Содержание
- Резюме
- Графики и таблицы
- Главный рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса за 9 мес. 2019 г.
- Приложение. Рэнкинги
Резюме
Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2019-го составил 1 030 млрд рублей, что всего на 2 % больше аналогичного периода прошлого года. Однако если рассматривать отдельно корпоративный (морские и речные суда, ж/д и авиатранспорт) и остальные сегменты (автолизинг, недвижимость и прочее), то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первого сегмента (падение на 34 %). Так, основное влияние на снижение темпов лизингового рынка оказали сделки с ж/д техникой (-44 %) и авиатранспортом (-64 %), что во многом вызвано сокращением объема нового бизнеса с данным имуществом крупных государственных лизинговых компаний. При этом остальные сегменты, напротив, продолжают показывать двузначные темпы роста: +36 % по сравнению с 9 месяцами прошлого года, в том числе объем автолизинга вырос на 23 % за аналогичный период, рынок лизинга недвижимости показал рост более чем в 5 раз за счет сделок компании «Сбербанк Лизинг».
Объем лизингового портфеля на 01.10.19 составил почти 4,6 трлн рублей, показав за последние 12 месяцев рост на 12 против 25 % годом ранее. Несмотря на стагнацию суммы лизинговых договоров, портфель продолжает увеличиваться в связи наращиванием розничных сделок и длинной дюрацией крупных корпоративных договоров, выгашивание которых может быть растянуто на горизонте свыше 5 лет.
Лидерство рынка по-прежнему удерживают госкомпании: на первом месте «Сбербанк Лизинг» с незначительным ростом в 2 % объема нового бизнеса, на втором – ГТЛК, объем нового бизнеса которой уменьшился на 36 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию, также показав снижение объемов на 17 %. В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2019-го снизилась до 37 против 46 % годом ранее.
Графики и таблицы
Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга
| Показатели | 9 мес. 2016 | 2016 | 9 мес. 2017 | 2017 | 9 мес. 2018 | 2018 | 9 мес. 2019 |
| Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей | 450 | 742 | 710 | 1095 | 1010 | 1310 | 1031 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 16,9 | 36,1 | 57,8 | 47,5 | 42,3 | 19,6 | 2,1 |
| Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей | 680 | 1150 | 1 140 | 1 620 | 1 650 | 2 100 | 1 603 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 15,3 | 38,6 | 67,6 | 40,9 | 44,7 | 29,6 | -2,8 |
| Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % | 62 | 62 | 68 | 65,9 | 74,5 | 73,9 | 69,6 |
| Индекс «розничности», % | 50 | 45 | 48 | 46 | 39,8 | 44,4 | 49,1 |
| Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей | 670 | 790 | 680 | 870 | 700 | 1050 | 797 |
| Объем профинансированных средств, млрд рублей | 550 | 740 | 635 | 950 | 830 | 1300 | 881 |
| Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей | 2 900 | 3 200 | 3 300 | 3 450 | 4 100 | 4 300 | 4 576 |
| ВВП России (в текущих ценах по данным Росстата), млрд рублей | 61 967 | 86 044 | 64 912 | 92 082 | 72 921 | 103 627 | 73 723 |
| Доля лизинга в ВВП, % | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Таблица 2. Структура рынка по предметам лизинга
| Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 9М2019 | Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 9М2018 | Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента | Доля в лизинговом портфеле на 01.10.19 | |
| Грузовой автотранспорт | 20,5% | 17,2% | 21,7% | 10,4% |
| Легковые автомобили | 17,4% | 14,1% | 26,0% | 7,4% |
| Железнодорожная техника | 17,3% | 30,8% | -42,7% | 35,6% |
| Суда (морские и речные) | 9,6% | 4,3% | 127,9% | 9,9% |
| Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах | 8,5% | 6,3% | 37,7% | 4,3% |
| Недвижимость (здания и сооружения) | 7,7% | 1,5% | 424,0% | 5,1% |
| Авиационный транспорт | 4,7% | 13,4% | -64,2% | 18,6% |
| Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки | 2,8% | 1,6% | 78,6% | 1,4% |
| Сельскохозяйственная техника и скот | 2,4% | 2,2% | 11,4% | 1,9% |
| Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование | 1,7% | 1,5% | 15,7% | 1,2% |
| Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары | 1,4% | 1,0% | 42,9% | 0,8% |
| Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры | 0,7% | 0,1% | 614,6% | 0,3% |
| Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов | 0,4% | 0,6% | -31,9% | 0,3% |
| Энергетическое оборудование | 0,4% | 0,3% | 36,1% | 0,2% |
| Оборудование для ЖКХ | 0,3% | 0,2% | 53,1% | 0,2% |
| Медицинская техника и фармацевтическое оборудование | 0,3% | 0,2% | 53,1% | 0,1% |
| Полиграфическое оборудование | 0,2% | 0,3% | -31,9% | 0,2% |
| Прочее имущество | 3,7% | 4,4% | -14,2% | 2,1% |
Главный рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса за 9 мес. 2019 г.
