Рейтинговые действия, 29.10.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ПАО НБД-Банк на уровне ruBBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 29 октября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1966
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Нижегородская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.10.21
Активы, млн руб. 24 067 26 210
Капитал, млн руб. 5 243 5 692
Н1.0, % 18.5 20.1
Н1.2, % 15.0 17.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.9 3.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.1 0.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 12.5 13.3
Доля ключевого источника пассивов, % 56.4 58.6
Доля крупнейшего кредитора, % 3.1 2.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 6.7 6.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 46.0 49.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "НБД-Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 595 804
ROE, % 10.5 13.5
NIM, % 6.8 7.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "НБД-Банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Зоя Советкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка на уровне ruBBB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и высоким уровнем рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

ПАО «НБД-Банк» специализируется на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса. Сеть структурных подразделений в основном сосредоточена в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (головной и 20 дополнительных офисов), также отделения банка расположены в близлежащих субъектах РФ: Чувашской республике, Пензенской, Кировской и Ивановской областях, Республике Марий Эл. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка, владеющими более 1% его акций, являются Европейский банк реконструкции и развития (25%) и 9 физических лиц (в т.ч. несколько нерезидентов), крупнейшие из которых - Шаронов А.Г и Шаронов Г.А. (в совокупности владеют 49,94%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне (124-е место в банковской системе РФ по размеру активов на 01.09.2021, при этом Банк занимает первое место в списке крупнейших кредитных организаций Нижегородской области). Диверсификация бизнеса оценивается как низкая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,45 на 01.07.2021), что обусловлено специализацией на кредитовании субъектов МСБ, а также наличием значительных вложений в ценные бумаги. По оценкам агентства, концентрация активов на связанных сторонах оценивается как низкая. Вместе с тем, оценку бизнес-профиля ограничивает значительная концентрация клиентской базы на одном регионе (77% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Нижегородскую область на 01.07.2021), что может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны значимых федеральных и региональных игроков.

Сильная позиция по капиталу и высокая рентабельность. Банк стабильно поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=20,1%; Н1.1=Н1.2=17,0%; Н1.4=16,0% на 01.10.2021), что позволяет выдержать полное обесценение до 24% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов. Текущая структура активов характеризуется низким уровнем концентрации на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам на 01.10.2021 составили около 23%, величина максимального кредитного риска – 3,6% нетто-активов в сентябре 2021 года). Положительное влияние на капитальную позицию оказывает высокая рентабельность деятельности (по РСБУ ROE за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила 13,5%; по МСФО за 1пг2021 с переводом в годовое выражение – 10%), что также позволяет банку совершать регулярные дивидендные выплаты. Поддержание высокой эффективности деятельности обусловлено адекватными показателями чистой процентной маржи (7,0% за период с 01.10.2020 по 01.10.2021) и операционной эффективности (CIR=57% за период с 01.10.2020 по 01.10.2021), а также невысокой стоимостью риска.

Адекватное качество активов. Основу активов банка формирует ссудный портфель ЮЛ и ИП (54% валовых активов на 01.10.2021), представленный преимущественно кредитами субъектов МСБ. Уровень проблемных ссуд оценивается как адекватный (по МСФО на 01.07.2021 доля stage 3 составила 3,4%, по РСБУ уровень просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП менее 1% на 01.10.2021). Отраслевая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП находится на удовлетворительном уровне – доля крупнейшей отрасли составила 27% на 01.07.2021. Кредитный портфель ФЛ составляет около 1% валовых активов на 01.10.2021, при этом его качество оценивается как приемлемое (доля просроченной задолженности составляет около 13% на 01.10.2021). Уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.10.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 114%. Вложения в ценные бумаги формируют около 24% валовых активов, при этом агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг (доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила около 80% на 01.10.2021). Около 10% валовых активов банка размещено на ностро-счетах и в МБК (в основном в Банке России и банках, имеющих высокие кредитные рейтинги).

Комфортная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.10.2021 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 19% и 49% соответственно), представленной в основном вложениями в высоконадёжные облигации, которые также могут быть использованы для привлечения дополнительной ликвидности за счет сделок РЕПО. Ресурсная база банка сформирована преимущественно средствами ФЛ (59% привлеченных средств на 01.10.2021), при этом концентрация пассивов на крупнейших кредиторах оценивается как низкая (доля 10 крупнейших кредиторов – 6,4% на 01.10.2021). В то же время агентство отмечает низкую географическую диверсификацию пассивов (около 97% привлеченных средств приходится на Нижегородскую область на 01.10.2021).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах банка. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом присутствуют недостатки в части оценки и управления отдельными видами банковских рисков. В качестве сдерживающих факторов агентство отмечает наличие наряду с очными заседаниями распространенной практики проведения заочных заседаний Совета директоров, а также продолжительное отсутствие ротации аудитора отчетности по РСБУ и МСФО. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021-2023 гг., которая направлена на поступательный рост масштабов бизнеса при поддержании высокого запаса по капиталу и сохранение дивидендной доходности для акционеров. Заложенные в стратегию темпы роста кредитного портфеля не будут способствовать укреплению конкурентных позиций банка на фоне усиления конкуренции со стороны крупных федеральных игроков.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «НБД-Банк» был впервые опубликован 18.05.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НБД-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НБД-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НБД-Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022