Москва, 3 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.
Рейтинг кредитоспособности отражает невысокие рыночные позиции банка, адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности, а также удовлетворительной оценке корпоративного управления. Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по дальнейшему органическому росту бизнеса банка при одновременном поддержании стабильного качества кредитного портфеля и неухудшении прочих финансовых метрик, что способно привести к повышению рейтинга.
Банк «Левобережный» является универсальной кредитной организацией, осуществляющей деятельность преимущественно на территории Новосибирской области. По величине активов банк занимает 98-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.18. Ключевыми конечными бенефициарами банка (75% акций) являются Д.Б. Яровой и А.Д. Яровой (отец и сын), одновременно выступающие акционерами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА»).
Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена низкой долей банка в основных сегментах российского банковского рынка, а также концентрацией операций в рамках одного региона (порядка 70% кредитного портфеля и 90% привлечённых средств клиентов приходятся на Новосибирскую область). Одновременно агентство отмечает адекватные позиции банка на региональном рынке (Банк «Левобережный» - второй по размеру активов банк Новосибирской области), а также устойчивую клиентскую базу. Позитивно на рейтинговой оценке отражается универсальный профиль бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,24 на 01.10.18). Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается как низкая.
Адекватный запас капитала сочетается с сильной рентабельностью. Банк поддерживает ключевые нормативы достаточности капитала с существенным запасом (Н1.0=14,5%, Н1.2.=11,1% на 01.10.18), что позволяет выдержать полное обесценение порядка 9% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Сильная способность банка к генерации капитала (средняя ROE по чистой прибыли по РСБУ – около 28% за период 01.10.2016-01.10.2018; по МСФО за 2016-2017 гг. - 23%) обеспечивается стабильно высокой процентной маржой (более 7% за период 01.10.2016-01.10.2018) и приемлемым уровнем операционных расходов (порядка 4% средних активов за аналогичный период). Дивидендная политика признается разумной (ежегодно в качестве дивидендов распределяется 20% чистой прибыли).
Адекватное качество активов. Для банка характерна низкая концентрация крупных кредитных рисков (14% нетто-активов на 01.10.18) в сочетании с приемлемым уровнем просроченной задолженности по совокупному портфелю клиентов (на 01.10.18 составила 3% и 8,3% по розничному и корпоративному портфелям соответственно при адекватном уровне резервирования проблемных ссуд). Анализ 50 крупнейших групп заемщиков не выявил фактов существенной недооценки кредитного риска. Диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП по отраслям признается адекватной (доля трех крупнейших отраслей – 31% на 01.10.18). Портфель ценных бумаг (18% нетто-активов на 01.10.18) более чем на 80% представлен вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Качество портфеля выданных гарантий признается адекватным. Уровень процентного и валютного рисков оценивается как невысокий.
Адекватные ликвидность и профиль фондирования. Существующий запас высоколиквидных активов (до 1 дня) позволяет банку выдержать досрочный отток 18% обязательств срочностью свыше 1 дня без нарушения обязательных нормативов. Общий объем ликвидных активов обеспечивает покрытие оттока до 35% обязательств срочностью свыше 30 дней. Структура фондирования характеризуется повышенной концентрацией на одном источнике (средства ФЛ и ИП формировали 61% нетто-пассивов на 01.10.18), однако зависимость от средств крупнейших кредиторов признается низкой (на 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходилось менее 5% нетто-пассивов на 01.10.18). Динамика привлеченных средств исторически стабильна, а средняя стоимость фондирования банка оценивается как адекватная (средняя стоимость привлечённых средств ФЛ и ИП – 5,7%; средств ЮЛ – 6,2% за III квартал 2018 года с переводом в годовое выражение).
Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Эффективность управления банком и риск-менеджмента оценивается как адекватная, исходя из текущего качества активов и высокой операционной эффективности деятельности. Присутствуют отдельные недостатки в управлении рисками, не оказывающие, по мнению агентства, существенного влияния на кредитоспособность банка. Стратегия развития предполагает органический рост в ключевых сегментах с фокусом на дальнейшую диверсификацию бизнеса на горизонте 2019-2020 годов и признается разумной.
На 01.10.18 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 53,1 млрд руб., величина собственных средств – 7,2 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года – 1,37 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» (ПAO) был впервые опубликован 29.12.2010. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.12.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банка «Левобережный» (ПAO), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «Левобережный» (ПAO) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банку «Левобережный» (ПAO) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.