| Место по новому бизнесу (стоимости имущества) | Наименование компании | ИНН | Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА" на 28.11.19 | Объем нового бизнеса за 9М2019, млн руб. | в т. ч. оперативный лизинг / аренда, млн руб. | Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 9М2019, млн руб. | Текущий портфель, млн руб. | Место по портфелю на 01.10.19 | Объем полученных лизинговых платежей за 9М2019, млн руб. | Место по полученным платежам на 01.10.19 | ||
| 2019-10-01T00:00:00.000 | 2018-10-01T00:00:00.000 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 2018-10-01T00:00:00.000 | |||||||||
| 1 | 2 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 7707009586 | - | 166 038 | 13 | 298 548 | 769 575 | 578 024 | 2 | 111 211 | 2 |
| 2 | 1 | Государственная транспортная лизинговая компания | 7720261827 | - | 121 832 | 45 592 | 197 502 | 1 029 090 | 891 840 | 1 | 64 083 | 3 |
| 3 | 3 | «ВТБ Лизинг» | 7709378229 | ruAА- | 93 782 | - | 147 573 | 575 755 | 524 754 | 3 | 121 944 | 1 |
| 4 | 4 | «ЛК «Европлан» | 9705101614 | - | 60 353 | - | н.д. | 100 468 | 74 100 | 7 | н.д. | - |
| 5 | 5 | «ВЭБ-лизинг» | 7709413138 | - | 55 273 | - | 84 029 | 361 860 | 354 636 | 4 | 52 945 | 5 |
| 6 | 6 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | 7728294503 | - | 43 862 | - | 66 881 | 230 774 | 195 814 | 5 | 26 626 | 9 |
| 7 | 7 | «Альфа-Лизинг» (ГК) | 7728169439 | - | 40 681 | - | 63 494 | 162 345 | 109 441 | 6 | 37 548 | 6 |
| 8 | 8 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 7826705374 | ruA | 39 451 | 47 | 56 233 | 62 267 | 48 895 | 10 | 35 161 | 7 |
| 9 | 10 | «РЕСО-Лизинг» | 7709431786 | ruA+ | 35 836 | - | 56 588 | 65 151 | 40 979 | 9 | 26 687 | 8 |
| 10 | 9 | «Сименс Финанс» | 2536247123 | - | 32 563 | - | 49 084 | 65 742 | 53 276 | 8 | н.д. | - |
| 11 | 38 | «РЕЙЛ1520» (ГК) | 7801537819 | - | 18 486 | 18 486 | 1 797 | 2 739 | 24 293 | 48 | 8 505 | 16 |
| 12 | 12 | «ЮниКредит Лизинг» | 7710446378 | ruAAA | 17 894 | - | 24 928 | 45 535 | 36 328 | 12 | 14 550 | 10 |
| 13 | 16 | «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) | 1650130591 | - | 17 861 | - | 26 912 | 41 682 | 22 437 | 13 | 6 803 | 22 |
| 14 | 14 | «Мэйджор Лизинг» | 5024093363 | - | 16 984 | 8 303 | 32 740 | 31 477 | 31 654 | 15 | н.д. | - |
| 15 | 13 | «Каркаде» | 3905019765 | ruA- | 16 063 | - | 23 240 | 26 080 | 21 998 | 17 | 12 876 | 11 |
| 16 | - | «Открытый Лизинг» | 7705906164 | - | 14 933 | - | 26 609 | 23 352 | н.д. | 19 | 2 212 | 38 |
| 17 | - | «Фольксваген Груп Финанц» | 7702349370 | - | 13 483 | - | 21 035 | 19 866 | н.д. | 20 | 61 463 | 4 |
| 18 | 15 | «Росагролизинг» | 7704221591 | ruA | 12 936 | 1 084 | 16 582 | 51 772 | 52 516 | 11 | 11 516 | 13 |
