Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-й: от рекорда к замедлению

Поделиться

VK

Ольга Басова,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги «Эксперт РА»

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги «Эксперт РА»

Резюме

В 2023 году страховой рынок показал максимальные темпы прироста страховых премий за последние 20 лет, которые составили 25,8%. Драйверами стали страхование жизни, автострахование и ДМС. Основное влияние на рост страхового рынка оказали высокая экономическая активность на фоне низкой ключевой ставки в 1-м полугодии 2023 года, а также увеличение стоимости автомобилей и медицинских услуг. Кроме этого, на значение прироста страхового рынка в 2023 году оказало влияние изменения подходов к подготовке статистической отчетности. После бурного роста страховой рынок ожидает охлаждение в 2024 году. Снижение темпов прироста страховых премий будет связано с высокой ключевой ставкой и сокращением уровня инфляции.

Прирост страхового рынка в 2023 году стал рекордным. По итогам 2023 года объем страхового рынка достиг 2,3 трлн рублей, увеличившись на 25,8% по сравнению с 2022-м. Несмотря на то что страховой рынок, как и вся экономика, продолжает находиться под давлением санкционных, геополитических, валютных и рыночных рисков, такой прирост страховых премий стал рекордным за последние 20 лет. 56% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни, 21% – автострахование, 8% – ДМС. Росту способствовали благоприятные условия 1-го полугодия 2023 года. До июля ключевая ставка была невысокой и составляла 7,5%. Это способствовало росту потребительского и ипотечного кредитования, а также автокредитования, что в свою очередь приводило и к увеличению сопутствующего страхования, такого как страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, а также автострахования. Низкие ставки по депозитам способствовали росту привлекательности продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни, которые давали возможность получить более высокий инвестиционный доход, чем депозиты.

Структура страхового рынка меняется в сторону роста доли страхования жизни. Объем страхования жизни за 2023 год составил 775 млрд рублей, увеличившись на 51,6%. За 2023 год доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка увеличилась на 5,8 п. п. и составила 33,9%. В 2023 году росли все направления страхования жизни: НСЖ увеличилось на 42,2% (+105 млрд рублей), ИСЖ – на 75,7% (+90 млрд рублей), кредитное страхование жизни – на 50,9% (+69 млрд рублей). Несмотря на повышение ставок по депозитам в 2-м полугодии 2023-го, продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни продолжили рост, и перетока клиентов в более доходный инструмент – депозиты – к концу года не случилось.

В страховании ином, чем страхование жизни, рост во всех видах, кроме страхования НС и болезней. Объем страхования иного, чем страхование жизни, достиг 1,5 трлн рублей за 2023 год, а его прирост составил 15,7%. Сегмент ОСАГО за 2023 год увеличился на 18,8% (+51 млрд рублей), страхования автокаско – на 21,4% (+48 млрд рублей). Росту сборов страховых премий в автостраховании способствовали увеличение продаж новых автомобилей в совокупности с высокой их ценой, а также удорожанием стоимости автозапчастей. ДМС за 2023 год также показало высокие темпы прироста страховых премий – 18,6% (+40 млрд рублей). При этом число договоров по ДМС увеличилось только на 6,5%. Основной причиной роста премий по ДМС остается инфляция стоимости медицинских услуг. Удорожание медицинского оборудования, препаратов и расходных материалов на фоне волатильности валютного курса оказывает значительное влияние на стоимость ДМС.

Страхование имущества граждан увеличилось на 39,3% (+33 млрд рублей) за 2023 год, имущества юридических лиц – на 4,1% (+5 млрд рублей). Страхование от несчастных случаев и болезней – единственный из крупных сегментов страхового рынка, который показал падение сборов в 2023 году на 3,4% (-7 млрд рублей). К такому результату привели снижение спроса на потребительские кредиты на фоне роста кредитных ставок, а также ужесточение регулирования в сфере выдачи кредитов гражданам, уже имеющим их.

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Концентрация страхового рынка в 2023 году не изменилась. Как и годом ранее, почти половина всех страховых сборов за 2023 год приходится на пять крупнейших страховщиков: АО «СОГАЗ» (13,1%), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (12,7%), АО «АльфаСтрахование» (8,1%), ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (7,6%) и СПАО «Ингосстрах» (7,6%). Стабильно удерживают свои позиции АО «СОГАЗ» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни», занимающие 1-е и 2-е места соответственно. Однако в пятерке лидеров в 2023 году произошли изменения. Улучшили свои рыночные позиции в 2023 году АО «АльфаСтрахование» (поднялось с 4-го на 3-е место) и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (с 6-го на 4-е место). В то же время СПАО «Ингосстрах» переместилось с 3-й строчки на 5-ю. Покинуло пятерку лидеров САО «РЕСО-Гарантия», которое опустилось с 5-го на 6-е место.

Таблица 2. Топ-20 страховщиков по прямому страхованию за 2023 год

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

По прогнозу агентства «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятся до 2–5%. Сдерживающее влияние на страховой рынок будут оказывать высокие ставки по кредитам и изменения в программах льготного кредитования, что приведет к сокращению кредитного страхования. Высокие ставки по депозитам приведут к снижению темпов роста ИСЖ и НСЖ, а волатильность курса рубля, высокая стоимость автомобилей и запчастей в сочетании с высокими процентными ставками по автокредитам будут оказывать влияние на рынок автострахования. Невысокая положительная динамика будет наблюдаться во всех крупнейших сегментах страхового рынка, за исключением кредитного страхования жизни и страхования от НС и болезней.

«Эксперт РА» ожидает снижение темпов прироста страхования жизни в 2024 году до 5–7%. Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики. В результате удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни. В то же время рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными продукты ИСЖ и НСЖ. В результате этого часть клиентов может отказаться от таких продуктов в пользу депозитов. Однако долгосрочные продукты ИСЖ и НСЖ окажут поддержку рынку страхования жизни.

Прирост страхования иного, чем страхование жизни, может составить 4–5% за 2024 год. По итогам 2024 года ОСАГО может вырасти на 5–7%, страхование автокаско – на 3–5%. Высокая стоимость автомобилей и запчастей будет определять стоимость страховых полисов и спрос на автострахование. Объем ДМС будет поддерживаться уровнем медицинской инфляции, в результате рынок ДМС увеличится на 7–9% за 2024 год. Страхование имущества юридических лиц увеличится на 5–7%, страхование имущества граждан – на 3–5% за 2024 год. В то же время в страховании от НС и болезней ожидается падение страховых премий. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Так как основной объем страхования от НС и болезней связан с потребительским кредитованием, то высокие ставки по кредитам будут влиять на спрос в потребкредитовании и соответствующем страховании.

Таблица 3. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Источник: «Эксперт РА»