Рэнкинг привлекательности застройщиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основан на базе данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф) и кредитных рейтингах «Эксперт РА» и АКРА.
Для целей кластеризации застройщиков использовались следующие пять параметров и веса в итоговой оценке:
- Объем текущего строительства на 01.04.2024, последние доступные данные на момент составления рэнкинга. Вес в оценке – 0,2.
В зависимости от объема строительства согласно методологии нефинансовых компаний агентства выставлялись оценки:
- от 1 млн кв. м и выше – 1 балл;
- от 650 тыс. и до 1 млн кв. м – 0,75 балла;
- от 300 тыс. и до 650 тыс. кв. м – 0,5 балла;
- от 100 тыс. и до 300 тыс. кв. м – 0,25 балла;
- менее 100 тыс. кв. м – 0 баллов. - Средний объем текущего строительства за три последних года по состоянию на 01.01.2024, 01.01.2023 и 01.01.2022. Вес – 0,2.
Оценки, аналогичные параметру объема текущего строительства. - Наличие кредитного рейтинга от агентства «Эксперта РА» или АКРА. Вес – 0,2.
При оценивании параметра преимущество уровня рейтинга отдавалось рейтингу «Эксперт РА», в случае отсутствия такого рейтинга брался рейтинг АКРА. В зависимости от уровня рейтинга применялись следующие оценки:
- уровень рейтинга A- и выше – 1 балл;
- уровень рейтинга BBB- и выше – 0,67 балла;
- уровень рейтинга BB+ и ниже – 0,34 балла;
- отсутствие рейтинга – 0 баллов. - Факт просрочки ввода жилья в месяцах. Вес – 0,3.
В зависимости от срока просрочки применялись следующие оценки:
- до трех месяцев – 1 балл;
- до шести месяцев – 0,67 балла;
- до одного года – 0,34 балла;
- свыше одного года – 0 баллов.
Критерий оценки для получения 1 балла был увеличен с «до одного месяца» до «до трех месяцев», что отражает действующее смягчение законодательства, регулирующее срок передачи застройщиком объекта по ДДУ.
- Региональная диверсификация. Вес – 0,1.
В зависимости от представленности застройщика в регионах применялись следующие оценки:
- четыре региона и более – 1 балл;
- три региона – 0,67 балла;
- два региона – 0,34 балла;
- один регион – 0 баллов.
Итоговая оценка застройщика складывалась из взвешивания каждого параметра исходя из указанного веса параметра, где максимальной итоговой оценкой являлась 1. Исходя из итоговой оценки застройщики разделялись на семь групп привлекательности:
- 1-я группа привлекательности – итоговая оценка 1;
- 2-я группа привлекательности – итоговая оценка [0,8; 1);
- 3-я группа привлекательности – итоговая оценка [0,6; 0,8);
- 4-я группа привлекательности – итоговая оценка [0,4; 0,6);
- 5-я группа привлекательности – итоговая оценка (0,3; 0,4);
- 6-я группа привлекательности – итоговая оценка (0; 0,3];
- 7-я группа привлекательности – итоговая оценка 0.
Всего в рэнкинге оценивалось 2 733 застройщика, данные по которым были в открытом доступе на сайтах ЕРЗ и наш.дом.рф по состоянию на 01.04.2024.
Рэнкинг привлекательности застройщиков
Группа | Наименование | Регион | Объем текущего строительства | Средний объем текущего строительства за 3 года | Наличие рейтинга | Факт просрочки ввода жилья | Региональная диверсификация | Итоговый балл |
1 | ГК Самолет | г.Москва | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 |
1 | ПИК | г.Москва | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 |
1 | Группа ЛСР | г.Санкт-Петербург | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 |
1 | ГК ФСК | г.Москва | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 |
2 | Холдинг Setl Group | г.Санкт-Петербург | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,967 |
2 | Брусника | Свердловская область | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,950 |
2 | ГК А101 | г.Москва | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 | 0,934 |
2 | Группа Эталон | г.Санкт-Петербург | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,900 |
3 | Талан | Удмуртская Республика | 0,75 | 0,50 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 0,784 |
3 | ГК ИНГРАД | г.Москва | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 1,00 | 0,34 | 0,768 |
3 | ГК ЮгСтройИнвест | Ставропольский край | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,67 | 0,767 |
3 | ГК Страна Девелопмент | Тюменская область | 0,75 | 0,50 | 0,67 | 1,00 | 0,67 | 0,751 |
3 | Level Group | г.Москва | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | - | 0,750 |
3 | DOGMA | Краснодарский край | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,34 | 0,734 |
3 | ГК КОРТРОС | г.Москва | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 0,734 |
3 | Унистрой | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 0,734 |
3 | Группа Аквилон | г.Санкт-Петербург | 0,75 | 0,75 | - | 1,00 | 1,00 | 0,700 |
3 | MR Group | г.Москва | 1,00 | 0,75 | - | 1,00 | 0,34 | 0,684 |
3 | ГК Glorax | г.Санкт-Петербург | 0,50 | 0,25 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 0,684 |
3 | ГК Гранель | г.Москва | 0,75 | 0,75 | - | 1,00 | 0,67 | 0,667 |
3 | ГК ССК | Краснодарский край | 0,75 | 0,75 | - | 1,00 | 0,67 | 0,667 |
3 | ГК Пионер | г.Москва | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | - | 0,650 |
3 | DARS Development | Ульяновская область | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 0,634 |
3 | ДОНСТРОЙ | г.Москва | 0,75 | 0,75 | - | 1,00 | - | 0,600 |
3 | РГ-Девелопмент | г.Москва | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | - | 0,600 |
3 | ГК Развитие | Воронежская область | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 1,00 | 0,600 |
3 | СИК Девелопмент-Юг | Краснодарский край | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 1,00 | 0,600 |
3 | ГК Садовое кольцо | Московская область | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 1,00 | 0,600 |
4 | ГК Главстрой-Регионы | г.Москва | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,67 | 0,34 | 0,569 |
4 | ГК ТОЧНО | Краснодарский край | 1,00 | 1,00 | - | 0,34 | 0,67 | 0,569 |
4 | ГК Расцветай | Новосибирская область | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,67 | 0,567 |
4 | TEN Девелопмент | Свердловская область | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,67 | 0,567 |
4 | Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки | Краснодарский край | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,67 | 0,567 |
4 | АПРИ Флай Плэнинг | Челябинская область | 0,50 | 0,25 | 0,34 | 1,00 | 0,34 | 0,552 |
4 | ГК ЭНКО | Тюменская область | 0,50 | 0,25 | 0,34 | 1,00 | 0,34 | 0,552 |
4 | ГК Железно | Кировская область | 0,50 | 0,25 | - | 1,00 | 1,00 | 0,550 |
4 | Группа Астон | г.Москва | 0,25 | 0,25 | 0,34 | 1,00 | 0,67 | 0,535 |
4 | ГК АБСОЛЮТ | г.Москва | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,34 | 0,534 |
4 | КОМОССТРОЙ® | Удмуртская Республика | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,34 | 0,534 |
4 | ГК Единство | Рязанская область | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,34 | 0,534 |
4 | Группа ЦДС | г.Санкт-Петербург | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,34 | 0,534 |
4 | Неометрия | Краснодарский край | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,34 | 0,534 |
4 | ГК КВС | г.Санкт-Петербург | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | 0,34 | 0,534 |
4 | Группа RBI | г.Санкт-Петербург | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,00 | - | 0,534 |
4 | СК Семья | Краснодарский край | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | - | 0,500 |
4 | AVA Group | Краснодарский край | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | - | 0,500 |
4 | Лидер Групп | г.Санкт-Петербург | 0,50 | 0,50 | - | 1,00 | - | 0,500 |
4 | UDS | Удмуртская Республика | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 1,00 | 0,500 |
4 | ГК ОСНОВА | г.Москва | 0,50 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,484 |
4 | ИнтерСтрой | г.Севастополь | 0,50 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,484 |
4 | Группа Голос | Челябинская область | 0,25 | - | 0,67 | 1,00 | - | 0,484 |
4 | LEGENDA Intelligent Development | г.Санкт-Петербург | - | 0,25 | 0,67 | 1,00 | - | 0,484 |
4 | ГК Главстрой | г.Москва | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,67 | - | 0,469 |
4 | ГК РКС Девелопмент | г.Москва | - | - | 0,67 | 1,00 | 0,34 | 0,468 |
4 | Строительный трест | г.Санкт-Петербург | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,67 | 0,467 |
4 | ГК АльфаСтройИнвест | Краснодарский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,67 | 0,467 |
4 | ГК СТРОЙГРАД | Ставропольский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,67 | 0,467 |
4 | Инстеп | Воронежская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,67 | 0,467 |
4 | СК 10 | Ростовская область | 0,50 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,450 |
4 | ГК ОСТ | Тульская область | 0,50 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,450 |
4 | ГК Ак Барс Дом | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,50 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,450 |
4 | ГК Астра | Свердловская область | 0,25 | 0,50 | - | 1,00 | - | 0,450 |
4 | ГК Капитал | Рязанская область | 0,50 | 0,50 | - | 0,67 | 0,34 | 0,435 |
