Москва, 13 сентября 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг биржевым облигациям серии БО-003Р-04, планируемым к выпуску ООО «Газпром капитал», на уровне ruAAA (EXP).
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | биржевые облигации серии БО-003Р-04 |
| Идентификационный номер программы и дата регистрации | 4B02-04-36400-R-003P от 26.07.2024 |
| ISIN | - |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | Планируется 18.09.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 3 года с момента размещения |
По данному выпуску будет предоставлено поручительство ПАО «Газпром». Возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство не предусмотрены, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО «Газпром капитал» (ruAAА) и рейтингом облигаций серии БО-003Р-04.
Кредитный рейтинг долгового инструмента ООО «Газпром капитал» облигационного займа серии БО-003Р-04, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:
-внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
-отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии БО-003Р-04 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
-изменения кредитного рейтинга ООО «Газпром капитал» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
-прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.
ООО «Газпром Капитал» (далее – Эмитент) - 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», выполняющая функции эмитента облигаций и балансодержателя ряда инвестиционных вложений Группы «Газпром», в числе которых 9,99% доли в ПАО «НОВАТЭК» (ruAAA).
Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-04 присвоен впервые.
Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (вступила в силу 19.12.2023), https://raexpert.ru/ratings/methods/current.
Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Газпром капитал», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Газпром капитал» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на ожидаемый кредитный рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Газпром капитал» дополнительные услуги.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.