«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО банк «Элита» до уровня ruВB-

Москва, 31 октября 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО банк «Элита» до уровня ruBB-, по рейтингу сохранен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга отражает рост показателей рентабельности бизнеса и операционной эффективности деятельности кредитной организации при неухудшении прочих финансовых метрик. Кроме того, рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной достаточностью капитала, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО банк «Элита» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в соответствии с базовой лицензией. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий, в том числе государственных и муниципальных, а также субъектов МСБ. Головной офис банка расположен в г. Калуге, сеть подразделений представлена 3 дополнительными офисами в городах Калужской области: Обнинске, Кирове и Сухиничи.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена низкой долей кредитной организации в совокупных активах банковского сектора и узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Активно-пассивные операции банка в основном совершаются с клиентами Калужской области, что ограничивает возможности для развития бизнеса и может влиять на финансовые показатели банка в случае наступления неблагоприятной конъюнктуры в регионе. За период с 01.10.2023 по 01.10.2024 объем корпоративного портфеля сократился на 6%, розничного – на 5%. Агентство отмечает недостаточно высокую диверсификацию активов ввиду поддержания существенной свободной ликвидности в виде МБК и депозитов в Банке России (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов на 01.08.2024 составил 0,34). Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на низком уровне.

Адекватная позиция по капиталу при росте рентабельности деятельности. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (на 01.10.2024 Н1.0=29,7%, Н1.2=19,5%), что позволяет абсорбировать убытки от обесценения около 26% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Концентрация крупных кредитных рисков за последний год уменьшилась, но находится на умеренно высоком уровне (на 01.10.2024 отношение крупных кредитных рисков к чистым активами составило 44%, годом ранее – 55%), однако при этом сохраняется высокая зависимость от финансового положения крупнейшего объекта риска (на 01.10.2024 крупнейший кредитный риск составил 4,1% от чистых активов, на 01.10.2023 – 4,2%). Агентство отмечает улучшение показателей рентабельности деятельности банка: ROE по РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составило 23,4% против 12,4% за аналогичный период годом ранее. Повышению эффективности бизнеса способствовало увеличение чистой процентной маржи (NIM = 8% за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 против 6% за аналогичный период годом ранее) за счет роста процентных доходов, преимущественно от размещения средств в Банке России и МБК. На фоне роста доходов отмечается улучшение показателя операционной эффективности банка: CIR за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составил 55% против 74,7% за аналогичный период годом ранее.

Удовлетворительное качество активов. На 01.10.2024 доля кредитного портфеля ЮЛ и ИП составила 49% валовых активов, доля МБК и депозитов в Банке России – 34%, доля розничного портфеля - 8%. Розничный портфель традиционно представлен потребительскими кредитами (более 90% на 01.08.2024). Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое ввиду наличия доли просроченной задолженности ЮЛ, которая превышает среднерыночный уровень (доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле – 8,8%, розничном – 3,5% на 01.10.2024). Доля ссуд, отнесенных к IV и V категории качества, в корпоративном кредитном портфеле остается на повышенном уровне - 10%, в розничном – 6,5%. При этом агентство приняло во внимание на повышенную ретроспективную дефолтность кредитного портфеля. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на адекватном уровне: залогом недвижимого имущества обеспечено более 40% ссудной задолженности на 01.08.2024. Качество размещенных МБК оценивается как адекватное (средства размещены в кредитных организациях преимущественно с рейтингами ruA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Портфель выданных банковских гарантий на 01.10.2024 составляет 33% капитала банка, за последние 12 месяцев выплаты по ним не осуществлялись.

Адекватная ликвидная позиция. Банк поддерживает существенный запас балансовой ликвидности: на 01.10.2024 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных депозитов, ликвидными активами (ЛАТ) составило 60,9%, высоколиквидными активами (ЛАМ) – 41,6%. Основными составляющими ресурсной базы выступают остатки на счетах ЮЛ (58,2% пассивов на 01.10.2024) и средства во вкладах ФЛ и ИП (26,4% от пассивов на 01.10.2024). Концентрация привлеченных средств на 10 крупнейших группах кредиторов оценивается как удовлетворительная (на 01.10.2024 - 29,2% пассивов) при умеренно высокой концентрации на средствах крупнейшего кредитора.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру бизнеса и специализации кредитным организациям. Вместе с тем, агентство отмечает отдельные недостатки в системе корпоративного управления и риск-менеджмента кредитной организации. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития на 2023-2024 гг. и бизнес-плана на 2024 год, целью которых является сохранение текущих масштабов бизнеса. Стратегия с 2025 года находится в стадии разработки, и по информации менеджмента, существенных изменений в ключевых приоритетах банка не ожидается. По мнению агентства, реализация инерционной стратегии развития не укрепит конкурентные позиции банка в масштабах банковского сектора в перспективе нескольких лет.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие