Москва, 16 апреля 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО Банк Синара до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга отражает укрепление капитальной позиции банка на фоне роста эффективности бизнеса и поддержания приемлемого качества активов. Также рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Поддержку рейтингу продолжает оказывать высокая вероятность оказания финансовой помощи кредитной организации со стороны аффилированных структур в случае необходимости.
АО Банк Синара – средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Свердловской области. Специализируется на расчётно-кассовом обслуживании и кредитовании физических и юридических лиц, операциях на валютной и фондовой бирже, а также межбанковском кредитовании. Офисная сеть представлена головным офисом в Екатеринбурге, филиалом в Москве, а также 77 дополнительными офисам во всех федеральных округах. В 2015 году банк выбран санатором АО «Газэнергобанк».
Обоснование рейтинга
Удовлетворительные рыночные позиции. Кредитная организация имеет небольшие масштабы деятельности на российском банковском рынке, при этом занимает существенную долю рынка Свердловской области. За 2023 год валюта баланса кредитной организации выросла на 20% за счёт преимущественно клиентских средств в пассивах и межбанковских операций в активах. Преобладание в структуре финансового результата доходов от высоколиквидных компонентов обуславливает низкую диверсификацию бизнеса: индекс Херфиндаля-Хиршмана по источникам доходов за 2023 год составил 0,46. При этом на балансе банка остаются ряд непрофильных вложений в активы, которые имеют признаки связанности с собственниками кредитной организации.
Удовлетворительные позиция по капиталу и эффективность деятельности. Норматив достаточности капитала Н1.0 за период 01.02.2023-01.02.2024 показал рост с 10,6 до 16,8% на фоне сокращения активов под риском и капитализации прибыли. Буфер абсорбции убытков позволяет выдержать обесценение порядка 10% активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.02.2024. При этом деятельность банка характеризуется низким уровнем концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска: на 01.02.2024 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 8%. На фоне роста прибыли за счёт процентных и комиссионных доходов ROE за 2023 год без учёта СПОД составила 23 против 12% годом ранее, показатель CIR снизился с 86 до 72%, но остаётся на повышенном уровне. Однако существенная часть доходов во 2пг2023 приходится на сделки межбанковского РЕПО и прочие операционные доходы, которые рассматриваются агентством как нестабильные компоненты. Структура баланса обуславливает низкую маржинальность бизнеса: показатель NIM за 2023 год составил 3,1%.
Приемлемое качество активов. Превалирующая часть активов (58% на 01.02.2024) приходится на средства в банках, представленные остатками в НКЦ в рамках сделок РЕПО и аффилированных кредитных организациях. Портфель ценных бумаг составляет 24% активов и характеризуется удовлетворительным качеством: доля вложений в ценные бумаги эмитентов с рейтингом ruAA- и выше составила 45% на 01.02.2024. Кредитный портфель ФЛ и ЮЛ составляет 3,6 и 1,8% активов соответственно. Розничный кредитный портфель характеризуется высоким уровнем просроченной задолженности (36% портфеля), которая при этом имеет адекватный уровень покрытия резервами. Агентство отмечает, что хороший розничный портфель передается на баланс санируемого банка. Качество корпоративного кредитного портфеля оценивается как адекватное (доля просроченной задолженности – около 2%), при этом на балансе банка также имеется существенный объем просроченных комиссий по РКО и по дебиторской задолженности (около 0,5% активов), которые также имеют адекватный уровень резервирования. Покрытие совокупного кредитного портфеля без учёта МБК обеспечением в виде имущества и ценных бумаг оценивается как высокое (219% портфеля), однако доля ссуд, имеющих качественное обеспечение (коммерческая и жилая недвижимость), составляет порядка 26% задолженности. Объём гарантийного портфеля эквивалентен 9% величины активов и большей частью представлен гарантиями в целях обеспечения выполнения государственных строительных заказов, раскрытия гарантий в 2023 году не было. Имущество и прочие активы составляют около 10% активов и представлены основными средствами и нематериальными активами, а также расчётами с дебиторами.
Адекватная позиция по ликвидности обусловлена умеренно высоким уровнем покрытия привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами (на 01.02.2024 составили 61 и 71% соответственно). Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. В 2023 году отмечается рост привлечения клиентских средств, преимущественно ФЛ, на которые приходится 58% пассивов. Средства корпоративных клиентов составляют 16% пассивов и характеризуются повышенной волатильностью за счёт динамики остатков депозитов аффилированных структур. Кроме того порядка 10% пассивов формируют средства кредитных организаций, в том числе аффилированных с банком. Профиль фондирования характеризуется умеренной концентрацией ресурсной базы на средствах 10 крупнейших контрагентов / групп контрагентов (38%) и приемлемой стоимостью привлечённых средств.
Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечается высокая волатильность финансового результата и факты наличия на балансе непрофильных активов. Топ-менеджмент обладает необходимыми компетенциями и опытом работы. Банк функционирует в рамках стратегии развития до 2027 года включительно, которая подразумевает удержание текущих позиций в рамках действующей бизнес-модели при сохранении консервативной риск-политики. Вместе с тем, слабая динамика классических банковских бизнес-направлений не будет способствовать укреплению конкурентных позиций кредитной организации на федеральном рынке в среднесрочной перспективе.
Оценка внешнего влияния
По оценкам агентства, вероятность оказания банку поддержки со стороны поддерживающей структуры оценивается как высокая с учетом её умеренно высокого финансового потенциала, контрольного пакета в капитале объекта рейтинга и фактов оказания поддержки в прошлом.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АО Банк Синара был впервые опубликован 17.07.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 05.05.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 05.02.2024).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк Синара, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк Синара принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк Синара дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.