Москва, 14 сентября 2021 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование «Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года: ПИФы вырвались в лидеры» и рэкникнги управляющих компаний по итогам работы во втором полугодии 2021 года.
По итогам 1-го полугодия 2021 года, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок ДУ и коллективных инвестиций показал прирост в 10,5 % и достиг 10,2 трлн рублей. Драйверами роста рынка выступили ЗПИФы, ОПИФы и средства физических лиц в индивидуальном доверительном управлении. Наиболее динамичными сегментами стали паевые фонды, при этом максимальный темп прироста активов показали БПИФы. Увеличению объемов рынка ДУ и коллективных инвестиций способствовали активный рост клиентской базы в розничных фондах, притоки средств в фонды для квалифицированных инвесторов, а также благоприятная конъюнктура на фондовых рынках.
Основной вклад в рост объемов рынка в 1-м полугодии 2021 года внес сегмент ЗПИФов. По данным агентства «Эксперт РА», в абсолютном выражении прирост активов ЗПИФов составил 464 млрд рублей, что прежде всего было связано с положительной переоценкой имущества на фоне роста рынка акций.
Совокупно ОПИФы, БПИФы и ИПИФы прибавили 228 млрд рублей, а суммарный объем активов в этих фондах впервые превысил отметку в 1 трлн рублей. При этом стоимость чистых активов собственных ОПИФов, ИПИФов, БПИФов, выкупленных управляющими компаниями в рамках конструирования стратегий доверительного управления, составила на конец II квартала 2021 года 232 млрд рублей.
Абсолютное лидерство по темпам прироста в 1-м полугодии 2021 года закрепилось за паевыми фондами. Наиболее активно растущим сегментом второй год подряд остаются БПИФы (+54,3 %), однако темпы значительно снизились после взрывного роста более чем на 170 % в 2-м полугодии 2020-го. Существенную динамику в 1-м полугодии 2021 года показали ИПИФы (+40,6 %), основной приток активов пришелся на фонды для квалифицированных инвесторов.
Незначительное сокращение объема активов в управлении наблюдается в сегментах ИДУ средствами корпоративных клиентов (-1,2 %), фондов СРО (-1,1 %) и пенсионных резервов НПФ (-0,2 %).
Количество пайщиков БПИФов за 1-е полугодие 2021 года выросло почти в два раза и достигло, согласно данным, предоставленным компаниями в рамках анкетирования, 1,9 млн, из них почти 60 % являются клиентами одной управляющей компании. Количество пайщиков ОПИФов за аналогичный период увеличилось на 32 %, превысив 1,1 млн человек.
Рост интереса к альтернативным депозитам финансовым инструментам позитивно отразился и на розничных ЗПИФах, инвестирующих в недвижимость (к розничным агентство относит фонды, число пайщиков в которых более 20). Количество пайщиков таких фондов увеличилось за 1-е полугодие 2021 года на 13,8 %, приблизившись к 14 тыс., из них 8,5 тыс. являются пайщиками фондов для неквалифицированных инвесторов. Число розничных ЗПИФов, инвестирующих в недвижимость, выросло за полугодие с 23 до 29, а стоимость чистых активов превысила 71 млрд рублей.