Рейтинговые действия, 01.11.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на уровне ruBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 1 ноября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3269
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Оренбург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.09.21
Активы, млн руб. 16 535 15 681
Капитал, млн руб. 3 193 3 225
Н1.0, % 21.3 20.3
Н1.2, % 19.9 18.8
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 12.2 11.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 11.0 6.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.1 2.3
Доля ключевого источника пассивов, % 63.4 63.9
Доля крупнейшего кредитора, % 2.1 2.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 12.0 11.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 49.4 35.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 21 52
ROE, % 0.6 1.6
NIM, % 6.0 5.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БАНК ОРЕНБУРГ" с учётом СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» – небольшой по размеру активов банк, специализируется на РКО и кредитовании ЮЛ и ФЛ (потребительское кредитование и ипотека), а также на операциях с ценными бумагами. Головной офис находится в г. Оренбурге, офисная сеть представлена 29 дополнительными офисами и 1 операционной кассой вне кассового узла в г. Оренбурге и Оренбургской области. Банк принадлежит Оренбургской области в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (99,67% капитала). Банк принимает активное участие в реализации национальных проектов и региональных программ развития сельского хозяйства. В январе 2020 года банком был присоединён ОИКБ «Русь» (ООО) с переходом на баланс его дочерних компаний.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: на 01.09.2021 банк по величине активов занимает 153-е место по России в рэнкинге «Эксперт РА» и 1-е место в домашнем регионе, обеспечивая узнаваемость бренда и лояльность клиентов на региональном уровне. Однако концентрация бизнеса на Оренбургской области оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных игроков в масштабах банковского сектора. Специфика деятельности обуславливает приемлемый уровень крупных кредитных рисков (30% чистых активов) и высокую диверсификацию бизнеса: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,22. Уровень кредитных рисков, приходящихся на связанные с собственниками банка структуры, оценивается агентством как низкий.

Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала находятся на высоком уровне (Н1.0 на 01.09.2021 составил 20%, Н1.1 и Н1.2 – 19%), что позволяет банку выдержать обесценение до 19% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность бизнеса находится на невысоком уровне: RoE по РСБУ за период c 01.07.2020 по 01.07.2021 составила 1,6% против 3% годом ранее. При этом банк уделяет внимание развитию комиссионных продуктов в части расширения зарплатных проектов для сотрудников бюджетной сферы и увеличения объёмов сборов за ЖКХ и услуги социального характера. Также агентство отмечает умеренно эффективное управление доходами и расходами на обеспечение деятельности (CIR - 67%) и приемлемый уровень чистой процентной маржи (NIM – 5,4%).

Приемлемое качество активов. За последние 12 месяцев банк нарастил кредитный портфель ЮЛ и ИП на 31% при одновременном снижении объёма размещённых средств на межбанковском рынке (-73%). Качество корпоративного портфеля оценивается как удовлетворительное: на 01.09.2021 доля ссуд IV-V категорий качества составила 17%, доля stage 3 по МСФО на 01.07.2021 – 8,4%. Банк проводит активную работу с проблемной задолженностью, в результате чего объём просроченной задолженности в корпоративном портфеле за 12 месяцев сократился на 31% (доля в портфеле снизилась с 12% до 6,4%). Заёмщики ЮЛ преимущественно представлены малым и крупным бизнесом и характеризуются невысокой отраслевой диверсификацией. Ссудная задолженность ФЛ на 52% представлена необеспеченными потребительскими кредитами и на 36% ипотекой. Качество розничного кредитного портфеля оценивается как высокое: на 01.09.2021 доля просроченных ссуд – 2,3%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 4,2%, доля stage 3 по МСФО на 01.07.2021 – 3%. Агентство отмечает умеренно высокую обеспеченность совокупного кредитного портфеля, покрытие которого без учёта МБК имуществом и ценными бумагами составило 112%. Портфель ценных бумаг составляет 15% активов и как прежде имеет высокое качество: 98% вложений в ценные бумаги приходится на эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием комфортного запаса балансовой ликвидности: на 01.09.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 14% и 35% соответственно. При этом на фоне роста кредитного портфеля за последние 12 месяцев отмечается снижение величины ликвидных активов. В то же время наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ домашнего региона (64% пассивов), стоимость которых оценивается как приемлемая: за 2кв21 года – 3,2% в годовом выражении. Средства ЮЛ составляют 12% пассивов, часть которых представлена относительно стабильными остатками на счетах бюджетных организаций области. Розничный характер обязательств банка обуславливает приемлемую диверсификацию ресурсной базы по клиентам: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 11% пассивов.

Консервативная оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам при отдельных недостатках в системе внутреннего контроля. В совет директоров банка входят представители администрации области, что способствует активному участию банка в реализации региональных проектов, которые зачастую являются низкомаржинальными. Банк функционирует в рамках стратегии до 2022 года включительно, которая подразумевает расширение клиентской базы, наращивание капитала и повышение уровня развития ИТ-технологий. Агентством отмечается эффективность работы топ-менеджмента в рамках реализации стратегических планов в части достижения целевых показателей по капиталу и рентабельности за 2020 год. Однако, по мнению агентства, высокая конкуренция со стороны крупных банков ограничивает возможности расширения объёмов бизнеса на уровне региона в среднесрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «БАНК ОРЕНБУРГ» был впервые опубликован 29.12.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «БАНК ОРЕНБУРГ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «БАНК ОРЕНБУРГ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «БАНК ОРЕНБУРГ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022

В России начнут более строгий расчет долговой нагрузки населения

РИА Новости

Эксперты: долговую нагрузку россиян с нового года рассчитывают строже
02.01.2022

Вклады для малоимущих не повлияют на прибыль банков, считают эксперты

Ведомости

Востребованность такого типа вкладов будет невысокой, убеждены аналитики
21.12.2021