Доля российских перестраховщиков во взносах, переданных в перестрахование отечественными компаниями, неуклонно сокращалась с 2009 года (44,2%) до первого полугодия 2013 года (29,5%). Особенно ярко эта тенденция проявлялась в период кризиса и в ожидании его российскими страховщиками, которые предпочитали выбирать зарубежных перестраховщиков с более высокими рейтингами надежности. Тем не менее, за второе полугодие 2013 года вновь наметился прирост доли российских перестраховщиков во взносах, переданных в перестрахование отечественными компаниями (29,5% за первое полугодие 2013 года; 30,8% за второе полугодие 2013 года).
Темпы прироста входящего перестрахования из-за рубежа вновь стали наращиваться (7,8% за 2012 год по сравнению с 2011 годом; 13,3% за 2013 год по сравнению с 2012 годом).
Перестраховочная премия, принятая из-за рубежа, за 2013 год составила 12,8 млрд рублей, увеличившись на 1,5 млрд по сравнению с предыдущим годом. По позитивным прогнозам «Эксперта РА», доля входящего перестрахования из-за рубежа будет постепенно увеличиваться, достигнув 32% в 2014 году.
Если за 2012 год из европейских стран поступала превалирующая доля перестраховочных взносов (34,8%), то в 2013 году уже нет такого четкого акцента – 28,2% перестраховочных взносов поступило из европейских стран, 26,0% из стран СНГ и 24,6% из прочих стран. Наибольшие темпы прироста взносов за 2013 год по сравнению с 2012 годом – из Америки, Африки и Австралии (84%), а также из стран СНГ (45,0%).
Таблица 3. Распределение принятых из-за рубежа взносов по группам стран
Группы стран | Принято взносов из-за рубежа, млн рублей | Прирост взносов из-за рубежа, % | Доля взносов из группы стран от совокупных взносов, принятых из-за рубежа, % | ||
2013 | 2012 | 2013/2012 | 2013 | 2012 | |
из Европы | 2 938 | 3 386 | -13,2 | 28,2 | 34,8 |
из стран СНГ | 2 711 | 1 869 | 45,0 | 26,0 | 19,2 |
прочие страны | 2 561 | 2 708 | -5,4 | 24,6 | 27,8 |
из Америки, Африки, Австралии | 1 400 | 761 | 84,0 | 13,4 | 7,8 |
из азиатских стран | 812 | 1 017 | -20,1 | 7,8 | 10,4 |
Всего | 10 422 | 9 740 | 7,0 |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний
По данным компаний, заполнивших анкету «Эксперта РА», доля входящего перестрахования из-за рубежа снизилась у нескольких компаний из топ-20 за 2013 год по сравнению с 2012 годом: с 58,0% до 51,1% у Страховой группы «СОГАЗ», с 66,1% до 57,1% у Группы «ИНГО», с 24,3% до 22,1% у ООО СПК «Юнити Ре», с 52,1% до 37,3% у ООО СК «ВТБ Страхование», с 32,2% до 28,0% у Страховой группы «Альфастрахование», с 44,8% до 35,4% у Группы Альянс.
Лишь у четырех компаний, заполнивших анкеты, доля входящего перестрахования из-за рубежа превышает 50%.
