Рейтинговые действия, 28.04.2021

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Банку «Столичный кредит» на уровне ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 апреля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2853
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.03.21
Активы, млн руб. 1 427 1 337
Капитал, млн руб. 374 366
Н1.0, % 30.2 30.3
Н1.2, % 28.8 28.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 21.3 7.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 14.1 4.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 27.9 0.6
Доля ключевого источника пассивов, % 26.8 33.5
Доля крупнейшего кредитора, % 7.4 10.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 25.8 31.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 51.1 56.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Столичный Кредит"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 39 20
ROE, % 13.1 6.1
NIM, % 8.0 9.7

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Столичный Кредит"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг Банку «Столичный кредит» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу, приемлемым уровнем рентабельности, невысоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Столичный Кредит» - небольшой по размеру активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и крупного бизнеса, а также выдаче коммерческих гарантий и осуществлении валютно-обменных и конверсионных операций. Сеть продаж включает головной офис и операционную кассу в г. Москве, а также ККО в г. Санкт-Петербурге и в г. Самаре. Согласно раскрываемой информации, структура собственности банка деконцентрированная: крупнейшим собственником является Худобердин Р.Р. (21,28%), доли остальных 10-ти бенефициаров по отдельности не превышают 10%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке (на 01.03.2021 334-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА) и узкую клиентскую базу, как следствие, для банка характерна высокая концентрация активов на крупных кредитных рисках (величина максимального за февраль 2021 года кредитного риска на крупнейшую группу заемщиков к нетто-активам составила 4,5%). Агентство отмечает слабую диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет 0,48 на 01.03.2021), что обусловлено высокой долей непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов (денежные средства, средства на корреспондентских счетах, МБК, ценные бумаги и вложения в имущество составляют около 60% активов на 01.03.2021). Вместе с тем, несмотря на незначительную сеть подразделений, отмечается приемлемая географическая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ (на г. Москву приходится 46%, г. Санкт-Петербург– 26%, Самарскую область – 13%, Республику Марий Эл – 9% на 01.01.2021).

Уязвимая позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности бизнеса. Уровень достаточности капитала банка оценивается как высокий (на 01.03.2021 Н1.0=30,3%, Н1.2=28,9%), буфер абсорбции убытков по абсолютному размеру капитала составляет 13,7% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Тем не менее, агентство отмечает невысокий запас абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом с учетом риск-профиля бизнеса (на 01.03.2021 величина собственных средств банка составила 366 млн руб.). Бизнес банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности (за 2020 год ROE по РСБУ составила 6,1%). Однако агентство отмечает, что поддержку рентабельности оказало восстановление резервов в результате уступки проблемных кредитов (за 2020 год ROE без учета восстановления РВПС составила 2,7%). Агентство обращает внимание на низкий уровень операционной эффективности (CIR за 2020 год составил 97%). Во втором полугодии 2020 года доходы по валютно-обменным и конверсионным операциям стали ключевыми (рост за 2020 год почти в 14 раз). Чистые процентные доходы, в свою очередь, сократились в 2020 году на 6%.

Невысокое качество активов. На кредитный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно сегментом МСБ, приходится порядка 32% активов, на розничный кредитный портфель – около 5% активов. Ссудный портфель ЮЛ и ИП увеличился на 26% за период с 01.03.2020 по 01.03.2021, при этом он характеризуется невысоким кредитным качеством (на 01.03.2021 доля ссуд III-V категорий составила 16%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП в результате списания проблемной задолженности в феврале 2021 на 01.03.2021 составила 4,6%; среднее значение за период с 01.10.2020 по 01.03.2021 по показателям составило соответственно 23% и 12%). Агентство оценивает отраслевую диверсификацию кредитов ЮЛ и ИП как приемлемую (на 01.03.2021 доля трех крупнейших отраслей составляла 42%). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на адекватном уровне (на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 133%). Действующий портфель гарантий банка за период с 01.09.2020 по 01.01.2021 вырос почти втрое, что может привести к росту выплат по гарантиям на горизонте года. Портфель ценных бумаг формирует около 21% активов и характеризуется высоким кредитным качеством (все вложения представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruAAA по шкале «Эксперт РА»). Агентством консервативно оценивается высокая иммобилизация капитала вложениями в имущество (68% капитала на 01.03.2021) поскольку это оказывает давление на эффективность деятельности банка.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.03.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 42%, ликвидными активами (LAT) – 56%). Привлеченные средства банка сформированы преимущественно за счет средств ЮЛ (57% на 01.03.2021), стоимость привлечения которых оценивается как низкая и за 4кв2020 составляет 0,8% (с переводом в годовое выражение). Для ресурсной базы банка характерна приемлемая диверсификация по клиентам (на 01.03.2021 средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формировали 32% пассивов, доля крупнейшего вкладчика в пассивах составила 11%). Динамика привлеченных средств клиентов, обусловленная характером их экономической деятельности, отличается значительной волатильностью (в период с 01.03.2020 по 01.03.2021 оттоки и притоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 20%).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Агентство обращает внимание на недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает риск влияния собственников на принятие управленческих решений. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2019-2021 гг., в которую заложен поступательный рост объемов кредитных операций с преобладанием корпоративного кредитования. При этом банк планирует развитие в сфере предоставления гарантий. Отмечается факт недостижения банком отдельных плановых показателей по итогам 2020 года, в том числе по размеру капитала. Несмотря на приемлемый уровень детализации и адекватность целевых показателей стратегии, ее реализация не будет способствовать значительному усилению конкурентных позиций банка на российском банковском рынке в среднесрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг присвоен ООО КБ «Столичный Кредит» впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Столичный Кредит», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Столичный Кредит» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Столичный Кредит» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021