| 19 | 18 | «Элемент Лизинг» | 7706561875 | - | 12 877 | - | 18 998 | 17 903 | 13 779 | 25 | 10 597 | 14 |
| 20 | 23 | «Райффайзен-Лизинг» | 7702278747 | - | 12 801 | - | 18 661 | 26 744 | 15 437 | 16 | 7 967 | 18 |
| 21 | 17 | «СТОУН-XXI» (ГК) | 7710329843 | - | 10 199 | - | 15 504 | 19 518 | 15 931 | 22 | 11 719 | 12 |
| 22 | 22 | Универсальная лизинговая компания | 2721084628 | - | 9 140 | - | 13 797 | 19 703 | 14 218 | 21 | 7 499 | 19 |
| 23 | 26 | «Эксперт-Лизинг» | 7453160365 | - | 8 943 | - | 13 146 | 14 920 | 7 733 | 28 | 6 397 | 23 |
| 24 | 56 | «Транслизинг-сервис» | 7707534602 | - | 7 865 | 7 865 | 2 057 | 3 829 | 7 145 | 45 | 3 869 | 30 |
| 25 | 20 | «Интерлизинг» | 7802131219 | - | 7 841 | - | 11 489 | 18 155 | 16 387 | 24 | 8 239 | 17 |
| 26 | 24 | «Дойче Лизинг Восток» | 7707282610 | - | 7 789 | - | 9 631 | 18 420 | 14 666 | 23 | 7 162 | 21 |
| 27 | 37 | «Металлинвестлизинг» | 4633013903 | - | 7 407 | - | 10 188 | 14 054 | 9 083 | 29 | 3 693 | 32 |
| 28 | 21 | «Ураллизинг» (ГК) | 6659086401 | - | 6 818 | - | 9 811 | 12 321 | 10 561 | 32 | 7 264 | 20 |
| 29 | 19 | «РЕГИОН Лизинг» | 7730650445 | ruBB- | 6 094 | - | 9 318 | 36 997 | 31 998 | 14 | 8 714 | 15 |
| 30 | 31 | «Система Лизинг 24» | 7713545401 | - | 6 065 | - | 7 237 | 10 743 | 11 714 | 34 | 5 549 | 24 |
| 31 | 27 | «УралБизнесЛизинг» | 1835061171 | - | 5 555 | - | 8 449 | 13 325 | 9 136 | 30 | 4 426 | 28 |
| 32 | 30 | «КОНТРОЛ лизинг» | 7805485840 | ruBB | 5 408 | - | 9 440 | 15 899 | 11 396 | 27 | 4 411 | 29 |
| 33 | 35 | «Восток-Лизинг» | 1644031715 | - | 4 038 | - | 5 839 | 7 578 | 5 846 | 38 | 3 517 | 34 |
| 34 | 32 | «МАШПРОМЛИЗИНГ» | 7705456910 | - | 3 953 | 798 | 7 023 | 24 396 | 21 394 | 18 | 1 423 | 44 |
| 35 | 33 | «БОТ Лизинг (Евразия)» | 7704638579 | - | 3 601 | - | 5 090 | 8 241 | 7 413 | 36 | 3 824 | 31 |
| 36 | 36 | «ТаймЛизинг» | 2536167439 | - | 3 518 | - | н.д. | 7 558 | 5 616 | 39 | н.д. | - |
| 37 | 29 | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 7709780434 | - | 3 463 | 23 | 5 132 | 8 487 | 8 400 | 35 | 3 649 | 33 |
| 38 | 34 | Сибирская лизинговая компания | 0814107017 | - | 2 747 | - | 4 131 | 13 035 | 13 571 | 31 | 4 509 | 26 |
| 39 | 28 | Лизинговая компания «Дельта» | 2463057784 | - | 2 744 | - | 4 029 | 8 207 | 9 745 | 37 | 4 483 | 27 |
| 40 | - | «ЗЕСТ» (ГК) | 7825672870 | - | 2 734 | - | 5 004 | 15 976 | н.д. | 26 | 2 450 | 36 |
| 41 | 41 | «ЧелИндЛизинг» (ГК) | 7453101232 | - | 2 679 | - | 3 828 | 6 050 | 5 052 | 41 | 2 468 | 35 |
| 42 | 43 | «КузбассФинансЛизинг» | 4221020838 | - | 2 555 | - | 3 819 | 4 851 | 3 418 | 42 | 1 850 | 39 |