Таблица 4. Перестраховочные премии из-за рубежа (включая СНГ), 2013 год
№ | Компания / группа компаний | Перестраховочные премии из-за рубежа, тысяч рублейтысяч рублей | Доля перестраховочных премий из-за рубежа, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 11.06.2014* | ||
2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | |||
1 | Страховая группа «СОГАЗ» | 2 997 523 | 2 594 456 | 51,1 | 58,0 | A++ |
2 | Группа «ИНГО» | 2 545 491 | 2 682 084 | 57,1 | 66,1 | A++ |
3 | ГК Росгосстрах + Капитал | 1 466 674 | 1 912 138 | 43,1 | 36,2 | A++ |
4 | СОАО «ВСК» | 689 106 | 652 719 | 100,0 | 100,0 | A++ |
5 | ООО СПК «Юнити Ре» | 514 096 | 375 508 | 22,1 | 24,3 | A++ |
6 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 357 639 | 148 738 | 37,3 | 52,1 | A++ |
7 | ОАО «ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 338 049 | 260 745 | 44,2 | 37,2 | А+ |
8 | Страховая группа «Альфастрахование» | 329 882 | 235 986 | 28,0 | 32,2 | A++ |
9 | Группа Альянс | 284 275 | 205 181 | 35,4 | 44,8 | A++ |
10 | Страховая группа «ТРАНСНЕФТЬ» | 258 276 | 121 699 | 44,4 | 37,5 | A++ |
11 | Страховая группа «УРАЛСИБ» | 224 010 | 688 | 55,1 | 1,2 | A++ |
12 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 101 369 | 131 050 | 29,2 | 32,6 | A+ |
13 | ООО «СК «Согласие» | 81 089 | 128 843 | 9,9 | 18,1 | A++ |
14 | ЗАО ОСК | 44 215 | 2 923 | 32,0 | 3,1 | A |
15 | ООО «Рослес-Ре» | 31 648 | 47 647 | 9,4 | 11,1 | А |
16 | СОАО «Национальная Страховая Группа» | 26 027 | 35 523 | 8,3 | 10,2 | A |
17 | СОАО «Русский Страховой Центр» | 25 000 | 28 000 | 25,2 | 19,1 | A |
18 | ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 15 013 | 8 850 | 4,7 | 3,9 | A++ |
19 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 14 085 | 78 872 | 8,2 | 27,0 | А |
20 | Страховая компания ЭРГО | 13 372 | 13 916 | 45,4 | 37,0 | A+ |
21 | ЗАО САО «Гефест» | 13 286 | 21 381 | 14,9 | 16,6 | А+ |
22 | ОАО «СГ МСК» | 9 608 | 7 453 | 6,6 | 9,8 | A+ |
23 | ООО СК Северная казна | 7 777 | 28,1 | 0,0 | А | |
24 | ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» | 7 329 | 11 903 | 1,2 | 1,7 | А |
25 | ООО «Промышленная перестраховочная компания» | 6 521 | 11 366 | 13,7 | 23,1 | А |
26 | ООО Информационно-страховая компания «ИСК Евро-Полис» | 6 479 | 685 | 10,2 | 4,5 | A+ |
27 | ООО «ПРОМИНСТРАХ» | 2 965 | 0 | 6,3 | 0,0 | А |
28 | ОАО Либерти Страхование | 2 210 | 12 453 | 3,5 | 18,2 | A+ |
29 | ООО «БИН Страхование» | 1 723 | 1 182 | 7,8 | 2,3 | А |
30 | СГ «МАКС» | 1 696 | 0 | 0,3 | 0,0 | A++ |
31 | ОАО Страховое общество «Якорь» | 1 240 | 3 512 | 3,6 | 7,7 | А |
32 | ООО «СО «Регион Союз» | 1 203 | 0 | 0,8 | 0,0 | - |
33 | ОАО «Страховая компания «ПАРИ» | 1121 | 347 | 1,4 | 0,6 | A+ |
34 | ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» | 634 | 565 | 0,4 | 0,4 | A+ |
35 | ООО «СК СВИСС-ГАРАНТ» | 626 | 0 | 0,6 | 0,0 | B+ |
36 | ООО СК «Цюрих» | 540 | 13 | 1,0 | 0,0 | A+ |
37 | ЗАО СК «Мегарусс-Д» | 209 | 615 | 1,8 | 2,9 | - |
38 | ОАО «НАСКО» | 52 | 233 | 0,0 | 0,3 | A+ |
39 | ООО «Строительная Страховая Группа» | 42 | 0 | 0,2 | 0,0 | - |
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы.
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний
Лидером по объему взносов, принятых из стран СНГ за 2013 год, является СОАО «ВСК».
У многих компаний перестраховочный бизнес в СНГ является ключевым: у Страховой компании ЭРГО, СГ «МАКС» и ООО СК «Цюрих» из стран СНГ получено 100,0% от совокупных премий из-за рубежа, у СОАО «ВСК» – 94,4%, у Группы Альянс – 93,1%, у ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» – 93,7%.
