Страхование автокаско: сокращение ради прибыли

Поделиться

VK

Несмотря на продолжающееся сокращение премий по страхованию автокаско, маржинальность этого бизнеса растет: бенчмарк убыточности-нетто за 9 месяцев 2017 года составил 44,8%, что на 28,3 п. п. ниже, чем за 9 месяцев 2014 года. Активное внедрение франшиз и применение дополнительных тарифных опций повысили доступность полисов страхования автокаско, что способствует постепенному восстановлению сегмента в части количества заключаемых договоров. В то же время снижение стоимости полисов с франшизой и усеченными программами оказывает негативное влияние на динамику собираемых премий. По прогнозу «Эксперт РА», падение премий по страхованию автокаско в 2018 году замедлится до минус 3-5%, объем рынка составит около 155 млрд рублей.

По оценкам «Эксперт РА», на сегодняшний день более половины всех полисов по страхованию автокаско продается с франшизой. Широкое распространение франшиз способствовало значительному замедлению падения премий в 2017 году. По данным за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, темпы прироста взносов по страхованию автокаско составили минус 6,1%. Поддержку сегменту также оказали рост продаж новых автомобилей и снижение банковских ставок по кредитам. Максимальное сокращение взносов с началом кризиса 2014 года наблюдалось по страхованию автокаско в 2015 году, когда объем рынка сократился сразу на 14,3%, еще на 8,8% сегмент просел в 2016 году. В результате по итогам 9 месяцев 2017 года страхование автокаско выбыло из тройки лидеров рынка по объему премий (118 млрд рублей), опустившись на четвертое место. Алексей Власов, заместитель генерального директора по розничному бизнесу СПАО «Ингосстрах», отмечает: «Если использовать статистику ЦБ, то за последнее время проникновение каско в общем парке упало на 10%, но проникновение полного каско, по нашим оценкам, снизилось примерно на 25%».

Квартальные темпы прироста взносов в 2017 году демонстрируют позитивную тенденцию. Сокращение квартальных премий замедлилось до 5,2% в III квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено начавшимся восстановлением рынка страхования автокаско в части количества заключаемых договоров. Так, квартальные темпы прироста числа договоров были отрицательными с I квартала 2015 года по II квартал 2016-го. В общей совокупности с 2014 по 2016 год количество заключаемых в год договоров сократилось на 30%. Уже на протяжении последних четырех кварталов наблюдается положительное значение квартальных темпов прироста договоров.

В динамике средней выплаты произошел перелом тренда в сторону ее снижения. Средняя премия по страхованию автокаско продолжает снижаться и в III квартале 2017 года опустилась до 39,4 тыс. рублей (пиковое значение было достигнуто в I квартале 2016 года – 54,6 тыс. рублей). Этому способствуют добавление страховщиками в полисы дополнительных тарифных опций, к примеру, франшиза, которая начинает действовать со второго страхового случая, телематические устройства или так называемое поминутное каско (действие полиса на отдельные поездки или промежутки времени), что позволяет клиентам подобрать оптимальный вариант по соотношению риска и стоимости и не отказываться от страхования даже в случае ограниченного бюджета. Кроме того, внедрение франшиз и усеченных программ страхования привело к существенному снижению бенчмарка убыточности по страхованию автокаско. Бенчмарк коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2017 года составил 44,8%, что на 28,3 п. п. ниже, чем за 9 месяцев 2014 года. Бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности-нетто по страхованию автокаско за этот период опустился до 65,8% (минус 31,1 п. п.).

В то время как состав лидеров сегмента по взносам относительно стабилен, концентрация в страховании автокаско неуклонно растет. Доля топ-10 компаний по взносам за 9 месяцев 2017 года составила 85,4%, прибавив 12,8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Отрицательные темпы прироста премий по итогам 9 месяцев 2017 года демонстрируют 7 из 10 крупнейших игроков на рынке страхования автокаско. Наибольшее сокращение наблюдается у лидеров сегмента, которые остались неизменны с прошлого года: «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Росгосстрах».

По прогнозу «Эксперт РА», по страхованию автокаско падение премий в 2018 году замедлится до минус 3-5%, объем рынка составит около 155 млрд рублей. С одной стороны, повышение доступности страхования автокаско в результате внедрения франшиз и применения дополнительных тарифных опций окажет положительное влияние на динамику сегмента. С другой – снижение средней стоимости полиса за счет указанных факторов будет сдерживать развитие этого рынка. Отсутствие роста реальных доходов населения также негативно отразится на темпах прироста премий по страхованию автокаско. Поддержку сегменту окажут постепенное восстановление объемов продаж новых автомобилей и оживление на рынке потребительского кредитования.

Методология

В основе оценки динамики рынка страхования автокаско лежит официальная статистика Банка России за период с 2011 года по 9 месяцев 2017 года, а также анкетирование страховых компаний, проведенное «Эксперт РА», и прочие базы данных агентства.

Бенчмарки коэффициента убыточности-нетто, комбинированного коэффициента убыточности-нетто и коэффициента расходов на ведение дела по страхованию автокаско (далее бенчмарки) были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за период с 9 месяцев 2014 года по 9 месяцев 2017 года по страховым компаниям, специализирующимся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-100 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 9 месяцев 2017 года составила более 90% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

Бенчмарки по каждому показателю были рассчитаны следующим образом: по каждой отдельной компании, занимающейся страхованием автокаско, рассчитывались коэффициенты по страхованию автокаско, после чего на основе полученных результатов находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом бенчмарки могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.
В соответствии с методикой «Эксперт РА» бенчмарки были рассчитаны по следующим формулам.

По отчетности до 31 декабря 2016 года включительно:

1. Коэффициент убыточности-нетто (КУ-нетто), % = 100 * (состоявшиеся убытки-нетто – расходы по урегулированию убытков) / (заработанные страховые премии-нетто – отчисления от страховых премий).
2. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (ККУ-нетто), % = 100 * (состоявшиеся убытки-нетто + расходы по ведению страховых операций-нетто + управленческие расходы) / (заработанные страховые премии-нетто – отчисления от страховых премий).
3. Доля расходов на ведение дела, % = 100 * (расходы по урегулированию убытков + расходы по ведению страховых операций-нетто + управленческие расходы) / страховая премия-нетто.

По отчетности после 31 декабря 2016 года:

1. КУ-нетто, % = 100 * (состоявшиеся убытки-нетто – расходы по урегулированию убытков) / (заработанные страховые премии-нетто – отчисления от страховых премий).
2. ККУ-нетто, % = 100 * (состоявшиеся убытки-нетто + расходы по ведению страховых операций-нетто + общие и административные расходы) / (заработанные страховые премии-нетто – отчисления от страховых премий).
3. Доля расходов на ведение дела, % = 100 * (расходы по урегулированию убытков + расходы по ведению страховых операций-нетто + общие и административные расходы) / страховая премия-нетто.
   

Таблица. Топ-10 страховщиков по взносам по страхованию автокаско

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России