| 43 | 40 | «Северная Венеция» (ГК) | 7810636598 | - | 2 488 | 2 | 3 680 | 11 818 | 11 559 | 33 | 5 040 | 25 |
| 44 | 42 | «Альянс-Лизинг» | 7825496985 | - | 2 358 | - | 3 526 | 4 513 | 3 881 | 43 | 2 229 | 37 |
| 45 | 45 | «Лизинг-Трейд» | 1655096633 | - | 1 898 | - | 2 509 | 4 034 | 3 441 | 44 | 1 800 | 40 |
| 46 | 46 | «Техноспецсталь-Лизинг» | 7805433271 | - | 1 457 | - | 2 294 | 3 487 | 2 192 | 46 | 1 672 | 41 |
| 47 | 48 | «РАФТ ЛИЗИНГ» | 3805703273 | - | 1 323 | - | 1 946 | 2 713 | 2 158 | 49 | 1 666 | 42 |
| 48 | 62 | «ПР-Лизинг» | 0278181110 | - | 1 196 | 1 | 1 801 | 2 019 | 712 | 54 | 840 | 52 |
| 49 | 50 | «Интеза Лизинг» | 7724139916 | - | 959 | - | 1 201 | 1 990 | 2 053 | 55 | 1 087 | 48 |
| 50 | - | Региональная лизинговая компания Республики Татарстан | 1655390177 | - | 950 | - | 1 274 | 1 265 | н.д. | 63 | 108 | 87 |
| 51 | 65 | «ЭКСПО-лизинг» | 7703363177 | - | 828 | - | 1 326 | 1 940 | 1 858 | 57 | 1 150 | 46 |
| 52 | 57 | «Роделен» | 7813379412 | - | 814 | 1 | 1 323 | 1 762 | 926 | 60 | 576 | 57 |
| 53 | 63 | «СпецИнвестЛизинг» | 7730665201 | - | 719 | - | 1 238 | 2 331 | 1 789 | 51 | 544 | 58 |
| 54 | - | Объединенная лизинговая компания | 5053017783 | - | 706 | - | н.д. | 2 343 | н.д. | 50 | 1 094 | 47 |
| 55 | 86 | «ЛК Азия корпорейшн» | 7708271522 | - | 669 | - | 1 097 | 1 962 | 2 340 | 56 | 909 | 49 |
| 56 | 54 | «Ак Барс Лизинг» | 1656025635 | - | 663 | - | 934 | 3 350 | 3 550 | 47 | 869 | 51 |
| 57 | 49 | «ЛИКОНС» | 7702319584 | - | 594 | 70 | 905 | 1 812 | 2 192 | 59 | 834 | 53 |
| 58 | 47 | «Опцион-ТМ» | 7727524240 | - | 564 | - | 943 | 2 046 | 2 229 | 53 | 630 | 56 |
| 59 | 60 | «АС Финанс» | 6672144910 | - | 544 | - | 819 | 1 256 | 1 060 | 64 | 674 | 55 |
| 60 | 55 | «Столичный Лизинг» | 7701699414 | ruBB | 522 | 19 | 779 | 1 642 | 1 790 | 61 | 877 | 50 |
| 61 | 61 | «МСБ-Лизинг» | 6164218952 | - | 519 | - | 832 | 1 214 | 948 | 66 | 490 | 61 |
| 62 | 58 | Межрегиональная инвестиционная компания | 3525149310 | - | 470 | - | 724 | 1 126 | 1 303 | 68 | 675 | 54 |
| 63 | 89 | «ГЕН ЛИЗИНГ» | 9102026283 | - | 464 | - | 848 | 901 | 814 | 75 | 493 | 60 |
| 64 | 67 | «БелФин» | 3123180944 | - | 449 | - | 665 | 1 192 | 1 042 | 67 | 432 | 64 |
| 65 | 70 | «Инавтотрак Лизинг» | 7842306360 | - | 446 | - | 630 | 906 | 928 | 74 | 506 | 59 |
| 66 | 76 | «БЭЛТИ-ГРАНД» | 7728192413 | - | 443 | - | 700 | 930 | 785 | 71 | 484 | 62 |
| 67 | 72 | «ОГЛК» | 5610225580 | - | 422 | 136 | 608 | 1 369 | 1 356 | 62 | 309 | 72 |
| 68 | 59 | «Лизинговое агентство» | 6165097757 | - | 406 | - | 657 | 1 228 | 1 049 | 65 | 316 | 71 |
| 69 | 66 | «КВАЗАР лизинг» | 7723561096 | - | 406 | 16 | 688 | 907 | 720 | 73 | 421 | 65 |
| 70 | 93 | «Пионер-Лизинг» | 2128702350 | - | 398 | 59 | 689 | 928 | 437 | 72 | 260 | 73 |
