Москва, 4 июля 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня ruAА-, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса банка, который сопровождается улучшением качества ссудного портфеля, а также сохранением сильной капитальной позиции и высокой рентабельности бизнеса. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, адекватной оценкой качества активов, а также адекватными ликвидностью и качеством корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает локальная значимость банка, которая обуславливает умеренно высокую вероятность его финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов и физических лиц, а также на операциях на финансовых рынках. Банк представлен головным офисом и более чем 58 подразделениями (в основном, в г. Санкт-Петербурге). Филиалы банка расположены в Ленинградской области (в г. Приозерске и г. Кириши), г. Москве, г. Калининграде, г. Новосибирске, представительства – в г. Краснодаре и г. Ростове-на-Дону.
Обоснование рейтинга
Сильные рыночные позиции обусловлены 18-м местом по активам в банковском секторе РФ на 01.05.2024. Банк имеет значимые конкурентные позиции в сегменте кредитования крупного бизнеса, являющемся его основным операционным сегментом. География деятельности банка оценивается как адекватная его специализации, диверсификация бизнеса по направлениям рассматривается как высокая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам за 12 месяцев существенно не изменился и на 01.04.2024 составил 0,32. Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на стабильно невысоком уровне.
Сильная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность. Нормативы достаточности капитала поддерживаются банком на высоком уровне: по состоянию на 01.04.2024 Н1.0 составил 21%, Н1.1 и Н1.2 - по 18%. Буфер абсорбции потенциальных убытков позволял на указанную дату выдержать потенциальное обесценение до 18% активов и внебалансовых обязательств под риском, что также оценивается агентством как высокий уровень. Поддержку блоку факторов оказывает адекватная концентрация бизнеса банка на крупных кредитных рисках (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 25% на 01.04.2024). Рентабельность балансового капитала по РСБУ по прибыли после налогообложения за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 превысила 27%. Годом ранее показатель составлял около 40%, что было связано с получением рекордной прибыли по итогам 2022 года. Соотношение расходов и доходов оценивается позитивно: CIR за 12 месяцев, завершившиеся 01.04.2024, составил около 32%. Банк осуществил выплату дивидендов по итогам 2023 года, в дальнейшем также планируется продолжать регулярно распределять дивиденды.
Адекватное качество активов. Около 50% валовых активов банка на 01.04.2024 приходилось на кредитный портфель ЮЛ и ИП, при этом за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 прирост ссудного портфеля ЮЛ и ИП составил около 20%. По состоянию на 01.04.2024 доля просроченной задолженности в корпоративных кредитах заметно снизилась: по данным МСФО, доля stage 3 составила 4,8% против 7,5% годом ранее, что обусловлено как ростом портфеля, так и уступкой ряда проблемных кредитов. Розничный кредитный портфель составлял около 15% активов на 01.04.2024 и представлен преимущественно ипотечными ссудами, а также необеспеченными потребительскими кредитами зарплатным клиентам. Кредитное качество розничного портфеля оценивается как высокое. Обеспеченность ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как адекватная – покрытие обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 130% на 01.04.2024. Кредитное качество портфеля ценных бумаг, а также банков-контрагентов на рынке МБК и банков-корреспондентов по НОСТРО-счетам рассматривается как высокое.
Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная. Привлеченные средства ФЛ и ИП формируют порядка 40% пассивов банка, за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 их объем увеличился на 18%. Ресурсная база банка по-прежнему характеризуется высокой диверсификацией по кредиторам: доля 10 крупнейших кредиторов составила менее 7% пассивов на 01.04.2024. Агентство отмечает характерный для банка высокий уровень покрытия ликвидными активами (ЛАТ) привлеченных средств (соотношение ЛАТ и привлеченных средств составило около 27% на 01.04.2024), а также значительный потенциал привлечения дополнительной ликвидности посредством сделок РЕПО под залог высоколиквидных ценных бумаг.
Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Агентство отмечает адекватный уровень регламентации и стратегического планирования деятельности банка, а также поддержание высокой рентабельности и операционной эффективности. Банк работает в рамках стратегии на 2024-2026 гг., при этом целевые ориентиры предыдущей стратегии были достигнуты. В среднесрочной перспективе банк планирует планомерно развивать преимущественно корпоративное кредитование при поддержании высоких нормативов достаточности капитала и высокой генерации прибыли.
Оценка внешнего влияния
Доля банка в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе составила по состоянию на 01.04.2024 около 0,7%, что обуславливает локальную значимость банка и установление умеренного фактора поддержки со стороны органов власти.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» был впервые опубликован 06.09.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.07.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 05.02.2024).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.