Содержание
Резюме
В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новый драйвер рынка – ДМС – будет расти за счет распространения франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины. В поисках поддерживающих рынок страхования жизни факторов страховщики будут дополнять классические полисы медицинскими опциями и услугами. Тиражирование опыта столичного региона по страхованию квартир на страхование жилья от чрезвычайных ситуаций по стране принесет первые результаты в 2020 году, и одновременно у него будет отложенный эффект, что в долгосрочной перспективе раскроет потенциал сегмента страхования имущества граждан. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life в 2020 году будут умеренными – 6–8 %, объем рынка non-life составит порядка 1 150 млрд рублей.
Страховщики делают ставку на ДМС и страхование жилья в 2020 году. Существенные темпы прироста премий по ДМС (20–25 %) будут обеспечены повышением доступности и востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний. Кроме того, ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет. По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14–16 %.
Большинство крупнейших видов non-life-страхования будет расти умеренными темпами в 2020 году. Динамика страхования имущества юридических лиц зачастую находится в прямой зависимости от сроков заключения единичных крупных страховых контрактов, а также возможных отказов от их пролонгации, поэтому, не учитывая указанные факторы, мы ожидаем инфляционного роста на 4–6 %. Динамика страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году замедлится до 6–8 %, что в первую очередь станет результатом прогнозируемого снижения объемов кредитования физических лиц. Сегмент страхования автокаско в 2020 году будет находиться под давлением снижающегося спроса на новые автомобили, положительный эффект окажет увеличение тарифов страховщиками, в том числе по усеченным программам, в результате темпы прироста не превысят 4–5 %. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.
По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life составят 6–8 %, объем рынка non-life по итогам 2020 года достигнет порядка 1 150 млрд рублей. При этом динамика non-life будет опережать темпы прироста страхования жизни, в котором ожидается стагнация. В 2020 году рынок окончательно адаптируется к новым условиям, и влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, что замедлит падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3–5 %, до 290–300 млрд рублей по итогам 2020 года. Поддержку рынку страхования жизни окажут развитие долгосрочных накопительных программ, а также дополнение классических полисов медицинскими опциями и услугами.
Графики и таблицы
Таблица. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
| Вид страхования | Премии, 2018 г., млрд р. | Премии, 2019 г., млрд р., оценка | Оценка темпов прироста взносов, 2019 г./2018 г., % | Премии, 2020 г., млрд р., прогноз | Прогноз темпов прироста взносов, 2020 г./2019 г., % | Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз |
| Страхование жизни | 452 | 400 | -11,6 | ~ 400 | ~ 0 | Стабилизация динамики за счет снижения влияния стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни. Давление будет оказывать ожидаемое замедление темпов кредитования физических лиц |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 170 | 185 | 9,1 | ~ 198 | 6–8 | Снижение темпов прироста в результате снижения объемов кредитования физических лиц из-за роста закредитованности граждан |
| Добровольное медицинское страхование | 152 | 185 | 21,8 | ~ 227 | 20–25 | Рост за счет распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний |
| Страхование автокаско | 169 | 169 | 0,2 | ~ 177 | 4–5 | Давление окажет ожидаемое замедление роста продаж новых автомобилей, положительный эффект окажет повышение тарифов страховщиками |
| Страхование прочего имущества ЮЛ | 89 | 98 | 10,7 | ~ 103 | 4–6 | Инфляционный рост |
| Страхование имущества граждан | 65 | 72 | 11,1 | ~ 83 | 14–16 | Драйверы роста – закон о страховании жилья от ЧС |
| ОСАГО | 226 | 215 | -4,9 | ~ 215 | ~ 0 | Стагнация в условиях отсутствия драйверов роста |
| Страховой рынок без учета страхования жизни, всего | 1 027 | 1 078 | 5,0 | ~ 1 150 | 6–8 |
Источник: «Эксперт РА»