Таблица 5. Принятые в перестрахование из стран СНГ перестраховочные премии, 2013 год
№ | Компания / группа компаний | Принятые в перестрахование из стран СНГ премии, тысяч рублей | Доля премий из стран СНГ от совокупных премий из-за рубежа, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 11.06.2014* | ||
2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | |||
1 | СОАО «ВСК» | 650 834 | 584 093 | 94,4 | 89,5 | A++ |
2 | Страховая группа «СОГАЗ» | 428 736 | 148 797 | 14,3 | 5,7 | A++ |
3 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 302 520 | 140 454 | 84,6 | 94,4 | A++ |
4 | Группа Альянс | 264 763 | 173 232 | 93,1 | 84,4 | A++ |
5 | ООО СПК «Юнити Ре» | 257 497 | 138 224 | 50,1 | 36,8 | A++ |
6 | Страховая группа «Альфастрахование» | 242 146 | 117 419 | 73,4 | 49,8 | A++ |
7 | Страховая группа «ТРАНСНЕФТЬ» | 197 507 | 80 393 | 76,5 | 66,1 | A++ |
8 | ГК Росгосстрах + Капитал | 115 489 | 233 156 | 7,9 | 12,2 | A++ |
9 | ОАО «ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 101 567 | 73 638 | 30,0 | 28,2 | А+ |
10 | ООО «СК «Согласие» | 39 468 | 46 436 | 48,7 | 36,0 | A++ |
11 | ЗАО ОСК | 36 825 | 2 795 | 83,3 | 95,6 | A |
12 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 17 504 | 23 259 | 17,3 | 17,7 | A+ |
13 | ООО «Рослес-Ре» | 14 225 | 36 363 | 44,9 | 76,3 | А |
14 | Страховая компания ЭРГО | 13 372 | 13 707 | 100,0 | 98,5 | A+ |
15 | ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» | 6 868 | 11 338 | 93,7 | 95,3 | А |
16 | ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 6 737 | 5 139 | 44,9 | 58,1 | A++ |
17 | ООО Информационно-страховая компания «ИСК Евро-Полис» | 4 916 | 71 | 75,9 | 10,4 | A+ |
18 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 2 786 | 31 484 | 19,8 | 39,9 | А |
19 | СОАО «Национальная Страховая Группа» | 1 825 | 2 066 | 7,0 | 5,8 | A |
20 | СГ «МАКС» | 1 696 | 100,0 | - | A++ | |
21 | ООО «Промышленная перестраховочная компания» | 1 359 | 4 278 | 20,8 | 37,6 | А |
22 | ООО «БИН Страхование» | 671 | 426 | 38,9 | 36,0 | А |
23 | ЗАО САО «Гефест» | 611 | 259 | 4,6 | 1,2 | А+ |
24 | ООО СК «Цюрих» | 540 | 13 | 100,0 | 100,0 | A+ |
25 | ОАО «Страховая компания «ПАРИ» | 289 | 347 | 25,8 | 100,0 | A+ |
26 | ОАО «СГ МСК» | 255 | 983 | 2,7 | 13,2 | A+ |
27 | ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» | 194 | 333 | 30,6 | 58,9 | A+ |
28 | ООО «ПРОМИНСТРАХ» | 99 | 0 | 3,3 | - | А |
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы.
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний
Наибольший объем премий (2,4 млрд рублей) из европейских стран, причем с большим отрывом от других перестраховщиков, получила Страховая группа «СОГАЗ». Доля премий из европейских стран (кроме стран СНГ) от совокупных премий из-за рубежа составляет в перестраховочном портфеле Страховой группы «СОГАЗ» 79,7% за 2013 год. Среди остальных компаний, представленных в рэнкинге, более 50% премий из европейских стран от совокупных премий из-за рубежа получают также ООО «Страховая компания «ТИТ» (56,0% за 2013 год), ЗАО САО «Гефест» (81,6% за 2013 год) и ООО «СК «Согласие, доля европейских стран в перестраховочном портфеле которой несколько упала за последний год (54,9% за 2012 год; 46,6% за 2013 год).
Таблица 6. Принятые в перестрахование из европейских стран (кроме стран СНГ) перестраховочные премии (топ-10), 2013 год
№ | Компания / группа компаний | Принятые в перестрахование из европейских стран (кроме стран СНГ) премии, тысяч рублей | Доля премий из европейских стран (кроме стран СНГ) от совокупных премий из-за рубежа, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 11.06.2014* | ||
2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | |||
1 | Страховая группа «СОГАЗ» | 2 389 887 | 1 975 322 | 79,7 | 76,1 | A++ |
2 | ГК Росгосстрах + Капитал | 327 702 | 1 095 928 | 22,3 | 57,3 | A++ |
3 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 56 720 | 77 133 | 56,0 | 58,9 | A+ |
4 | ОАО «ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 45 388 | 64 288 | 13,4 | 24,7 | А+ |
5 | ООО «СК «Согласие» | 37 779 | 70 712 | 46,6 | 54,9 | A++ |
6 | Страховая группа «ТРАНСНЕФТЬ» | 16 928 | 18 920 | 6,6 | 15,5 | A++ |
7 | Группа Альянс | 14 184 | 25 176 | 5,0 | 12,3 | A++ |
8 | Страховая группа «Альфастрахование» | 13 501 | 20 328 | 4,1 | 8,6 | A++ |
9 | ЗАО САО «Гефест» | 10 846 | 18 178 | 81,6 | 85,0 | А+ |
10 | СОАО «ВСК» | 6 554 | 3 444 | 1,0 | 0,5 | A++ |
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы.
