Содержание
Резюме
Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, которые рассматривает на текущий момент агентство, предполагают значительное сокращение объемов премий. В случае быстрого завершения кризиса и восстановления экономической активности в начале 2-го полугодия 2020-го страховой рынок успеет частично отыграть падение и снизится примерно на 17 %. Если кризис затянется и оживление экономики отложится до IV квартала текущего года, то рынок потеряет более четверти премий. При этом уровень неопределенности в связи с пандемией крайне высок, что препятствует более точному прогнозированию.
По итогам 2019 года страховой рынок non-life вырос на 4,4 %. Совокупный объем страхового рынка составил 1,07 трлн рублей. Динамика оказалась слабее, чем годом ранее, когда рынок non-life показал рост на уровне 8,4 %. Среди лидеров в 2019-м оказались сегменты ДМС (+28,8 млрд рублей) благодаря развитию коробочных продуктов, добавлению опций ДМС в полисы страхования жизни, а также ежегодной инфляции медицинских услуг, страхование от несчастных случаев и болезней (+17,8 млрд рублей) за счет высоких объемов кредитования на снизившихся ставках и страхование прочего имущества юридических лиц (+14,8 млрд рублей) в результате восстановления после двухлетнего сокращения. В числе аутсайдеров страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (-17,7 млрд рублей) по причине завершения перехода на механизм защиты прав дольщиков с использованием государственного компенсационного фонда долевого строительства и ОСАГО (-11 млрд рублей) в результате снижения средней стоимости полиса после расширения тарифного коридора. При этом самое значительное сокращение премий наблюдалось в страховании жизни (-43 млрд рублей), которое произошло на фоне введения стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни. Таким образом, суммарный объем страхового рынка за 2019 год по сравнению с 2018-м практически не изменился и составил 1,48 трлн рублей, что лишь на 0,1 % больше, чем годом ранее.
Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования
| Вид страхования | Взносы, млн р. | Темпы прироста взносов, 2019 г./2018 г., % | Абсолютный прирост, млн р. | |
| 2019 г. | 2018 г. | |||
| Страхование жизни | 409 374 | 452 400 | -9,5 | -43 026 |
| ОСАГО | 214 949 | 225 965 | -4,9 | -11 016 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 187 366 | 169 521 | 10,5 | 17 846 |
| ДМС | 180 655 | 151 843 | 19,0 | 28 812 |
| Страхование автокаско | 170 547 | 168 692 | 1,1 | 1 855 |
| Страхование прочего имущества юридических лиц | 103 322 | 88 524 | 16,7 | 14 799 |
| Страхование прочего имущества граждан | 71 901 | 64 811 | 10,9 | 7 090 |
| Страхование финансовых рисков | 29 739 | 33 102 | -10,2 | -3 363 |
| Страхование грузов | 21 612 | 20 533 | 5,3 | 1 080 |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | 16 474 | 16 613 | -0,8 | -139 |
| Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 15 688 | 19 298 | -18,7 | -3 610 |
| Страхование предпринимательских рисков | 14 752 | 10 488 | 40,7 | 4 264 |
| Сельскохозяйственное страхование | 5 647 | 3 731 | 51,4 | 1 916 |
| Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | -2 191 | 15 470 | -114,2 | -17 660 |
| Non-life-страхование | 1 071 803 | 1 027 101 | 4,4 | 44 702 |
| Итого (life + non-life) | 1 481 178 | 1 479 501 | 0,1 | 1 676 |
Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России
Агентство меняет прогноз развития страхового рынка в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом. Ранее агентство «Эксперт РА» ожидало, что рынок non-life будет расти умеренными темпами (6–8 %), объем рынка non-life по итогам 2020 года достигнет порядка 1 150 млрд рублей. При этом в сегменте страхования жизни мы прогнозировали стагнацию. Новым драйвером рынка должен был стать ДМС, развитию которого способствовало бы распространение франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины. Однако продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы, в том числе в динамику страхового рынка. По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени. При этом масштаб и последствия воздействия кризиса на страховой рынок можно будет окончательно оценить не ранее завершения карантина. Итоговое влияние будет в первую очередь зависеть от продолжительности эпидемии и необходимости продления карантинных мер. В связи с этим агентство рассматривает возможность реализации на страховом рынке до конца 2020 года двух сценариев, отмечая при этом, что точному прогнозированию препятствуют крайне высокая неопределенность и изменчивость ситуации с эпидемией.