| 71 | - | «ИКС-Лизинг» | 7810350197 | - | 378 | - | 592 | 415 | н.д. | 88 | 65 | 92 |
| 72 | 69 | «ЭкономЛизинг» | 6455041925 | - | 367 | - | 569 | 764 | 703 | 76 | 379 | 66 |
| 73 | 79 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 1655099271 | - | 348 | - | 561 | 989 | 796 | 70 | 355 | 67 |
| 74 | - | «ЛК Сеспель-Финанс» | 2130144159 | - | 347 | - | 510 | 526 | н.д. | 83 | 230 | 76 |
| 75 | 73 | «Солид-Лизинг» | 7714582540 | - | 337 | - | 568 | 1 043 | 814 | 69 | 338 | 68 |
| 76 | 71 | «Титан» | 3808235640 | - | 327 | - | 498 | 589 | 459 | 79 | 337 | 69 |
| 77 | - | «Промагролизинг-Центр» | 7717674670 | - | 325 | - | 476 | 2 159 | н.д. | 52 | 1 340 | 45 |
| 78 | 82 | «ДиректЛизинг» | 7709673048 | - | 316 | - | 499 | 557 | 319 | 82 | 214 | 77 |
| 79 | 80 | «Аквилон-Лизинг» | 5837026589 | - | 271 | - | 420 | 757 | 606 | 77 | 238 | 74 |
| 80 | 77 | «Лизинг-Медицина» | 7733149678 | - | 270 | - | 346 | 619 | 491 | 78 | 232 | 75 |
| 81 | 74 | «Инвест-Бизнес Лизинг» | 1435265734 | - | 257 | - | 411 | 562 | 556 | 81 | 324 | 70 |
| 82 | 75 | «ЛК Пруссия» (ГК)» | 3918501969 | - | 254 | - | 392 | 583 | 698 | 80 | 434 | 63 |
| 83 | 88 | Независимая лизинговая компания | 7728627174 | - | 229 | - | 342 | 440 | 278 | 87 | 203 | 78 |
| 84 | - | «Лентранслизинг» | 7816387860 | - | 215 | - | 269 | 393 | н.д. | 89 | 154 | 83 |
| 85 | 91 | Межрегиональная лизинговая компания (Ижевск) | 1831073680 | - | 179 | - | 265 | 492 | 391 | 85 | 179 | 81 |
| 86 | 84 | «ЮСТЭК-Лизинг» | 4238010193 | - | 174 | - | 379 | 526 | 372 | 84 | 131 | 86 |
| 87 | 92 | «Петербургснаб» | 7726290542 | - | 165 | - | 254 | 383 | 305 | 90 | 182 | 80 |
| 88 | 85 | «СпецАвтоТехЛизинг» | 7714603430 | - | 160 | - | 250 | 440 | 462 | 86 | 202 | 79 |
| 89 | - | «ПТК-лизинг» | 7714603430 | - | 132 | - | 208 | 365 | н.д. | 91 | 175 | 82 |
| 90 | 94 | «Проминвест» | 4205017771 | - | 130 | - | 214 | 318 | 229 | 93 | 59 | 93 |
| 91 | 99 | Пензенская лизинговая компания | 5836679578 | - | 97 | - | 149 | 236 | 82 | 95 | 143 | 85 |
| 92 | 97 | «Энергоинвест» | 7701572190 | - | 93 | - | 158 | 151 | 87 | 96 | 103 | 88 |
| 93 | - | «Байтек Лизинг» | 7604216781 | - | 79 | - | 129 | 334 | н.д. | 92 | 78 | 89 |
| 94 | 96 | «ГКР-лизинг» | 9102218394 | - | 35 | - | 50 | 100 | 118 | 97 | 66 | 90 |
| 95 | 101 | ЛК «ЛИАКОН» | 7708543279 | - | 10 | - | 18 | 278 | 459 | 94 | 147 | 84 |
| 96 | 25 | «БИЗНЕС АЛЬЯНС» | 7708582197 | - | - | - | 0 | 7 099 | 20 764 | 40 | 1 430 | 43 |
| 97 | 102 | АКБ «ЦентроКредит» | 7707025725 | - | - | - | 0 | 1 881 | 1 976 | 58 | 65 | 91 |
Приложение. Рэнкинги
Перейти в раздел «Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2019 года»
