«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО Банк Синара на уровне ruВ+ и изменил прогноз на стабильный

Москва, 5 мая 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО Банк Синара на уровне ruВ+. Прогноз по рейтингу изменен с развивающегося на стабильный.

Рейтинг банка обусловлен приемлемым качеством активов, уязвимой позицией по капиталу при нестабильной рентабельности, удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой ликвидности, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Поддержку рейтингу продолжает оказывать высокая вероятность оказания финансовой помощи банку со стороны аффилированных структур в случае необходимости. Несмотря на стрессовый сценарий развития экономической ситуации в 2022 году, банк не допустил снижения капитальной позиции относительно уровня предшествующих лет, что обусловило изменение прогноза с развивающегося на стабильный.

ПАО Банк Синара – средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на необеспеченном потребительском кредитовании, инвестициях в ценные бумаги, а также расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Головной офис и 1 филиал расположены в г. Екатеринбурге, помимо этого сеть продаж включает в себя 71 дополнительный офис на территории 8 федеральных округов РФ.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций связана с незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке на фоне адекватных позиций в основном регионе присутствия (Свердловская область). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как слабая, что обусловлено сохранением высокой доли ликвидных активов (денежных средств, МБК, сделок РЕПО, остатков на НОСТРО-счетах, а также вложений в ценные бумаги) и постоянной передачей работающих ссуд на баланс АО «Газэнергобанк» для поддержания достаточного объема доходных активов в санируемом банке. Подобная практика объясняется как необходимостью поддержания достаточного объема доходных активов в санируемом АО «Газэнергобанк», так и отказом кредитной организации от развития собственного направления корпоративного кредитования. Агентство по-прежнему отмечает значительный объем непрофильных активов с признаками связанности на балансе банка.

Уязвимая капитальная позиция обусловлена поддержанием банком нормативов достаточности капитала на невысоком уровне, при этом после роста нормативов достаточности в первой половине прошлого года наблюдается их отрицательная динамика со 2пг2022, что связано в том числе с увеличением вложений в дочерние структуры. В результате отмечается сокращение запаса прочности капитала к реализации кредитных рисков до уровней, характерных для банка до 2022 года. Дальнейшее ослабление капитальной позиции банка при отсутствии мер по ее поддержке со стороны акционеров может оказать давление на кредитный рейтинг. Положительная рентабельность в 2022 году обусловлена преимущественно доходами от операций с валютой и ПФИ, которые не могут рассматриваться в качестве стабильных компонентов, при этом рост стоимости фондирования в 2кв2022-3кв2022 привел к отрицательному значению объема чистых процентных доходов за указанные периоды. По итогам 1кв2023 банком получен убыток, что было обусловлено в основном ростом расходов на обеспечение деятельности в указанном периоде. Показатель CIR, рассчитанный за период с 01.04.2022 по 01.04.2023, несколько снизился относительно предыдущих периодов, однако продолжает оставаться на высоком уровне. Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как приемлемая. Агентство отмечает также, что значения нормативов Н6 и Н25, которые показали значительное снижение в 1пг2022, практически вернулись к прежнему уровню.

Приемлемое качество активов. Порядка трети активов банка формируют денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах, а также сделки РЕПО с НКЦ. На кратко- и среднесрочные МБК, предоставленные санируемому дочернему банку, приходится около трети активов. Указанные МБК были выданы преимущественно для финансирования выкупа розничных кредитов у Банка Синара в соответствии с утвержденным Планом финансового оздоровления. Кредитный портфель банка (без учета МБК) имеет незначительную долю в валовых активах, в его составе преобладают розничные кредиты (преимущественно потребительские). Розничный кредитный портфель сократился за год в связи с приостановлением кредитования в 1пг2022 и продажей части выдаваемых кредитов дочернему банку. Качество кредитного портфеля ФЛ оценивается как низкое, что связано с передачей качественных ссуд на баланс санируемого банка. При этом агентство отмечает, что просроченная задолженность ЮЛ, ИП и ФЛ почти полностью покрыта созданными резервами. Агентство отмечает, что уровень обеспеченности ссудного портфеля находится на приемлемом уровне и вырос за последние 12 месяцев более чем вдвое, что обусловлено ужесточением кредитной политики банка в 2022 году. На портфель ценных бумаг приходится порядка четверти активов и он представлен преимущественно бумагами с высоким кредитным качеством. По-прежнему сохраняется наличие значительного объема вложений в долевые ценные бумаги и ЗПИФы, кредитное качество которых затруднительно оценить.

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерно стабильно высокое покрытие привлеченных средств ликвидными активами. Ресурсная база характеризуется приемлемым уровнем диверсификации по клиентам, при этом средства ЮЛ в значительной мере сформированы остатками аффилированных компаний, что снижает риски их неконтролируемого оттока. Банк сохраняет повышенную зависимость ресурсной базы от средств ФЛ и ИП, при этом агентство отмечает рост их доли в общем объеме привлеченных средств по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Средства корпоративных клиентов характеризуются повышенной волатильностью. Банк активно использует возможность привлечения дополнительной ликвидности за счет операций РЕПО с имеющимся значительным по объему портфелем ликвидных ценных бумаг.

Агентство продолжает консервативно оценивать систему корпоративного управления банка с учетом сохраняющегося значительного объема непрофильных активов и волатильностью финансового результата. Банк действует в соответствии с утвержденной стратегией развития на 2021-2027 г., которая предусматривает трансформацию банка в финансовый институт с высоким уровнем диджитализации бизнес-процессов и услуг. Фокус сделан на инвестиционный банкинг для среднего бизнеса и ФЛ, необеспеченное розничное кредитование, а также развитие расчетной платформы для обслуживания субъектов МСБ и микробизнеса. Банк не планирует развивать корпоративное кредитование в классической форме. Уровень проработки и детализации стратегических документов оценивается как высокий. По итогам 2022 года агентство отмечает недостижение ряда ключевых показателей, заложенных в стратегию банка на указанный период, в том числе по динамике розничного кредитного портфеля, привлеченных средств ФЛ, финансового результата (что во многом было связано с резким изменением экономической конъюнктуры и временной приостановкой развития некоторых бизнес-направлений).

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.