Рейтинговые действия, 30.12.2020

«Эксперт РА» повысил рейтинг банка Элита до уровня ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 декабря 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1399
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Калуга

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.11.20
Активы, млн руб. 3 248 2 970
Капитал, млн руб. 467 505
Н1.0, % 29.3 23.7
Н1.2, % 19.1 14.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 27.6 20.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 24.2 17.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 17.3 4.4
Доля ключевого источника пассивов, % 62.7 61.9
Доля крупнейшего кредитора, % 12.2 7.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 40.3 33.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 79.8 64.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО банк "Элита"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. - 50 - 9
ROE, % -31.9 -6.9
NIM, % 3.8 3.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО банк "Элита"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО банк "Элита" до уровня ruB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга отражает усиление позиции по капиталу и буферу абсорбции потенциальных убытков вследствие конвертации одного из срочных субординированных займов, предоставленных банку, в бессрочный. Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО банк «Элита» - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и кредитовании физических лиц. Головной офис расположен в г. Калуге, сеть продаж представлена 3 дополнительными офисами в городах Калужской области. Ключевым акционером банка является Правительство Калужской области (98,6% акций). Банк занимается в том числе реализацией политики областной администрации по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Калужской области.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.11.2020 банк занимает 269-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). При этом наблюдается высокая концентрация бизнеса на домашнем регионе (на 01.10.2020 около 89% кредитного портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ приходилось на Калужскую область). По мнению агентства, это ограничивает возможности по улучшению конкурентных позиций и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Агентство отмечает умеренно низкую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,39 на 01.11.2020), что обусловлено наличием значительного объема низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК приходится 42,3% активов на 01.11.2020).

Адекватная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.11.2020 Н1.0=23,7%; банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение 11,7% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств против 0,5% на 01.11.2019), что обеспечивает устойчивость его запаса по капиталу к реализации кредитных рисков. Рост значения норматива Н1.2 с 6,4% на 01.11.2019 до 14,3% на 01.11.2020 обусловлен конвертацией срочного субординированного займа в размере 200 млн руб. в бессрочный в декабре 2019 года, что позитивно оценивается агентством. Вместе с тем отмечается, что деятельность банка характеризуется низкими показателями рентабельности, обусловленными необходимостью формирования резервов по обесцененным кредитам и слабой операционной эффективностью (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 ROE по РСБУ составила минус 6,9%, CIR – 104%).

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует 39% валовых активов на 01.11.2020 и более чем на 90% состоит из ссуд, выданных компаниям из сегмента МСБ. Несмотря на заметные улучшения по сравнению с 2019 годом, качество кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как невысокое (на 01.11.2020 доля ссуд III-V категорий качества составила 32% против 37% годом ранее, уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 17,4%, по кредитам ФЛ – 4,4%). Ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году агентство оценивает как умеренное (объем кредитов, реструктурированных на фоне пандемии коронавируса, составил 9% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.11.2020). Отраслевая диверсификация и уровень обеспеченности портфеля оцениваются как приемлемые (на 01.11.2020 доля трех крупнейших отраслей не превысила 52% портфеля ЮЛ и ИП; покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 93%). На ликвидные краткосрочные инструменты с пониженной доходностью (в частности, денежные средства, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета) приходится 46% валовых активов. Агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на НОСТРО-счетах и в МБК (свыше 95% приходится на банки, имеющие рейтинг, эквивалентный ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). В то же время наблюдается рост портфеля гарантий (за период с 01.11.2019 по 01.11.2020 банк нарастил объём выданных гарантий почти в 4 раза, до уровня 55% регулятивного капитала), что усиливает риски роста выплат в случае неисполнения принципалами своих контрактных обязательств.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (за период с 01.11.2019 по 01.11.2020 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 37%, ликвидными активами – 73%). Ресурсная база банка при этом характеризуется высокой концентрацией на средствах ЮЛ (66% от привлеченных средств на 01.11.2020). Диверсификация привлеченных средств по крупным клиентам находится на удовлетворительном уровне (10 крупнейших групп кредиторов формируют 33% пассивов на 01.11.2020, доля крупнейшего кредитора – 7,2%). В то же время отмечается повышенная волатильность привлеченных средств ЮЛ (максимальный за последние 12 месяцев месячный отток составил 18% в сентябре 2020 года). Агентство отмечает, что в силу аффилированности части крупных кредиторов, оттоки во многом являются прогнозируемыми для банка.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления обусловлена слабым финансовым результатом на фоне высоких операционных расходов и низкой результативности кредитной политики. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе корпоративного управления. В частности, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, что отчасти обусловлено недостаточно широкой специализацией банка. Стратегия развития предусматривает умеренный органический рост объемов бизнеса (кредитование субъектов МСБ и выдачу банковских гарантий) в домашнем регионе банка, а также за счет привлечения клиентов из Москвы и Московской области. Вместе с тем, достижение заложенных в стратегии развития целей, по мнению агентства, не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка в долгосрочной перспективе. При этом мы обращаем внимание, что в случае интенсификации кредитной активности и работы по гарантийному направлению, банку может понадобиться капитальная поддержка. В противном случае расширение масштабов бизнеса может оказать давление на рейтинговую оценку.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО банк «Элита» был впервые опубликован 04.02.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.01.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО банк «Элита», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО банк «Элита» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО банк «Элита» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021