4 | ГК ЕкатеринодарИнвест-Строй | Краснодарский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ПЗСП | Пермский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ДК Прогресс | Астраханская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ЕвроИнвест Девелопмент | г.Санкт-Петербург | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК ОДСК | Орловская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | Метрикс Develoрment | Краснодарский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК Томская ДСК | Томская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ИКАР | Челябинская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | РАЗУМ | Астраханская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | СМУ-88 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | Синара-Девелопмент | Свердловская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК Дарстрой | Краснодарский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК ЛИСТ | Оренбургская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК Ленстройтрест | г.Санкт-Петербург | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК СОЮЗ | Алтайский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК ПОБЕДА | Краснодарский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК Ин-Групп | Тульская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | 0,34 | 0,434 |
4 | ГК СтройИнновация | Красноярский край | 0,25 | - | - | 1,00 | 0,67 | 0,417 |
4 | Корпорация КОШЕЛЕВ | Самарская область | - | 0,25 | - | 1,00 | 0,67 | 0,417 |
4 | ГК АСПЭК-Домстрой | Удмуртская Республика | - | - | 0,34 | 1,00 | 0,34 | 0,402 |
4 | МСК | Ростовская область | 0,50 | 0,50 | - | 0,67 | - | 0,401 |
4 | ГК Новый ДОН | Самарская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Суварстроит | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК РосСтройИнвест | г.Санкт-Петербург | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СГ Рисан | Пензенская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СК Монолит | Чеченская Республика | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК ИНСИТИ | Краснодарский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Территория жизни | Пензенская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СГ СМ.СИТИ | Красноярский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ДСК | Воронежская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СХ ТЕРМОДОМ | Пензенская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Стадион Спартак | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ДК Древо | Самарская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Стройком | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ИСК г. Уфы | Республика Башкортостан | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Первый Трест | Республика Башкортостан | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГСК Арбан | Красноярский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК ТИС | Тюменская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Рублево-Архангельское | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Полис | г.Санкт-Петербург | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Атомстройкомплекс | Свердловская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ДСК-1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | Рязанская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Эскадра | Приморский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Холдинг Sezar Group | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ПСК | г.Санкт-Петербург | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Ренессанс Актив | Приморский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Практика | Свердловская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ПСК Дом Девелопмент | Тюменская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Интеллект | Республика Крым | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Концерн КРОСТ | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Каркас Монолит | Нижегородская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СК ВЫБОР | Воронежская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СЗ Курортный | Ставропольский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СмитИнвест | Республика Бурятия | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Аеон Девелопмент | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК СМУ1 Ростов | Ростовская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Монолит | Республика Крым | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Компания 4D | Тюменская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Жилкапинвест | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Энергомонтаж | Новосибирская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Мосотделстрой № 1 | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Новый город | Иркутская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК ПМД | Пермский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | TEKTA GROUP | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ИНКО и К | Тюменская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Континент | Владимирская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СК Новый век | Саратовская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Центр-Инвест | г.Москва | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | 3-RED | Московская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СК Гарантия | Краснодарский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК Профит | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ВДК | Воронежская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ГК ГРАЖДАНСТРОЙ | Смоленская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Компания Промстрой | Кемеровская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | УСК Сибиряк | Красноярский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | УСК-2 | Оренбургская область | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СГ Развитие | Пермский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | СПК | Пермский край | 0,25 | 0,25 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | ДК ТСИ | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 0,50 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | Холдинг Партнер | Тюменская область | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 0,400 |
4 | ГК Arsenal | г.Санкт-Петербург | - | 0,50 | - | 1,00 | - | 0,400 |
4 | МСК | Новосибирская область | - | 0,50 | - | 1,00 | - | 0,400 |