Рейтинговые действия, 30.04.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку Агророс на уровне ruBB- и отозвал его
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 апреля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2860
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Саратов

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.03.21
Активы, млн руб. 7 743 7 881
Капитал, млн руб. 1 129 1 146
Н1.0, % 29.0 26.0
Н1.2, % 23.9 21.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.2 7.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.2 1.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.7 1.9
Доля ключевого источника пассивов, % 47.1 44.5
Доля крупнейшего кредитора, % 18.9 19.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 24.0 26.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 84.0 82.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным (АО "Банк "Агророс")

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 95 48*
ROE, % 8.5 4.3
NIM, % 4.4 3.7

*С учетом СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным (АО "Банк "Агророс")

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Банку Агророс рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Ранее по рейтингу также действовал стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу в сочетании с ограниченной способностью к его генерации, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

(АО «Банк «Агророс») – небольшой по величине активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и РКО предприятий малого и среднего бизнеса, а также операциях с иностранной валютой. Головной офис расположен в г. Саратове. Также сеть продаж представлена 1 филиалом (г. Москва), 8 дополнительными и 13 операционными офисами, которые расположены в Саратовской области, а также таких городах, как Волгоград, Калининград, Пенза, Рязань, Санкт-Петербург, Тамбов, Тольятти и Ульяновск. Крупнейшим бенефициаром банка является Евстафьев Аркадий Вячеславович (владеет 95,14% акций банка).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ (на 01.03.2021 банк занимал 198-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Агентство отмечает невысокую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,56 на 01.03.2021), что обусловлено наличием существенного объема вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы (на 01.03.2021 на наличность, средства в ЦБ РФ и в прочих банках приходится свыше 68% валовых активов). По оценкам агентства, концентрация активов на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

Адекватная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0=26%, Н1.2=21% на 01.03.2021), буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 оценивается как комфортный (выдерживает полное обесценение порядка 30,6% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска находится на приемлемом уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.03.2021 составили 13,2%). Агентство оценивает способность банка к генерации капитала и операционную эффективность как ограниченные (за 2020 г. ROE в соответствии с РСБУ с учетом СПОД составила 4,3%, NIM – 3,7%, CIR – 80,6%).

Адекватное качество активов. Свыше 68% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах, имеющих приемлемые рейтинги кредитоспособности. Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 01.03.2021 составляет порядка 27% валовых активов, при этом на корпоративные ссуды приходится свыше 77% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как приемлемое (на 01.03.2021 доля ссуд III-V категорий качества в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ составила 21,4%, доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – около 1%, в кредитах ФЛ – около 2%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля также оценивается агентством как адекватный: на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет около 150%, на 01.01.2021 более 75% ссуд обеспечено залогом недвижимости и прав на нее. Агентство отмечает значительный уровень концентрации выданных кредитов на заемщиках, занятых в сфере управления недвижимостью (около 35% корпоративного портфеля на 01.03.2021), при этом указанный сегмент характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по рынку. Вместе с тем, на 01.04.2021 банк не использует регулятивные послабления, направленные на поддержку банковской отрасли в связи с пандемией, кредиты, реструктурированные без понижения категории качества на указанную дату составляют менее 0,5% ссудного портфеля. На имущество приходится порядка 3% активов банка.

Комфортная ликвидная позиция. Банк поддерживает значительный запас балансовой ликвидности (за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 среднее покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных депозитов, высоколиквидными активами составило 30%, ликвидными активами – 87%). Ресурсная база банка сохраняет высокую зависимость от средств крупнейшей группы кредиторов (доля указанной группы в пассивах за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 составляла в среднем около 17%), которая является связанной с владельцами банка. Основным источником фондирования для банка являются средства ФЛ и ИП (порядка 52% привлеченных средств на 01.03.2021), при этом стоимость их привлечения оценивается как невысокая (3,3% за IV квартал 2020 г. в годовом выражении).

Качество корпоративного управления оценивается консервативно. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры банка оценивается как невысокий. Агентство отмечает, что численность служб комплаенса является уязвимой для обеспечения их непрерывного функционирования. Кроме того, по мнению агентства, банк имеет повышенную чувствительность к регулятивным и операционным рискам, связанным с интенсивным наличным денежным оборотом (в среднем свыше 45% относительно средних активов за период с 01.03.2020 по 01.03.2021). Банк работает в рамках стратегии развития на период 2021-2022 гг., которая не предполагает существенного изменения бизнес-модели, однако предусматривает наращивание кредитования преимущественно ЮЛ и ИП (совокупно в 1,7 раза за 2 года, на 40% в 2021 г.) за счет сокращения доли ликвидных низкодоходных компонентов. Приоритетом банка также является повышение уровня диджитализации банковских услуг. Вместе с тем, уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения, по мнению агентства, не является достаточным для значимого укрепления конкурентных позиций банка, при этом отмечается невыполнение ряда плановых показателей предыдущих периодов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг (АО «Банк «Агророс») был впервые опубликован 29.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 06.05.2020.

Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, (АО «Банк «Агророс»), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, (АО «Банк «Агророс») принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало (АО «Банк «Агророс») дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021