Рейтинговые действия, 23.07.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Прио-Внешторгбанка на уровне ruBB и изменил прогноз на негативный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 23 июля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 212
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Рязань

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.06.21
Активы, млн руб. 16 479 16 759
Капитал, млн руб. 1 497 1 630
Н1.0, % 12.5 11.5
Н1.2, % 10.7 9.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 18.1 12.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 11.8 8.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.1 1.0
Доля ключевого источника пассивов, % 64.8 65.3
Доля крупнейшего кредитора, % 0.9 1.7
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 4.5 6.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 50.9 32.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Прио-Внешторгбанк (ПАО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.04.20 по 01.04.21
Чистая прибыль, млн руб. 47 93
ROE, % 3.0 5.8
NIM, % 2.8 3.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Прио-Внешторгбанк (ПАО)
(с учётом СПОД)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанка (далее – банк) на уровне ruBB и изменило прогноз со стабильного на негативный.

Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой операционной эффективности, адекватными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Негативный прогноз по рейтингу отражает снижение буфера достаточности капитала в связи с активным ростом кредитного портфеля на фоне сохраняющейся нестабильной макроэкономической обстановки.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Рязани. Специализируется на РКО и кредитовании ЮЛ (преимущественно МСБ), а также кредитовании ФЛ. Офисная сеть представлена подразделениями в г. Рязани и Рязанской области, г. Москве и Московской области, а также в г. Воронеже. Основными владельцами банка являются Мазаев Владимир Александрович, Ларионов Николай Михайлович и Ганишин Виктор Алексеевич.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими масштабами бизнеса на российском банковском рынке: на 01.06.2021 банк занимает 154-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по величине активов. При этом банк является крупнейшим в Рязанской области. Агентство позитивно оценивает снижение концентрации кредитного портфеля на домашнем регионе с 86% на 01.06.2020 до 60% на 01.05.2021, однако обращает внимание на то, что значительную часть корпоративного портфеля банк фондирует за счёт вкладов ФЛ. Агрессивный рост кредитов ЮЛ и ИП с начала 2021 года (на 42%) в условиях нестабильной макроэкономической обстановки рассматривается агентством как один из основных рисков бизнес-модели банка. Деятельность банка умеренно диверсифицирована по источникам доходов: индекс Херфиндаля-Хиршмана за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 составил 0,2, в том числе в связи со значительной долей комиссионных доходов. По оценке агентства, уровень концентрации кредитных рисков на структурах, имеющих признаки связанности с собственниками банка, находится на низком уровне.

Удовлетворительная позиция по капиталу при слабой операционной эффективности. Нормативы достаточности капитала на 01.06.2021 находятся на умеренном уровне (Н1.0 – 11,5%, Н1.1 и Н1.2 – 9,9%). За последние 12 месяцев отмечается снижение буфера достаточности капитала с 8% до 4,8% базы активов и внебалансовых обязательств под риском в связи с опережающим ростом объёмов бизнеса по сравнению с капиталом. Дальнейшее наращивание активов под риском при текущем уровне капитала окажет дополнительную нагрузку на буфер абсорбции убытков. За период с 01.04.2020 по 01.04.2021 RoE составила 6,1%, давление на показатель оказало крупное формирование резервов по кредитам ЮЛ в 4-м квартале 2020 года на фоне ухудшения платёжеспособности ряда крупных заёмщиков. Также в указанном периоде отмечается снижение эффективности деятельности: показатель NIM сократился с 4,4% до 3%, CIR вырос с 78% до 96%. Уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска агентство оценивает как умеренный: на 01.06.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 37%.

Адекватное качество активов. Доля ссудной задолженности ЮЛ и ИП в валовых активах банка выросла с 38% до 53% за период с 01.06.2020 по 01.06.2021. Качество корпоративного кредитного портфеля при этом оценивается как невысокое: на 01.06.2021 доля просроченной задолженности составила 8,1%, доля ссуд IV-V категорий качества – 21%. Портфель кредитов ЮЛ и ИП приемлемо диверсифицирован по отраслям. Доля кредитов ФЛ поддерживается на невысоком уровне (10% валовых активов). Розничный портфель характеризуется низким уровнем просроченной задолженности (1% портфеля). До конца 2021 года менеджмент банка не ожидает значительного доформирования резеров по ссудам. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами составила 142%, что оценивается как умеренно высокий уровень. Портфель ценных бумаг составляет 6% и представлен ОФЗ, а также вложениями в паи ЗПИФа недвижимости (28% портфеля). Порядка 20% валовых активов в совокупности приходится на денежные средства, остатки в Банке России и коммерческих банках, кредитное качество которых преимущественно оценивается как высокое.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием комфортного запаса балансовой ликвидности: на 01.06.2021 покрытие привлеченных средств, высоколиквидными и ликвидными активами составило 23% и 32% соответственно. Основным источником фондирования являются средства ФЛ (59% пассивов), стоимость которых оценивается как приемлемая (за 1-й квартал 2021 года – 3,3% в годовом выражении). Средства ЮЛ составляют 18% пассивов и представлены относительно стабильными остатками на расчётных счетах. География привлечения клиентских средств по большей части ограничена Рязанской областью. При этом отмечается низкая концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 6,2% пассивов.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части управления рисками и внутреннего контроля. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2022 года включительно, которая предполагает рост масштабов деятельности, развитие комиссионных продуктов и модернизацию ИТ-инфраструктуры. Агентство положительно оценивает эффективность деятельности руководства в связи с достижением основных стратегических показателей по итогам 2020 года. При этом агентство обращает внимание, что специфика работы банка с отдельными компаниями сегмента МСБ в части РКО может нести в себе повышенные регулятивные риски.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанк (ПАО) был впервые опубликован 25.09.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 13.08.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Прио-Внешторгбанк (ПАО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Прио-Внешторгбанк (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021