Размещение IDF Eurasia может иметь успех, если инвесторам предложат небольшой объем акций и дивиденды
Холдинг IDF Eurasia, куда входит лидер микрофинансового рынка Moneyman, коллекторское агентство ID Collect и одноименные компании в Казахстане, планирует первичное публичное размещение акций (IPO) после 2023 г. Об этом "Ведомостям" рассказал директор по инвестициям группы Антон Храпыкин. В 2022 г. группа купила саратовский Газнефтьбанк и вывела его на рынок под брендом "Свой банк". Тогда же IDF Eurasia купила еще одну микрофинансовую организацию (МФО) Platiza.
Руководство IDF Eurasia рассматривает IPO для реализации стратегии развития компании и расширения продуктового предложения для клиентов, подчеркнул Храпыкин. Для проведения IPO должны сложиться условия, продолжил он: снижение внешних рисков, возвращение общей стабильности и растущего тренда на фондовом рынке, а также восстановление интереса инвесторов к рынку первичных размещений. Пока же после непростого 2022 года к инвесторам еще не полностью вернулся аппетит к риску, полагает он. В компании пока не могут назвать примерный объем размещения.
Выручка холдинга по итогам 2022 г. выросла на 36%, сказал Храпыкин, не раскрыв абсолютных цифр. Группа рассчитывает на высокие темпы роста бизнеса в 2023 г., продолжает он, что поможет инвесторам верно оценить потенциал IDF Eurasia в качестве публичной компании.
Согласно отчетности, чистая прибыль Moneyman за 2022 г. выросла на 29,6% год к году до 2,1 млрд руб. Чистая прибыль коллекторов ID Collect в 2021 г. увеличилась в 4,3 раза год к году, тогда как за 2022 г. - только на 18,7% до 1,33 млрд руб. Moneyman занимает 2-е место в рэнкинге "Эксперт РА" по объему выданных микрозаймов за 2022 г. (39,4 млрд руб.), на первом идет "Займер" (51,2 млрд руб.).
Материнской компанией IDF Eurasia является кипрская IDF Holding Ltd.
Сейчас холдинг находится "в переходном периоде по обновлению корпоративной структуры для снижения возможных геополитических и регуляторных рисков", говорит его представитель. Он ожидает, что до конца 2023 г. группа полностью локализуется в российской юрисдикции.
Положительным аспектом для размещения акций IDF Eurasia является тот факт, что в группу входит Moneyman, считает генеральный директор аналитической компании "Эксперт бизнес-решения" (принадлежит "Эксперт РА") Павел Митрофанов, это компания с довольно высоким кредитным рейтингом, опытом выпуска облигаций и знакомым для инвесторов бизнесом. По данным Cbonds, в обращении находится один выпуск облигаций Moneyman объемом 2 млрд руб. и три выпуска ID Collect на 1,75 млрд руб.
Источник: Ведомости
