Рейтинговые действия, 09.11.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НБД-Банка на уровне ruBBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 9 ноября 2020 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1966
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Нижегородская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.09.20
Активы, млн руб. 21 995 23 864
Капитал, млн руб. 4 911 5 027
Н1.0, % 20.0 19.4
Н1.2, % 16.3 17.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.5 5.0
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.9 2.5
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 17.4 16.2
Доля ключевого источника пассивов, % 57.5 55.7
Доля крупнейшего кредитора, % 1.6 2.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 5.6 6.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 48.4 51.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "НБД-Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.07.19 по 01.07.20
Чистая прибыль, млн руб. 561 532
ROE, % 11.0 9.9
NIM, % 7.0 7.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "НБД-Банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Ксения Якушкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2020 года

В федеральных сетях: как выживают региональные банки

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка на уровне ruBBB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и высоким уровнем рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

ПАО «НБД-Банк» - небольшой по масштабам бизнеса региональный банк, занимающий 130-е место в банковской системе РФ по размеру активов на 01.09.20. Банк специализируется на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на операциях с ценными бумагами. Сеть структурных подразделений в основном сосредоточена в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (головной и 18 дополнительных офисов), также отделения банка расположены в близлежащих субъектах РФ: Чувашской республике, Пензенской, Кировской и Ивановской областях, Республике Марий Эл. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка, владеющими более 1% его акций, являются Европейский банк реконструкции и развития (25%) и 9 физических лиц (в т.ч. несколько нерезидентов), крупнейшие из которых - Шаронов А.Г и Шаронов Г.А. (в совокупности владеют 49,94%).

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне (второе место в списке крупнейших банков Нижегородской области по состоянию на 01.09.20). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,44 на 01.09.20), обусловленная специализацией на кредитовании субъектов МСБ и значительными вложениями в портфель ценных бумаг. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает низкая концентрация активных операций на аффилированных сторонах. Вместе с тем, оценку бизнес-профиля ограничивает значительная концентрация клиентской базы на одном регионе (81% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Нижегородскую область на 01.08.20), что может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны значимых федеральных и региональных игроков.

Сильная позиция по капиталу и высокая рентабельность. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=19,4%; Н1.1=Н1.2=17,0%; Н1.4=16,2% на 01.09.20), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 01.09.20 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 23% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов). Текущая структура активов характеризуется низким уровнем концентрации на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам на 01.09.20 около 23%, величина максимального кредитного риска – 3% нетто-активов в августе 2020). Положительное влияние на капитальную позицию оказывает высокая рентабельность деятельности (по РСБУ ROE за период с 01.07.19 по 01.07.20 составила 10%; по МСФО за Iпг2020 с переводом в годовое выражение – 9,3%), что также позволяет банку совершать регулярные дивидендные выплаты. Поддержание высокой эффективности деятельности обусловлено адекватными показателями чистой процентной маржи (7,0% за период с 01.07.19 по 01.07.20) и расходов на обеспечение деятельности (CIR=60% за период с 01.07.19 по 01.07.20), а также невысокой стоимостью риска (COR=1,2% за период с 01.07.19 по 01.07.20).

Адекватное качество активов. Основу активов банка формирует ссудный портфель (48% валовых активов на 01.09.20), представленный преимущественно кредитами субъектов МСБ. Уровень проблемных ссуд оценивается как адекватный (по МСФО на 01.07.20 доля stage 3 – 5,1%, по РСБУ уровень просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП – 2,5% на 01.09.20). Тем не менее, агентство отмечает обусловленный пандемией COVID-19 рост доли реструктурированных ссуд (с 8,6% на 01.04.20 до 14,8% на 01.09.20). Отраслевая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП находится на высоком уровне – доля крупнейшей отрасли составила 17% на 01.08.20. Кредитный портфель банка исторически характеризуется высокой обеспеченностью – доля ссуд, обеспеченных залогом имущества, гарантиями и долговыми ценными бумагами органов власти, компаний или банков с рейтингами на уровне ruBBB+ и выше по шкале «Эксперт РА», - 77% на 01.08.20. Также значительная доля активов приходится на портфель ценных бумаг (30% валовых активов на 01.09.20), представленный бумагами высоконадежных эмитентов (более 80% приходится на бумаги эмитентов с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА» на 01.09.20).

Комфортная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило свыше 50% на 01.09.20), представленной преимущественно вложениями в высоконадёжные облигации, которые также могут быть использованы для привлечения дополнительной ликвидности за счет сделок РЕПО. Ресурсная база банка сформирована преимущественно средствами ФЛ (74% привлеченных средств на 01.09.20), при этом концентрация пассивов на крупнейших кредиторах оценивается как низкая (доля 10 крупнейших кредиторов – 6,9% на 01.09.20). В то же время агентство отмечает низкую географическую диверсификацию пассивов (около 97% привлеченных средств приходится на Нижегородскую область на 01.08.20).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах банка. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом присутствуют недостатки в части оценки и управления отдельными видами банковских рисков. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2018-2020 гг., которая направлена на консервативный рост масштабов бизнеса при поддержании высокого запаса по капиталу и сохранение дивидендной доходности для акционеров. Утверждение новой стратегии развития планируется к концу 2020 года, однако агентство не ожидает, что ключевые ориентиры претерпят существенные изменения, что, по мнению агентства, не позволит заметно усилить рыночные позиции банка в перспективе нескольких лет. Агентство принимает во внимание работу банка по обновлению ИТ-инфраструктуры, однако консервативно оценивает использование малораспространенной АБС, а также отдельных элементов ИТ-архитектуры собственной разработки, которые потенциально могут ограничивать развитие банка в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «НБД-Банк» был впервые опубликован 18.05.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.11.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НБД-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НБД-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НБД-Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021