Рейтинговые действия, 12.11.2019

«Эксперт РА» повысил рейтинг НБД-Банку до уровня ruBBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 12 ноября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1966
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Нижегородская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.10.19
Активы, млн руб. 20 756 20 449
Капитал, млн руб. 4 423 4 807
Н1.0, % 20.9 20.6
Н1.2, % 16.4 17.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 9.8 4.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.5 2.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 15.1 17.2
Доля ключевого источника пассивов, % 57.8 58.2
Доля крупнейшего кредитора, % 2.4 2.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 7.0 5.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 57.5 46.5

Источник: ПАО "НБД-Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 726 590
ROE, % 16.7 12.0
NIM, % 7.6 7.3

Источник: ПАО "НБД-Банк"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Ксения Балясова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности НБД-Банку до уровня ruBBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено стабильно высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности деятельности на фоне сохранения приемлемого качества кредитного портфеля при органическом росте бизнеса. Кроме того, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, а также адекватной ликвидной позицией.

ПАО «НБД-Банк» - небольшой по масштабам бизнеса региональный банк, занимающий 135-е место в банковской системе РФ по размеру активов на 01.10.19. Банк специализируется на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на операциях с ценными бумагами. Сеть структурных подразделений банка в основном сосредоточена в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (головной и 18 дополнительных офисов), также отделения банка расположены в близлежащих субъектах РФ: Чувашской республике, Пензенской, Кировской и Ивановской областях, Республике Марий-Эл. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка, владеющими более 1% его акций, являются Европейский банк реконструкции и развития (25%) и 9 физических лиц (в т.ч. несколько нерезидентов), крупнейшие из которых - Шаронов А.Г и Шаронов Г.А. (49,94%).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне (второе место в списке крупнейших банков Нижегородской области по состоянию на 01.10.19). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,41 на 01.09.19), обусловленная специализацией на кредитовании субъектов МСБ и значительными вложениями в портфель ценных бумаг. Вместе с тем, оценку бизнес-профиля ограничивает значительная концентрация клиентской базы на одном регионе (81% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Нижегородскую область на 01.09.19), что может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны других значимых федеральных и региональных игроков.

Сильная позиция по капиталу и высокая рентабельность. Банк исторически соблюдает нормативы достаточности собственных средств со значительным запасом (Н1.0=20,6%; Н1.1=Н1.2=17,1%; Н1.4=18% на 01.10.19), при этом невысокие темпы прироста активов под риском позволяют банку поддерживать существенный буфер по капиталу (капитал выдерживает обесценение около 23,2% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.10.19). Положительное влияние на капитальную позицию оказывает высокая рентабельность деятельности (по РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период с 01.10.18 по 01.10.19 составила 12%; по МСФО за Iпг2019 с переводом в годовое выражение – 10,2%), что также позволяет банку совершать регулярные дивидендные выплаты. Операционная эффективность банка обусловлена адекватными показателями чистой процентной маржи (7,3% за III квартал 2019 года) и высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (150% за III квартал 2019).

Приемлемое качество активов. Основу активов банка формирует ссудный портфель (60% валовых активов на 01.10.19), представленный преимущественно кредитами субъектов МСБ, что объясняет невысокую концентрацию на крупных кредитных рисках (крупные кредитные риски к нетто-активам – 19% на 01.10.19). Качество кредитного портфеля находится на адекватном уровне (по МСФО на 01.07.19 доля stage 3 – 6,7%, по РСБУ уровень просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП – 2,7% на 01.10.19). Кроме того, кредитный портфель банка исторически характеризуется высокой обеспеченностью. Значительная доля активов приходится на портфель ценных бумаг (23% валовых активов на 01.10.19), представленный бумагами высоконадежных эмитентов (более 80% приходится на бумаги эмитентов с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА» на 01.09.19).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило свыше 46% на 01.10.19) при наличии у банка возможности по привлечению значительного объема дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база банка сформирована преимущественно средствами ФЛ (78% привлеченных средств на 01.10.19), стоимость которых находится на адекватном уровне (6,1% за III квартал 2019 года). Агентство отмечает низкую географическую диверсификацию пассивов (около 93% привлеченных средств приходится на Нижегородскую область на 01.09.19), в то же время концентрация пассивов на крупнейших кредиторах оценивается как низкая (доля 10 крупнейших кредиторов – 5,6% на 01.10.19).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах банка. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом присутствуют недостатки в части оценки и управления отдельными видами банковских рисков. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2018-2020 гг., которая направлена на консервативный рост масштабов бизнеса при сохранении дивидендной доходности для акционеров. Агентство принимает во внимание работу банка по обновлению ИТ-инфраструктуры, однако консервативно оценивает использование малораспространенной АБС, а также отдельных элементов ИТ-архитектуры собственной разработки, которые потенциально могут ограничивать развитие банка в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «НБД-Банк» был впервые опубликован 18.05.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 15.11.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НБД-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НБД-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НБД-Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021