Рейтинговые действия, 20.01.2021

«Эксперт РА» понизил рейтинг АКТИВ БАНКа до уровня ruB и изменил прогноз на негативный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 20 января 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2529
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Республика Мордовия

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.12.20
Активы, млн руб. 10 446 10 127
Капитал, млн руб. 1 145 1 058
Н1.0, % 18.8 17.3
Н1.2, % 13.7 11.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 21.4 21.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 10.7 13.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.5 1.6
Доля ключевого источника пассивов, % 73.8 72.1
Доля крупнейшего кредитора, % 5.6 4.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 11.8 14.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 59.2 58.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "АКТИВ БАНК", без учета СПОД

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. - 259 - 93
ROE, % -22.7 -8.1
NIM, % 4.0 2.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "АКТИВ БАНК", с учетом СПОД за 2019

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности АКТИВ БАНКа до уровня ruB. По рейтингу установлен негативный прогноз . Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Снижение уровня рейтинга и установление негативного прогноза обусловлено ухудшением позиции банка по капиталу ввиду слабой операционной эффективности деятельности, а также возможностью дополнительного давления на капитал в случае неблагоприятного разрешения текущего судебного разбирательства относительно продажи объектов недвижимости по завышенным ценам в 2017 году, которая была проведена присоединенным банком ПАО КБ «МПСБ». Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления.

АО «АКТИВ БАНК» специализируется на кредитовании регионального крупного бизнеса, МСБ, региональных исполнительных органов власти, расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. Головной офис банка расположен в г. Саранске, сеть продаж включает 24 дополнительных офиса, 3 операционных офиса в Ульяновской области и 1 операционный офис в г. Москве. Ключевыми бенефициарами являются Меркушкин А.И. (20,13%), Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание» (17,98%), а также Андин И.С. и члены его семьи (совокупно контролируют 14,54%). В июле 2019 года к банку был присоединен зарегистрированный в Республике Мордовии ПАО КБ «МПСБ». В ходе объединения в капитал объединенного банка вошли акционеры ПАО КБ «МПСБ», крупнейший из которых Гришин В.И. с долей владения 7,58%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.12.2020 банк занимает 184-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») при высокой концентрации деятельности на одном регионе (на 01.10.2020 более 83% кредитного портфеля и более 97% привлеченных средств ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Республику Мордовия). Диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска находится на невысоком уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,4 на 01.10.2020), что обусловлено наличием значительного объема низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК приходится 37% активов на 01.12.2020). В качестве основных рисков бизнес-модели банка агентство отмечает ориентацию на кредитование корпоративных клиентов преимущественно за счет средств ФЛ (вклады ФЛ формируют свыше 80% привлеченных средств на 01.12.2020), при этом по оценкам агентства значительная часть активов приходится на кредиты заемщикам, имеющим отдельные признаки прямой или косвенной аффилированности с акционерами банка.

Снижение позиции по капиталу при невысокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала находятся на адекватном уровне (Н1.0=17,3%; Н1.2=11,9% на 01.12.2020), тем не менее наблюдается ослабление устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков (на 01.12.2020 буфер абсорбции убытков составляет 8,5% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств против 9,9% на 01.12.2019). Положительно агентство оценивает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска: на 01.12.2020 отношение крупных кредитных рисков к чистым активам составило 27%. Существенное давление на капитал оказала убыточность деятельности (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 по РСБУ ROE=-8,1%), что обусловлено невысокой операционной эффективностью (NIM=2,6% за период с 01.10.2019 по 01.10.2020) и существенным досозданием резервов по ряду активов в IV квартале 2019 года (за квартал COR=3,6%).

Удовлетворительное качество активов. Около 47% активов банка на 01.12.2020 приходится на ликвидные активы, из которых 76% составляет депозит в Банке России срочностью до 7 дней, а прочая часть представлена остатками на НОСТРО-счетах и МБК в высоконадежных кредитных организациях, качественным портфелем ценных бумаг и наличными денежными средствами. Ссудная задолженность представлена преимущественно требованиями к ЮЛ и ИП (36% валовых активов) и кредитами ФЛ (7% валовых активов). Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 01.12.2020 доля ссуд IV-V категории качества составила 23,6%, просроченная задолженность по ЮЛ и ИП – 13%). При этом агентство отмечает ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году (остаток реструктурированных кредитов вырос с 26% до 39% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на фоне пандемии коронавируса за период с 01.04.2020 по 01.10.2020). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый: на 01.12.2020 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом ценных бумаг составило 107%.

Адекватная ликвидная позиция. Ключевым источником фондирования кредитной организации являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые формируют около 81% привлеченных средств на 01.12.2020, стоимость привлечения которых находится на приемлемом уровне в сравнении с сопоставимыми банками (5,3% по ФЛ и 3,2% по ЮЛ за III квартал 2020 года). Диверсификация привлеченных средств по крупным клиентам находится на высоком уровне (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формируют 15% пассивов на 01.12.2020), что обусловлено в том числе преимущественно розничным характером фондирования банка. Запас балансовой ликвидности оценивается как высокий (на 01.12.2020 покрытие привлеченных средств ликвидными активами – 59%). Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг (4% от нетто-активов) обуславливает возможность получения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО.

Удовлетворительная оценка корпоративного управления по причине недостаточной эффективности текущей бизнес-модели ввиду убыточности деятельности и значительного объема кредитов заемщикам, имеющим отдельные признаки прямой или косвенной аффилированности с акционерами банка. В качестве сдерживающих факторов агентство отмечает повышенную концентрацию корпоративных процедур и управленческих решений на бенефициарах банка. Кроме того, агентство отмечает чувствительность бизнеса банка к регулятивным рискам в связи со значительной зависимостью ресурсной базы от средств ФЛ и ИП, при этом отмечаются отдельные недостатки в управлении рисками и внутреннего контроля . Стратегические документы представлены стратегией развития на 2019-2021 гг., которая направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в домашнем регионе присутствия кредитной организации. Агентство отмечает, что достижение заложенных в стратегии целей не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «АКТИВ БАНК» был впервые опубликован 20.07.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.01.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «АКТИВ БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «АКТИВ БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «АКТИВ БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021