Содержание
Резюме
Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2020-го составил 980 млрд рублей, что на 5 % меньше аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первых (см. график 1). Так, к снижению темпов лизингового рынка привело сокращение объема сделок с недвижимостью (-92 %) на фоне высокой базы прошлого года. Падение спроса на услуги перевозчиков в условиях пандемии усилили негативную тенденцию, начавшуюся с середины прошлого года, в сегментах железнодорожной и авиатехники, что привело к сокращению объемов нового бизнеса данных направлений на 25 и 30 % соответственно. Остальные сегменты, напротив, продолжают стабильно показывать двузначные темпы роста (+13 % по сравнению с 9 месяцами прошлого года), где основной драйвер – автолизинг – прибавил 9 % за аналогичный период, увеличив долю на рынке лизинга с 38 до 43 %.
После значительного падения объема нового бизнеса по итогам 1-го полугодия 2020 года (-22 % к аналогичному периоду 2019 года) рынок лизинга в III квартале показал взрывной рост (прирост объема нового бизнеса составил около 70 против 41 % годом ранее). К оживлению рынка в III квартале 2020 года привели реализация отложенного спроса в розничных сегментах, а также крупные сделки компании «ГТЛК» с водным транспортом и железнодорожной техникой. В результате порядка 25 % общего прироста рынка за III квартал 2020 года было обеспечено ГТЛК.
Объем лизингового портфеля на 01.10.2020 составил 5,1 трлн рублей, показав рост на 6 % по сравнению с данными на 1 января текущего года. Несмотря на отрицательные темпы роста нового бизнеса, объем портфеля во многом показывает рост вследствие переоценки валютных договоров из-за ослабления курса рубля и увеличения объема реструктуризаций и проблемных активов.
По итогам 9 месяцев 2020-го сменился лидер: на первое место поднялась ГТЛК, увеличившая объемы нового бизнеса за январь – сентябрь текущего года на 31 % к аналогичному периоду 2019-го, на втором – компания «Сбербанк Лизинг», объем нового бизнеса которой уменьшился на 40 %, третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-16 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2020-го снизилась до 35 против 37 % годом ранее.
Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга
| 9 мес. 2017 г. | 2017 г. | 9 мес. 2018 г. | 2018 г. | 9 мес. 2019 г. | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | |
| Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей | 710 | 1 095 | 1 010 | 1 310 | 1 031 | 1 500 | 980 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 57,8 | 47,5 | 42,3 | 19,6 | 2,1 | 14,5 | -4,9 |
| Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей | 1 140 | 1 620 | 1 650 | 2 100 | 1 603 | 2 550 | 1 430 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 67,6 | 40,9 | 44,7 | 29,6 | -2,8 | 21,4 | -10,8 |
| Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % | 68 | 65,9 | 74,5 | 73,9 | 69,6 | 66 | 70,7 |
| Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей | 680 | 870 | 700 | 1 050 | 797 | 910 | 830 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 1 | 10 | 3 | 21 | 14 | -13 | 4 |
| Объем профинансированных средств, млрд рублей | 635 | 950 | 830 | 1 300 | 881 | 1 250 | 875 |
| Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей | 3 300 | 3 450 | 4 100 | 4 300 | 4 576 | 4 900 | 5 070 |
| ВВП России (в текущих ценах, по данным Росстата), млрд рублей | 64 912 | 92 082 | 72 921 | 103 627 | 78 676 | 109 362 | 75 844* |
| Доля лизинга в ВВП, % | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
* Согласно предварительным оценкам Росстата.
Источник: расчеты агентства «Эксперт РА» по результатам анкетирования ЛК
Графики и таблицы
Таблица 2. Структура рынка по предметам лизинга
| Доля в НБ (стоимости имущества) за 9 мес. 2020 г., % | Доля в НБ (стоимости имущества) за 9 мес. 2019 г., % | Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента, % | Доля в лизинговом портфеле на 01.10.2020, % | |
| Грузовой автотранспорт | 21,1 | 20,5 | -2,3 | 9,1 |
| Легковые автомобили | 19,3 | 17,4 | 5,2 | 7,1 |
| Железнодорожная техника | 13,6 | 17,3 | -25,1 | 31,4 |
| Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах | 10,2 | 8,5 | 14,4 | 4,6 |
| Суда (морские и речные) | 10,0 | 9,6 | -1,0 | 13,1 |
| Сельскохозяйственная техника и скот | 4,8 | 2,4 | 88,5 | 2,3 |
| Авиационный транспорт | 3,5 | 4,7 | -29,6 | 17,4 |
| Автобусы и троллейбусы* | 3,1 | - | - | 1,8 |
| Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 2,5 |
| Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование | 2,3 | 1,7 | 30,3 | 1,4 |
| Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары | 1,5 | 1,4 | -1,6 | 0,7 |
| Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры | 1,1 | 0,7 | 50,7 | 0,6 |
| Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов | 0,7 | 0,4 | 66,3 | 0,3 |
| Энергетическое оборудование | 0,7 | 0,4 | 54,5 | 0,3 |
| Недвижимость (здания и сооружения) | 0,7 | 7,7 | -92,0 | 4,5 |
| Медицинская техника и фармацевтическое оборудование | 0,5 | 0,3 | 42,6 | 0,2 |
| Полиграфическое оборудование | 0,2 | 0,2 | 14,1 | 0,2 |
| Оборудование для ЖКХ | 0,2 | 0,3 | -33,5 | 0,2 |
| Прочее имущество | 3,6 | 3,7 | -6,5 | 2,3 |
* Статистика по сегменту ведется с 9 месяцев 2020 года.
Источник: расчеты агентства «Эксперт РА» по данным анкетирования ЛК
Рэнкинги лизинговых компаний за 9 месяцев 2020 года
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе оборудования
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе клиентов
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе регионов
- Рэнкинг ЛК по объему портфеля
- Рэнкинг ЛК по объему портфеля в разрезе оборудования
- Рэнкинг ЛК по числу заключенных сделок
- Рэнкинг ЛК по объему профинансированных средств
