Микрофинансирование, 28.08.2024

Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше
Поделиться
VK


Вадим Крапп
Иван Уклеин

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования рынка микрофинансирования за 1-е полугодие 2024 года и подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций на 01.07.24. Рэнкинги сформированы по размеру рабочего портфеля и объему выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объему регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете.

Несмотря на значительный рост объема выдачи и портфеля, микрофинансовый рынок показал снижение прибыли. По данным «Эксперт РА» объем выданных микрозаймов рынка МФО увеличился на 30% в 1пг2024 относительно 1пг2023, а размер портфеля микрозаймов вырос на 12% за 1пг2024. Вместе с тем совокупный размер чистой прибыли микрофинансового рынка сократился на 5% в 1пг2024 относительно 1пг2023. Значимое давление на прибыль оказало сохранение высокой стоимости привлечения новых клиентов на фоне жесткой конкуренции за качественных заемщиков, которые в том числе поступают из банковского сектора. Кроме того, сформированный после сокращения предельной процентной ставки (с 01.07.2023) портфель генерирует меньше процентных доходов, что также привело к сокращению финансового результата рынка.

Рынок потребительского микрокредитования ждет охлаждение во 2пг2024 вследствие более значимого ужесточения МПЛ одновременно с ужесточением подхода к расчету долговой нагрузки заемщиков с 01.07.2024. Новый подход в расчете долговой нагрузки предполагает использование сервиса, агрегирующего данные четырех крупнейших бюро кредитных историй, что полностью исключает возможность выборочного исключения платежных данных, которые могли интерпретироваться как недостоверные или неактуальные. Таким образом, рассчитанная долговая нагрузка заемщиков может только повыситься, осложнив микрофинансовым организациям соблюдение МПЛ. Объем выдачи микрозаймов существенно замедлится во 2пг2024 (до 5% относительно 1пг2024), но по итогам всего года, согласно прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста выдачи составят 25%, а портфеля – 20%.

Таблица. Топ-20 микрофинансовых организаций по выданным микрозаймам за 1пг2024

Место в рэнкинге Наименование МФО Кредитный рейтинг «Эксперт РА» на 01.08.24 Выдачи микрозаймов за 1пг2024, млн руб. Темп прироста выдачи микрозаймов, 1пг2024/1пг2023, % Портфель микрозаймов без NPL90+ на 01.07.24, млн руб. Темп прироста портфеля микрозаймов без NPL90+ за 1пг2024, %
01.07.24 01.07.23
1 1 ГК Займер: Займер, Дополучкино ruBB+/– 27 509 6 6 640 10
2 2 ГК MoneyMan: Мани Мен, Платиза.ру ruBBB-/– 23 087 7 7 116 0
3 3 Т-ФИНАНС 21 456 9 23 444 1
4 - А ДЕНЬГИ 18 806 131 5 398 56
5 11 ГК Eqvanta: Быстроденьги, Турбозайм, КнопкаДеньги ruBB-/–/– 18 076 158 7 173 82
6 4 ГК Finbridge: Новое финансирование, Кангария, Скорфин, МКК Универсального финансирования 17 477 27 6 573 21
7 5 Академическая 16 814 45 5 463 17
8 6 ВЭББАНКИР ruBB 14 223 41 4 313 44
9 8 ГК VIVA Деньги: ЦФП, Займ Онлайн ruBB-/– 9 574 26 4 662 24
10 15 ГК Займиго: Займиго, Кредиска, БериБеру, Хурма Кредит 9 530 87 3 022 26
11 9 Лайм-Займ ruBB 8 693 17 3 066 4
12 10 ГК МигКредит: МигКредит, Папа Финанс ruBB/– 8 182 13 4 183 -1
13 13 Джой Мани ruBB- 7 901 119 2 856 30
14 7 ЭйрЛоанс (Kviku) ruBB- 7 118 -13 4 995 -7
15 14 ГК Summit: Саммит, ДоброЗайм ruBB-/– 5 508 68 2 900 31
16 16 Стабильные финансы (Гринмани) 3 286 39 1 325 24
17 - СТРАТОСФЕРА 2 513 - 802 158
18 18 ФИНТЕРРА 1 876 3 619 3
19 19 КарМани ruBB 1 829 4 2 579 1
20 - Быстрые покупки 1 725 2 031 1 422 157

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетируемых МФО

Все рэнкинги МФО по итогам 1 полугодия 2024 года

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования рынка микрофинансирования за 1-е полуг... 28.08.2024
Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптиро... 14.05.2024
Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1пг2023 и по... 19.09.2023
Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживан... 27.04.2023
Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1-е полугоди... 29.08.2022
Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты
Вся аналитика