Рейтинговые действия, 22.10.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банка «Левобережный» на уровне ruA-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 22 октября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1343
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Новосибирск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.09.21
Активы, млн руб. 75 187 76 963
Капитал, млн руб. 10 406 11 555
Н1.0, % 13.8 13.7
Н1.2, % 11.0 11.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.3 6.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.8 1.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 4.8 4.6
Доля ключевого источника пассивов, % 55.8 56.7
Доля крупнейшего кредитора, % 2.1 1.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 6.9 5.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 42.1 35.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк "Левобережный" (ПАО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 1 793 2 108
ROE, % 17.7 19.6
NIM, % 5.5 5.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк "Левобережный" (ПАО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при высокой рентабельности, адекватным качеством активов, приемлемой оценкой уровней ликвидности и корпоративного управления.

Банк «Левобережный» (ПАО) зарегистрирован в г. Новосибирске и специализируется на комплексном обслуживании ЮЛ и ФЛ, а также на операциях на финансовом рынке. Региональная структура представлена 49 дополнительными офисами и 12 операционными офисами в г. Новосибирске и Новосибирской области, а также в 9 городах СФО. Основным собственником банка является Дмитрий Яровой (совместно со своим сыном владеет 75% капитала), которому также принадлежит ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (рейтинг ruBBB+ от «Эксперт РА»).

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: на 01.09.2021 кредитная организация занимала 73-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». При этом банк занимает лидирующую позицию среди кредитных организаций, зарегистрированных в Новосибирской области, обеспечивая узнаваемость бренда и лояльность клиентов. В то же время концентрация бизнеса на домашнем регионе (56% ссудной задолженности) оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных федеральных игроков. Также за последние 12 месяцев отмечается значительный рост гарантийного бизнеса (+33%) и кредитного портфеля ЮЛ (+34%), что может нести в себе повышенные риски их возможного обесценения. Агентство положительно оценивает универсальную модель кредитной организации, которая обуславливает высокую диверсификацию бизнеса по направлениям: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет 0,22 на 01.09.2021.

Адекватная позиция по капиталу при высокой рентабельности. Деятельность банка характеризуется стабильно положительным финансовым результатом, что с учетом выплаты дивидендов в июне 2021 года в размере 359 млн руб. обеспечило рост капитала за последние 12 месяцев на 14%. Органический рост собственных средств позволяет банку поступательно наращивать величину активов под риском, поддерживая адекватную достаточность капитала (Н1.0 на 01.09.2021 – 13,7%, Н1.1 и Н1.2 – 11,7%). Буфер абсорбции убытков позволяет кредитной организации выдержать обесценение 10% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения обязательных капитальных нормативов. Опережающий рост процентных и комиссионных доходов относительно операционных расходов положительно сказывается на эффективности бизнеса: RoE с 01.07.2020 по 01.07.2021 выросла до 19,6% против 16,1% годом ранее, CIR сократился с 48% до 41% при поддержании NIM на комфортном уровне (5,6%). Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска является невысокой: отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 14,6%.

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.09.2021 основная доля активов представлена кредитным портфелем ЮЛ (34%) и ФЛ (33%). Корпоративный портфель характеризуется низкими долями просроченной задолженности (1,6%) и ссуд 4-5 категорий качества (3,6%), а также приемлемой отраслевой концентрацией (с учётом внутриотраслевой диверсификации). Для розничного портфеля характерны приемлемые доли просроченной задолженности (4,6%) и ссуд 4-5 категорий качества (6,1%), при этом доля stage3 по МСФО на 01.07.2021 оценивается как повышенная (7,2% кредитов ФЛ). Почти половина кредитов ФЛ представлена необеспеченными потребительскими ссудами. Совокупная обеспеченность кредитного портфеля (без МБК) с учётом залога ценных бумаг составляет 102%. Агентство отмечает активную практику цессий проблемных ссуд, что привело к снижению пролонгированной задолженности на 249 млн руб. (или на 20%) в июле-августе 2021 года. Портфель ценных бумаг составляет 13% активов и имеет высокое качество: 96% объема вложений в ценные бумаги приходится на эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Средства в коммерческих банках, имеющих высокое кредитное качество, а также в Банке России составляют 16% активов.

Приемлемая позиция по ликвидности обусловлена наличием комфортного запаса балансовой ликвидности: на 01.09.2021 покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило 36%. Также агентство отмечает, что наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевым источником фондирования выступают средства населения (54% пассивов), стоимость которых оценивается как умеренная: за 2кв21 – 4,6% в годовом выражении. Средства ЮЛ составляют 23% пассивов и характеризуются повышенной волатильностью в связи с особенностями операционной деятельности клиентов. Концентрация на крупнейших кредиторах оценивается как низкая: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составляет 5% пассивов.

Приемлемая оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Уровень компетенции и деловой репутации руководства агентство оценивает как адекватный, квалификация и численность сотрудников риск-менеджмента, служб внутреннего контроля и финансового мониторинга соответствуют профилю рисков банка. Банк функционирует в рамках стратегии до 2021 года включительно, которая подразумевает органический рост бизнеса, повышение автоматизации бизнес-процессов и наращивание непроцентных доходов за счёт увеличения агентских вознаграждений. При этом на 2022 год руководство банка обозначило сохранение указанных приоритетов и темпов роста бизнеса на уровне 10-20%. Агентством отмечается эффективность работы топ-менеджмента в части реализации стратегических планов по достижению целевых показателей по капиталу и рентабельности по итогам 2020 года. Однако, по мнению агентства, возможности расширения клиентской базы банка на уровне региона в среднесрочной перспективе будет ограничивать высокая конкуренция со стороны крупных федеральных игроков.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» (ПАО) был впервые опубликован 29.12.2010. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банка «Левобережный» (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «Левобережный» (ПАО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банку «Левобережный» (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021