Согласно позитивному сценарию агентства «Эксперт РА», в 2020 году страховой рынок сократится на 17 %. Объем премий составит не более 1,23 трлн рублей. Премии по non-life-страхованию снизятся на 16 %, до 900 млрд рублей. Такой сценарий будет реализован в случае быстрого окончания карантина и короткого периода шокового состояния экономики с активным восстановлением уже в II квартале 2020 года. Снижение объемов кредитования и платежеспособного спроса со стороны населения, экономия граждан и бизнеса на текущих расходах, уменьшение количества физических визитов в условиях карантина и самоизоляции в офисы банков, зачастую являющихся для страховщиков основным каналом продвижения некоторых страховых продуктов, ударят по всем направлениям добровольного страхования. По нашим ожиданиям, наибольшее сокращение премий в 2020 году будет наблюдаться по страхованию от несчастных случаев и болезней (-25 %), ДМС (-20 %), страхованию прочего имущества физических лиц (-20 %). В страховании прочего имущества юридических лиц вновь начнется спад (-10 %). Вместо стабилизации в страховании жизни будет наблюдаться еще большее падение – на 20 %. Отказ от приобретения подорожавшего и необязательного страхования автокаско приведет к сокращению сегмента на 15 %. По ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 года.
Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов, позитивный сценарий
| Вид страхования | Взносы, 2019 г., млрд р. | Темпы прироста взносов, 2019 г./2018 г., % | Взносы, 2020 г., млрд р., прогноз | Прогноз темпов прироста взносов, 2020 г./2019 г., % |
| Страхование жизни | 409 | -9,5 | 327 | -20 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 187 | 10,5 | 141 | -25 |
| Добровольное медицинское страхование | 181 | 19,0 | 145 | -20 |
| Страхование автокаско | 171 | 1,1 | 145 | -15 |
| Страхование прочего имущества ЮЛ | 103 | 16,7 | 93 | -10 |
| Страхование имущества граждан | 72 | 10,9 | 58 | -20 |
| ОСАГО | 215 | -4,9 | 215 | 0 |
| Non-life-страхование | 1 072 | 4,4 | 900 | -16 |
| Итого (life + non-life) | 1 481 | 0,1 | 1 228 | -17 |
Источник: «Эксперт РА»
По негативному сценарию агентства «Эксперт РА» в 2020 году страховой рынок сократится на 27 %, откатившись до уровня пятилетней давности. Объем страховых премий non-life составит 836 млрд рублей, что будет эквивалентно падению более чем на 20 %. Если пандемия окажется затяжной, то эффект от нее для страхового рынка, как и для всей экономики, будет более глубоким, а старт восстановления будет отложен на IV квартал текущего года или начало 2021-го. В таких условиях падение страховых премий будет более резким. Мы ожидаем сокращения вплоть до 40 % взносов по страхованию жизни, до 35 % – по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30 % – по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Страхование автокаско потеряет 25 % премий, страхование прочего имущества юридических лиц снизится на 15 %. В то же время мы не прогнозируем существенного снижения премий по ОСАГО из-за обязательности этого вида.
Таблица 3. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов, негативный сценарий
| Вид страхования | Взносы, 2019 г., млрд р. | Темпы прироста взносов, 2019 г./2018 г., % | Взносы, 2020 г., млрд р., прогноз | Прогноз темпов прироста взносов, 2020 г./2019 г., % |
| Страхование жизни | 409 | -9,5 | 246 | -40 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 187 | 10,5 | 122 | -35 |
| Добровольное медицинское страхование | 181 | 19,0 | 126 | -30 |
| Страхование автокаско | 171 | 1,1 | 128 | -25 |
| Страхование прочего имущества ЮЛ | 103 | 16,7 | 88 | -15 |
| Страхование имущества граждан | 72 | 10,9 | 50 | -30 |
| ОСАГО | 215 | -4,9 | 215 | 0 |
| Non-life-страхование | 1 072 | 4,4 | 836 | -22 |
| Итого (life + non-life) | 1 481 | 0,1 | 1 082 | -27 |
Источник: «Эксперт РА»
Методология
В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2009 по 2019 годы. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
