Москва, 1 июня 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «АТБ» Банк на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен с развивающегося на стабильный.
Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при низкой рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза обусловлено улучшением и стабилизацией ликвидной позиции банка на фоне постепенного восстановления бизнеса материнского холдинга.
ООО «АТБ» Банк является расчетным банком крупного многопрофильного холдинга, преимущественно ориентированного на продажу, обслуживание и использование автомобилей (далее – холдинг). Банк специализируется на автокредитовании физических лиц в автосалонах холдинга, корпоративном кредитовании, а также расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис и 8 дополнительных офисов банка расположены в г. Москве, также дополнительные офисы представлены в Московской области и г. Санкт-Петербурге.
Ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими позициями банка по размеру активов и в отдельных сегментах банковской системы РФ. Для банка характерна узкая клиентская база в сегменте корпоративного кредитования при стагнации соответствующего кредитного портфеля в течение 2022 года в связи с консервативной стратегией, принятой в ответ на ухудшение макроэкономической обстановки. При этом в течение 2пг2022 и в начале 2023 года происходило активное развитие автокредитования, которое трансформировалось в приоритетный бизнес-сегмент банка. Агентством отмечается некоторое улучшение диверсификации деятельности банка по направлениям по сравнению с результатами годовой давности, что с высокой вероятностью будет нивелировано планами по дальнейшему наращиванию доли портфеля автокредитов в активах в течение следующих 12 месяцев. Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах оценивается как приемлемая, при этом высокая интегрированность банка в деятельность группы крупнейших контрагентов сохраняется.
Высокая достаточность капитала при низкой рентабельности. В период с 01.04.2022 по 01.04.2023 значения нормативов достаточности капитала поддерживались на высоких уровнях, что также позволяло банку абсорбировать значительную часть потенциального обесценения активов и внебалансовых обязательств под риском. В указанном периоде агентством отмечается низкая результативность деятельности банка и существенная волатильность финансового результата, обусловленная разовыми факторами (существенными доходами и расходами от модификации субординированного займа, повышенными расходами на создание РВПС). При этом операционная эффективность деятельности банка по-прежнему оценивается как высокая, что выражается в поддержании адекватного отношения расходов к полученным доходам и комфортном уровне чистой процентной маржи. Степень концентрации активных операций на крупнейшем кредитном риске относительно нетто-активов банка оценивается агентством как повышенная.
Удовлетворительное качество активов. На 01.04.2023 корпоративный кредитный портфель занимает наибольшую долю в активах, несмотря на «заморозку» развития данного направления в 2022 году и переориентацию банка на работу с текущей клиентской базой, а также в пользу развития автокредитования. Портфель кредитов ЮЛ и ИП характеризуется высокой долей ссуд 3 категории качества и растущей в 4кв2022-1кв2023 долей просроченной задолженности, что обусловлено влиянием изменения рыночных факторов на бизнес отдельных заемщиков. Розничный кредитный портфель характеризуется высокой концентрацией на автокредитах и по-прежнему характеризуется высокой долей ссуд низких категорий качества, что связано с отсутствием информации, подтверждающей доходы заемщиков, вследствие чего банк в соответствии с требованиями законодательства вынужден формировать по таким кредитам повышенные резервы. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля оценивается как адекватная. Портфель ценных бумаг в течение последних 12 месяцев был сформирован облигациями эмитентов высокого кредитного качества и характеризуется тенденцией к снижению в пользу краткосрочного размещения ликвидности на рынке МБК.
Адекватная ликвидная позиция. Исторически ключевым источником фондирования банка выступают средства ЮЛ, в которых преобладают средства компаний холдинга и его партнеров. Для данных средств характерна существенная волатильность, что обусловлено операционной деятельностью холдинга и конъюнктурой автомобильного рынка. При этом с 3кв2022 наблюдается повышение доли срочных пассивов ЮЛ, что позитивно отразилось на сбалансированности активов и пассивов банка на горизонте свыше 1 года и позволило нарастить объемы автокредитования. Краткосрочная ликвидная позиция оценивается как адекватная при наличии у банка подушки ликвидности в виде портфеля ценных бумаг.
Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Для корпоративного управления банка присуще отсутствие независимых директоров в составе Совета Директоров и, как следствие, невысокая автономность корпоративных решений от влияния конечных собственников. Исторически агентством отмечаются значительные диспропорции между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка и интенсивный наличный денежный оборот, который обусловлен спецификой деятельности по расчетно-кассовому обслуживанию группы компаний из сферы автомобильного бизнеса, ее партнеров и клиентов. При этом, по информации банка, значительный объем операций с наличной валютой обусловлен преимущественно практикой «trade-in», которая широко применяется компаниями холдинга и для которых характерны расчеты за наличную валюту. Данные факты повышают потенциал реализации операционных и регулятивных рисков, в связи с чем от банка требуется поддержание на высоком уровне внутренних процедур по противодействию осуществления сомнительных операций. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития до 2024 года, согласно которой стратегический фокус остается сосредоточен на обслуживании группы ключевых контрагентов, а также смещении приоритетов в пользу развития автокредитования и повышения конкурентоспособности данного продукта через развитие автоматизированных систем принятия решений по заявкам.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО «АТБ» Банк был впервые опубликован 18.07.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.06.2022.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 19.07.2022).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «АТБ» Банк, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «АТБ» Банк принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «АТБ» Банк дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.