Москва, 15 ноября 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности НБД-Банку по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Пересмотр рейтинга связан с изменением методологических подходов агентства в части ужесточения оценки специализации и диверсификации деятельности. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемым качеством активов и корпоративного управления, высокими достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса, а также адекватной ликвидной позицией.
ПАО «НБД-Банк» - небольшой по масштабам бизнеса региональный банк, по размеру активов занимающий второе место в списке крупнейших банков Нижегородской области по состоянию на 01.10.2018. Специализируется на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на операциях с ценными бумагами. Сеть структурных подразделений банка в основном сосредоточена в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (головной офис и 18 допофисов), также операционные офисы и кредитно-кассовый офис расположены в соседних субьектах РФ: Чувашской республике, Пензенской, Кировской и Ивановской областях, Республике Марий-Эл. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка, владеющими более 1% его акций, являются 9 физических лиц (в т.ч. несколько нерезидентов) и Европейский банк реконструкции и развития (с долей 25%).
Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (согласно рэнкингу «Эксперт РА», банк занимал 154-е место по размеру активов в банковской системе РФ на 01.10.2018) при достаточно сильных позициях на региональном уровне. Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанный факт ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны других значимых региональных игроков. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,48 на 01.07.2018 в соответствии с МСФО). Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, оценивается как несущественная.
Высокие достаточность капитала и рентабельность. Банк исторически соблюдает нормативы достаточности собственных средств со значительным запасом (Н1.0=20,7%; Н1.1=Н1.2=16,3%; Н1.4=15,9% на 01.10.2018), при этом невысокие темпы прироста активов под риском позволяют банку поддерживать существенный буфер по капиталу (капитал выдерживает обесценение около 24% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.10.2018). Поддержание значительного запаса по нормативам достаточности капитала обеспечивается за счет стабильно высокой рентабельности деятельности (по РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 составила 18,0%; за 2017 год — 14,7%). Чистая процентная маржа банка в последние 2 года находится в диапазоне 7-8%, что также оценивается агентством как адекватный уровень. Также агентство отмечает стабильное покрытие чистыми процентными и чистыми комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности в 2017 году и в течение 3 кварталов 2018 года.
Приемлемое качество активов. Свыше 60% активов банка формирует кредитный портфель, при этом наибольшую долю в нем занимают кредиты заемщикам-МСБ. В соответствии с МСФО, по состоянию на 01.07.2018 доля обесцененных ссуд в портфеле кредитов МСБ составляет около 5,7%, что оценивается как приемлемый уровень. В целом по портфелю в соответствии с РСБУ доля ссуд III-V категорий качества за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 сократилась с 23,8% до 15,0%, а уровень просроченной задолженности находился в диапазоне 3-4%. При этом кредитный портфель банка исторически характеризуется высокой обеспеченностью. Также банк размещает свободную ликвидность на рынке МБК и имеет портфель ценных бумаг, принимаемые риски по данным операциям оцениваются агентством как невысокие.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным уровнем покрытия ликвидными активами привлеченных средств (более 50% на все месячные даты 2018 года) при наличии источников дополнительной ликвидности (необремененный портфель ценных бумаг). В то же время, ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их низкой географической диверсификации (по состоянию на 01.10.2018 около 99% привлеченных средств (в т. ч. 93% вкладов ФЛ) приходится на Нижегородскую область). Концентрация пассивов на крупнейших кредиторах оценивается как низкая.
Приемлемый уровень корпоративного управления при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах банка. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом присутствуют недостатки в части оценки и управления отдельными видами банковских рисков. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2018-2020 гг., которая направлена на консервативный рост масштабов бизнеса при сохранении дивидендной доходности для акционеров. Агентство консервативно оценивает уровень ИТ-обеспечения банка, в т.ч. ввиду использования малораспространенной АБС, а также отдельных элементов ИТ-архитектуры собственной разработки, которые потенциально могут ограничивать развитие банка в долгосрочной перспективе.
На 01.10.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 19,9 млрд руб., величина собственных средств - 4,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2018 года - 605,6 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО «НБД-Банк» был впервые опубликован 18.05.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.12.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НБД-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НБД-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НБД-Банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.