Российский страховой рынок: вопреки пандемии

Поделиться

VK

Содержание

• Резюме
• Методология
• Приложение 1. Рэнкинги по страхованию ВЗР
• Приложение 2. Таблицы

Ольга Любарская,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги, «Эксперт РА»

Анастасия Шкреба,
ведущий аналитик, страховые и инвестиционные рейтинги, «Эксперт РА»

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги, «Эксперт РА»

Резюме

Пандемия подтолкнула развитие страховых компаний, считают три четверти опрошенных. Она форсировала цифровизацию процессов на страховом рынке: ускорила сложившуюся тенденцию по опережающему развитию онлайн-канала, а также реализацию IT-проектов, запланированных на два – три года вперед. В текущем году страховщики столкнутся с вызовами, обусловленными регуляторными изменениями, а также c ростом убыточности и снижением доходов от инвестиционной деятельности. В случае отсутствия внешних шоков страховой рынок за 2021 год по базовому сценарию вырастет на 8–9%, до 1,67–1,68 трлн рублей. Факторами неопределенности по-прежнему остаются развитие ситуации с коронавирусом и темпы восстановления мировой экономики.

63% респондентов сообщили, что довольно успешно преодолели пандемию в 2020 году. Согласно опросу, проведенному агентством «Эксперт РА» среди страховых компаний, они оценили влияние ситуации с коронавирусом на бизнес как небольшое или среднее. 15% опрошенных заявили о том, что не ощутили эффектов пандемии, еще 15% о том, что, несмотря на существенное влияние в моменте, в настоящее время показатели бизнеса компании уже восстановились. Только 7% опрошенных страховщиков говорят о том, что негативное воздействие пандемии ощущается ими до сих пор. 29% компаний отметили снижение рентабельности бизнеса, при этом у 46% рентабельность не изменилась, а у 25% даже подросла. Существенную роль в этом сыграло временное снижение убыточности по многим видам в результате уменьшения числа страховых случаев и обращений по ним. Расходы на ведение дел у 41% страховщиков сократились, но не более чем на 30%, у 48% остались на прежнем уровне и лишь у 11% выросли, но не более чем на 30%. Снижение расходов на ведение дела было обусловлено как естественными причинами, связанными с замедлением экономической и бизнес-активности, так и целена- правленными действиями страховщиков в рамках реализации антикризисных мер.

Гуревич Евгений Романович,
генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни»

«Страховое сообщество в целом и страховщики жизни в частности в пандемийном 2020 году наглядно показали, что могут проявлять гибкость в улучшении процессов продаж, в создании новых продуктов, в том числе связанных с коронавирусом и других клиентоориентированных моментах. Могут быть действительно полезными обществу».

58% компаний во время пандемии подготовили и утвердили антикризисные стратегические планы. Документы предусматривали перевод персонала на удаленку, снижение расходов (маркетинговых, представительских, командировочных), урезание затрат на аренду, в т. ч. путем отказа от части арендуемых площадей, в более редких случаях частичное сокращение штата сотрудников или переход на сокращенную рабочую неделю. При этом многие компании отметили, что пессимистичные прогнозы, заложенные в антикризисных планах и бюджетах, в большинстве своем не реализовались, и ситуация развивалась по более оптимистичному сценарию. 71% компаний перевели на удаленный режим более 80% своего штата, 21% компаний сообщили о том, что на удаленку были отправлены от 30 до 80% персонала, и только у 7% страховщиков на удаленный режим работы перешли менее 30% сотрудников. Половина опрошенных компаний сообщила, что переход на уделенный режим работы занял от одной до двух недель, 36% респондентов удалось это сделать в течение недели, у 7% возникли трудности, на решение которых потребовалось до месяца.

Во время пандемии выросла востребованность телемедицинских услуг. Компании отмечают, что количество обращений клиентов за медицинской помощью с использованием телемедицины в пик эпидемии выросло в разы, однако утилизация по данному продукту, по оценкам страховщиков, все еще оставалась крайне низкой (не более 2–3%).

Опрос, проведенный агентством «Эксперт РА» среди страховщиков, показал, что более 80% компаний предлагают своим клиентам полисы ДМС, в которые помимо классического поликлинического обслуживания включена телемедицина. Кроме того, 60% из них продают телемедицину в качестве самостоятельного продукта. Доля полисов с телемедицинскими услугами в компаниях пока существенно различается, что обусловлено новизной данного тренда, при этом все опрошенные отметили, что она быстро растет. Страховщики жизни единогласны во мнении, что включение телемедицины в полисы страхования жизни повышает привлекательность продуктов страхования жизни для клиентов. В то же время некоторые страховщики жизни отметили, что повышение лояльности и привлекательности оказалось не таким значительным, как этого ожидали на старте продаж. Несмотря на перспективность телемедицинских услуг и их очевидные преимущества перед классическими медицинскими консультациями, существует ряд факторов, сдерживающих развитие телемедицины и страхования, связанного с ней. К ключевым относятся законодательные ограничения (запрет на постановку диагноза, назначение лечения, оформление листов нетрудоспособности и различных справок), недоверие к консультациям в онлайн-формате и привычка получения медицинских услуг в поликлинике.

Сегмент страхования выезжающих за рубеж сжался в два раза за 2020 год. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос участников страхового рынка, занимающихся страхованием выезжающих за рубеж (страхование ВЗР). Согласно полученным данным, совокупный объем премий по страхованию ВЗР проанкетированных компаний в 2020 году по сравнению с 2019-м сократился на 48,1%, до 6,2 млрд рублей. При этом годом ранее данный сегмент демонстрировал положительную динамику (+13,1% за 2019 год по сравнению с 2018-м). Сокращение премий в 2020 году наблюдается у 27 компаний из 28, по которым имеется информация по динамике премий. Пандемия не повлияла на концентрацию в сегменте – она осталась высокой. На долю крупнейшего страховщика пришлось 25,8% от совокупных премий по страхованию ВЗР среди опрошенных компаний, на топ-5 – 64%, на топ-10 – 86%. На протяжении 2018–2020 годов лидерство в сегменте страхования ВЗР сохраняет за собой АО «АльфаСтрахование». В тройку лидеров по итогам 2020 года по сравнению с 2019-м вошло ООО СК «Сбербанк страхование», поднявшись с 4-го места, в топ-5 – «Совкомбанк страхование» (АО).

Умеренные ожидания на 2021 год. По базовому прогнозу агентства «Эксперт РА» рынок non-life-страхования вырастет на 2–3%, до 1,13–1,14 трлн рублей, рынок в целом (life + non-life) на 8–9%, до 1,67–1,68 трлн рублей. В случае реализации консервативного сценария взносы по non-life-страхованию покажут незначительную отрицательную динами- ку (в диапазоне от -1 до 0%), рынок в целом (life + non-life) прибавит 3–4%. Рынок страхования жизни по базовому прогнозу вырастет примерно на 25%, до 540 млрд рублей, по консервативному – рост будет более умеренным (на 13–15%, до 490 млрд рублей). В обоих сценариях факторами неопределенности выступают дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике. Базовый сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Позитивное влияние на динамику страхового рынка окажет постепенное расширение потребительского и инвестиционного спроса. Консервативный сценарий будет реализован в случае более длительного сохранения дисбаланса в экономике.

Главными вызовами, с которыми столкнутся страховщики в текущем году, станут повышение убыточности после ее снижения в 2020-м в результате естественного восстановления экономической и социальной активности, а также сокращение инвестиционных доходов на фоне замедления роста фондового рынка. Давление на показатели рентабельности бизнеса может оказать необходимость адаптации к новым требованиям платежеспособности, вступающим в силу с 1 июля 2021 года, а для некоторых компаний – c 1 января 2022 года. Страховщикам жизни придется следовать новым правилам осуществления ИСЖ и НСЖ, которые были анонсированы Банком России в начале года и сейчас проходят стадию обсуждения с рынком.

Методология

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опросы участников страхового рынка по следующим темам:

1. 1. Как компании пережили пик пандемии и кризис 2020 года (участие приняли 29 ком- паний/групп компаний)?
2. 2. Российский рынок ДМС и телемедицинских услуг (участие приняли 30 компаний). Объемы сегмента страхования выезжающих за рубеж оценивались агентством на основе данных, полученных в ходе анкетирования по итогам 2020 года. Среди 44 компаний/групп компаний, приславших анкеты, 29 предоставили данные по страхованию ВЗР.

Оценка объемов страхования ВЗР производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании. Таким образом, оценка агентства «Эксперт РА» объемов сегмента страхования ВЗР является консервативной, может не совпадать с данными ВСС и Банка России, реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2015 по 2020 годы. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Приложение 1. Рэнкинги по страхованию ВЗР

Таблица 1. Составы групп

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 2. Рэнкинг страховщиков по страхованию ВЗР, 2020 год

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 3. Рэнкинг страховщиков по страхованию ВЗР, 2019 год

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 4. Рэнкинг страховщиков по страхованию ВЗР, 2018 год

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Приложение 2. Таблицы

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Источник: «Эксперт РА»