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний
ООО СПК «Юнити Ре» занимает первую строчку в рэнкинге по взносам, принятым в перестрахование из азиатских стран, несмотря на то, что доля премий из азиатских стран снизилась в перестраховочном портфеле компании с 52,9% за 2012 год до 40,0% за 2013 год. Активное наращивание бизнеса из азиатских стран демонстрирует ОАО «ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ», увеличив долю премий из азиатских стран с 44,4% за 2012 год до 53,8% (со 115,8 млн рублей до 181,8 млн рублей).
Таблица 7. Принятые в перестрахование из азиатских стран (кроме стран СНГ) перестраховочные премии (топ-10), 2013 год
№ | Компания / группа компаний | Принятые в перестрахование из азиатских стран (кроме стран СНГ) премии, тысяч рублей | Доля премий из азиатских стран (кроме стран СНГ) от совокупных премий из-за рубежа, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 11.06.2014* | ||
2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | |||
1 | ООО СПК «Юнити Ре» | 205 749 | 198 501 | 40,0 | 52,9 | A++ |
2 | ОАО «ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 181 824 | 115 803 | 53,8 | 44,4 | А+ |
3 | Страховая группа «СОГАЗ» | 129 177 | 385 828 | 4,3 | 14,9 | A++ |
4 | ГК Росгосстрах + Капитал | 88 631 | 97 392 | 6,0 | 5,1 | A++ |
5 | Страховая группа «ТРАНСНЕФТЬ» | 36 359 | 19 216 | 14,1 | 15,8 | A++ |
6 | Страховая группа «Альфастрахование» | 31 838 | 27 022 | 9,7 | 11,5 | A++ |
7 | СОАО «Русский Страховой Центр» | 25 000 | 28 000 | 100,0 | 100,0 | A |
8 | СОАО «Национальная Страховая Группа» | 22 882 | 29 954 | 87,9 | 84,3 | A |
9 | СОАО «ВСК» | 15 546 | 43 358 | 2,3 | 6,6 | A++ |
10 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 13 305 | 10 677 | 13,1 | 8,1 | A+ |
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы.
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний
Бесспорным лидером по перестраховочным премиям, принятым из Америки, Африки и Австралии, является ГК Росгосстрах + Капитал, причем за последний год группе компаний удалось существенно нарастить взносы из этих стран (со 485,6 млн рублей до 934,8 млн рублей), увеличив долю с 25,4% за 2012 год до 63,7% за 2013 год. Также выделяется Страховая группа «УРАЛСИБ», которая за 2013 год открыла для себя это направление и приняла 224 млн рублей премий из указанных стран.
Таблица 8. Принятые в перестрахование из Америки, Африки и Австралии перестраховочные премии (топ-10), 2013 год
№ | Компания / группа компаний | Принятые в перестрахование из Америки, Африки и Австралии премии, тысяч рублей | Доля премий из Америки, Африки и Австралии от совокупных премий из-за рубежа, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 11.06.2014* | ||
2013 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | |||
1 | ГК Росгосстрах + Капитал | 934 852 | 485 662 | 63,7 | 25,4 | A++ |
2 | Страховая группа «УРАЛСИБ» | 224 010 | 0 | 100,0 | 0,0 | A++ |
3 | Страховая группа «СОГАЗ» | 49 722 | 84 509 | 1,7 | 3,3 | A++ |
4 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 45 206 | 3 331 | 12,6 | 2,2 | A++ |
5 | ООО СПК «Юнити Ре» | 44 690 | 28 215 | 8,7 | 7,5 | A++ |
6 | Страховая группа «Альфастрахование» | 42 397 | 71 217 | 12,9 | 30,2 | A++ |
7 | СОАО «ВСК» | 16 172 | 21 824 | 2,3 | 3,3 | A++ |
8 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 13 840 | 19 981 | 13,7 | 15,2 | A+ |
9 | ОАО «ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 9 270 | 7 016 | 2,7 | 2,7 | А+ |
10 | Страховая группа «ТРАНСНЕФТЬ» | 7 482 | 3 170 | 2,9 | 2,6 | А++ |
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы.
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний