Рейтинговые действия, 24.03.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг БыстроБанка на уровне ruBB и изменил прогноз по рейтингу на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 24 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1745
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Удмуртская Республика

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.02.21
Активы, млн руб. 37 814 32 665
Капитал, млн руб. 3 952 3 930
Н1.0, % 13.2 13.0
Н1.2, % 10.5 9.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.3 11.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 24.4 78.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.5 5.2
Доля ключевого источника пассивов, % 68.3 71.6
Доля крупнейшего кредитора, % 1.1 1.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 4.4 6.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 35.7 21.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "БыстроБанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 799 846
ROE, % 19.3 20.1
NIM, % 8.8 8.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "БыстроБанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Игорь Алексеев,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БыстроБанка на уровне ruВВ. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Изменение прогноза по рейтингу во многом обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во второй половине 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые метрики. Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по капиталу, удовлетворительной ликвидностью, высокой рентабельностью бизнеса и приемлемой оценкой корпоративного управления.

ПАО «БыстроБанк» – средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Ижевске (Удмуртская Республика). Офисная сеть банка состоит из 34 собственных подразделений, включая филиал в г. Москве, а также точки продаж в автосалонах на территории 53 субъектов РФ. Основной специализацией выступает розничное кредитование, а именно выдача авто- и потребительских кредитов. Акционерами банка, владеющими акциями напрямую, являются 9 физических лиц, при этом значительное влияние оказывают С.А. Тихомиров (20,78%), М.П. Яковлев (20,78%) и В.Ю. Колпаков (14,98%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций отражает удовлетворительное положение банка по размеру активов на российском банковском рынке (на 01.02.2021 банк занимает 117-е место по размеру активов в рэнкингах «Эксперт РА») и высокую концентрацию бизнеса на одном сегменте (автокредиты составляют более 80% кредитного портфеля банка на 01.02.2021; индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам - 0,4 на 01.01.2021). Банк входит в топ-10 банков по объему и по количеству предоставленных автокредитов во втором полугодии 2020 года, при этом доля по портфелю по-прежнему оценивается на уровне около 2% от общего объема кредитного портфеля автокредитного сегмента. В структуре портфеля автокредитов на 01.01.2021 отмечается преобладание доли кредитов на приобретение новых автомобилей (65,4%).

Чувствительная позиция по капиталу при высокой рентабельности бизнеса. Несмотря на ухудшение операционной среды во 2кв2020, банку удалось сохранить высокую прибыльность деятельности и поддерживать приемлемые значения нормативов достаточности собственных средств (средний уровень нормативов Н.10 и Н1.2 за 2пг2020 и январь 2021 года составили 13,3% и 10,8% соответственно. При этом по-прежнему отмечается поддержание на невысоком уровне буфера абсорбции убытков по нормативу Н1.0 (7,7% от базы активов и внебалансовых обязательств по риском на 01.02.2021), что может быть недостаточным на фоне сохранения повышенных рисков в розничном сегменте при возможном потенциальном увеличении объемов регрессных требований по ранее проданным с баланса кредитам, а также в связи с неопределенными перспективами развития авторынка в РФ в ближайшие 1-2 года. Тем не менее, для бизнеса банка в 2020 году характерна высокая рентабельность и эффективность деятельности (ROE по РСБУ с учетом СПОД составил 20,1%, NIM – 8,3%; CIR – 39%).

Удовлетворительное качество активов. Около 63% активов банка на 01.02.2021 формирует розничный кредитный портфель, характеризующийся высокой концентрацией на сегменте автокредитования, оставшиеся кредиты ФЛ приходятся на потребительские кредиты и задолженность по кредитным картам. Просроченная задолженность в кредитах ФЛ сохраняется на приемлемом уровне (5,2% на 01.02.2021), доля ссуд III-V категорий качества оценивается как удовлетворительная (18%). Отмечается поддержание повышенной доли реструктурированной задолженности, которая после увеличения во 2 кв. 2020 сохраняется на уровне порядка 25% от размера розничного кредитного портфеля. При этом отмечается приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля и адекватное кредитное качество активов, отличных от кредитного портфеля (прежде всего, портфеля ценных бумаг и выданных МБК).

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена поддержанием невысокого уровня покрытия ликвидными активами срочностью до 30 дней привлеченных средств в течение 2020 года (среднее значение показателя составило 27%). Агентство по-прежнему отмечает повышенную зависимость ресурсной базы от средств населения (около 82% привлеченных средств приходится на средства ФЛ и ИП на 01.02.2021) при их значительной концентрации на домашнем регионе, что может оказывать давление на ликвидную позицию банка при ухудшении конъюнктуры рынка в Удмуртской Республике. При этом отмечается низкая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 7% на 01.02.2021), что позитивно оценивается агентством.

Уровень корпоративного управления оценивается как приемлемый. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать высокую операционную эффективность и удовлетворительное качество активов. Банк осуществляет деятельность в рамках обновленной стратегии развития на период с 2021 по 2023 гг. На указанном горизонте банк планирует поддерживать размеры розничного портфеля и уровень принимаемых рисков на текущих значениях, при этом удерживая свои позиции на рынке. По мнению агентства, растущая конкуренция на рынке и агрессивная кредитная политика отдельных крупных игроков в сегменте автокредитования могут ослабить занимаемые банком позиции на рынке на горизонте его стратегического планирования.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «БыстроБанк» был впервые опубликован 17.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.07.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «БыстроБанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «БыстроБанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «БыстроБанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021