Москва, 9 февраля 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигационного займа ПАО «Совкомбанк» серии БО-П04 на уровне ruАА.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04 |
| Регистрационный номер выпуска и дата регистрации | 4B02-06-00963-B-001P от 06.09.2021 |
| ISIN | RU000A103NZ8 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 10.09.2021 |
| Дата погашения | 06.09.2024 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности ПАО «Совкомбанк» (рейтинг ruAА от «Эксперт РА») и кредитным рейтингом долгового инструмента ПАО «Совкомбанка» (облигационного займа серии БО-П04).
ПАО «Совкомбанк» - системно значимый универсальный банк (10-е место по активам на 01.01.2022), специализирующийся на розничных и корпоративных операциях, в т.ч. в сегменте МСП, а также операциях с ценными бумагами. Банк является головной организацией банковской группы, в которую также входят его дочерние организации преимущественно из финансового сектора (страхование, лизинг, факторинг, деятельность по закупкам), а также сервисные и технологичные fintech-компании. Широкая география деятельности и обширная сеть точек продаж (2,6 тыс. подразделений в 78 субъектах РФ) обеспечивают сильные позиции банка в розничном сегменте (9-е место по объему розничного портфеля на 01.01.2022 против 11-ого места на 01.01.2021). По информации на ноябрь 2021 года контролирующие акционеры у кредитной организации отсутствуют, при этом крупнейшими бенефициарными владельцами являются представители топ-менеджмента братья С. В. Хотимский (член Правления банка) и Д. В. Хотимский (член Наблюдательного совета), совокупно контролирующие 29,5% акций банка, также 5,8% акций сосредоточено у Председателя Правления банка - Д. В. Гусева.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа ПАО «Совкомбанк» серии БО-П04 (ISIN RU000A103NZ8) был впервые опубликован 10.09.2021. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.09.2021.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 18.01.2022).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Совкомбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Совкомбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Совкомбанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.