Рейтинговые действия, 29.10.2020

«Эксперт РА» понизил рейтинг Челиндбанка до уровня ruА
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 29 октября 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 485
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Челябинск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.10.20
Активы, млн руб. 54 377 55 920
Капитал, млн руб. 9 308 9 574
Н1.0, % 18.4 18.5
Н1.2, % 14.2 15.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 10.0 10.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.0 2.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.7 1.9
Доля ключевого источника пассивов, % 62.4 61.0
Доля крупнейшего кредитора, % 2.9 2.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 9.7 10.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 38.5 40.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. 855 807
ROE, % 9.2 8.2
NIM, % 5.5 5.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2020 года: «утомленные карантином»

В федеральных сетях: как выживают региональные банки

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Челиндбанка до уровня ruA. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом

Снижение уровня рейтинга обусловлено увеличением разрыва в уровне цифровизации банковских услуг между банком и сопоставимыми объектами рейтинга. Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при приемлемой способности к его генерации, адекватной оценкой качества активов, комфортной позицией по ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, операциях с ценными бумагами. Головной офис, 28 филиалов и 19 дополнительных офисов банка расположены в Челябинской области, также имеется филиал в г. Екатеринбурге. Ключевыми конечными бенефициарами банка более 20 лет выступает ряд физических лиц, образующих шесть семей, при этом крупнейший пакет составляет около 23%, остальные – около 11% каждый. Большинство ключевых собственников занимают должности в Совете директоров и / или Правлении банка.

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.09.2020 банк занимает 91-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») при высокой концентрации деятельности на одном регионе (на 01.10.2020 более 96% кредитного портфеля и более 99% привлеченных средств ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Челябинскую область). Сеть подразделений банка внутри региона оценивается агентством как умеренно широкая, также отмечаются высокие конкурентные позиции банка в домашнем регионе при наличии устойчивой и лояльной клиентской базы. Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций. Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,3 на 01.09.2020), обусловленную универсальным характером бизнеса банка, при низкой концентрации активов на связанных с его бенефициарами структурах.

Сильная позиция по капиталу при приемлемой способности к его генерации. Адекватные значения нормативов достаточности капитала банка (на 01.10.2020 Н1.0=18,5%; Н1.2=15,1%; Н1.1=15,1%) сочетаются с приемлемыми показателями эффективности деятельности (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила около 8%), что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли и ежегодно распределять прибыль в виде дивидендов (в размере не менее 10% от чистой прибыли). Устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков оценивается как высокая (на 01.10.2020 потенциальное обесценение до 18,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала). Уровень операционной эффективности банка оценивается как приемлемый (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 NIM составила 5,3%, соотношение расходов на обеспечение деятельности с доходами – около 64%). Концентрация активных операций банка на крупных клиентах оценивается как низкая (на 01.10.2020 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам не превышало 20%).

Адекватное качество активов. Основу активов банка на 01.10.2020 формирует ссудная задолженность, представленная преимущественно требованиями к ЮЛ и ИП (30% валовых активов) и кредитами ФЛ (21% валовых активов). Корпоративный кредитный портфель представлен как ссудами крупному бизнесу (56%), так и МСБ (44%) и характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией. Портфель ссуд физическим лицам более чем наполовину представлен обеспеченными потребительскими кредитами, при этом сохраняется ориентация банка на кредитование розничных клиентов в рамках «зарплатных» проектов (39% розничного портфеля на 01.07.2020). Качество ссудного портфеля оценивается в целом как удовлетворительное: по данным МСФО, на 01.07.2020 доля stage 3 в кредитах ЮЛ составила 11,4% (покрытие резервами 97%), доля stage 3 в розничном кредитном портфеле – 6,6% (покрытие резервами 99%). Ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году агентство оценивает как умеренное (объем кредитов, реструктурированных в марте-сентябре 2020 года на фоне пандемии коронавируса составил 3,4% кредитного портфеля ФЛ и 4,5% кредитного портфеля ЮЛ). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый – на 01.10.2020 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом ценных бумаг составило 95%. Портфель ценных бумаг (29% валовых активов на 01.10.2020) характеризуется высоким кредитным качеством и представлен преимущественно вложениями в облигации эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», при этом более 65% портфеля сформировано ОФЗ, облигациями Банка России и субъектов РФ. Около 10% активов приходится на средства, размещенные в Банке России и других кредитных организациях, преимущественно с высокими кредитными рейтингами.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 26%, ликвидными активами (LAT) – 40%). Структура фондирования характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (около 75% привлеченных средств на 01.10.2020), стоимость привлечения указанного источника оценивается как адекватная (4,5% годовых за 3кв2020). Диверсификация привлеченных средств по крупным клиентам находится на высоком уровне (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов с учетом Банка России формируют 10% пассивов на 01.10.2020), что обусловлено в том числе преимущественно розничным характером фондирования банка.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Эффективность управления банком и качество риск-менеджмента оцениваются агентством как приемлемые исходя из текущего качества активов и операционной эффективности деятельности. Банк работает в рамках стратегии развития на 2019 – 2021 гг., в которой предполагается сохранение текущей бизнес-модели в качестве универсального регионального банка с фокусом на кредитование МСБ и ипотечное кредитование. При этом значительных изменений стратегических приоритетов вследствие пандемии у банка не ожидается. Вместе с тем, агентство отмечает относительно невысокий уровень диджитализации банковских услуг по сравнению с сопоставимыми по размеру и уровню рейтинга кредитными организациями, что ограничивает возможности банка по усилению конкурентных позиций. На долгосрочном горизонте для поддержания конкурентоспособной бизнес-модели банку потребуется обеспечивать более высокий уровень цифровизации банковских услуг и систем ДБО, ожидания от которых у населения и бизнеса заметно выросли в 2020 году на фоне действовавших ограничительных мер.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» был впервые опубликован 29.10.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.10.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021