Москва, 25 августа 2021 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 3173 |
| Тип лицензии | Универсальная |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Краснодар |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.21 | 01.07.21 |
| Активы, млн руб. | 2 665 | 2 571 |
| Капитал, млн руб. | 1 124 | 1 037 |
| Н1.0, % | 29.2 | 25.0 |
| Н1.2, % | 11.8 | 17.1 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 44.5 | 20.9 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 49.1 | 18.4 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 1.7 | 1.1 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 30.8 | 36.0 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 6.5 | 6.2 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 17.3 | 15.5 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 150.7 | 101.3 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2020 | с 01.07.20 по 01.07.21 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 298 | - 128 |
| ROE, % | 37.0 | -15.0 |
| NIM, % | 3.1 | 1.9 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
Ведущий рейтинговый аналитик:
Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й: плавное восстановление
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов и гарантийного портфеля, удовлетворительной позицией по капиталу, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
ООО КБ «Внешфинбанк» - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на предоставлении банковских гарантий, осуществлении валютно-обменных операций и операций с инвестиционными и памятными монетами, вложениях в ценные бумаги, кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Банк представлен головным офисом в Краснодаре, также имеются 8 офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Вологде. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками являются Д.В. Ховрун (60%), А.С. Коломыц (19,99%), М.О. Чижов (9,99%) и Я.А. Трофимова (9,99%).
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции на российском банковском рынке (263-е место по активам на 01.07.2021 в рэнкинге «Эксперт РА») и недостаточно широкую клиентскую базу в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ (29 заемщиков на 01.06.2021). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,59 на 01.06.2021), что обусловлено высокой долей низкодоходных краткосрочных компонентов (денежные средства, средства на корреспондентских счетах, ценные бумаги, депозиты в Банке России и прочие активы составляют около 60% активов на 01.07.2021). Ключевым направлением деятельности банка остаются валютно-обменные операции, доходы от которых формируют около половины операционных доходов банка за период с 01.07.2020 по 01.07.2021. Указанное приводит к интенсивному наличному денежному обороту (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 среднее отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 формы 0409101 к средним активам составило 199%) и поддержанию высокой доли наличных денежных средств в активах (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 средний показатель составил 13,2%), что требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.
Удовлетворительная позиция по капиталу. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.07.2021 Н1.0=25%, Н1.2=17,1%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.07.2021 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 25% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам). Тем не менее, отмечается низкий запас по капиталу над регулятивным минимумом для банков с универсальной лицензией (37 млн руб. на 01.07.2021) на фоне амортизации субординированных займов, доля которых в структуре капитала на 01.07.2021 составила около 31%, а также убыточности деятельности по итогам 1 полугодия 2021-го. Концентрация крупных кредитных рисков при этом оценивается как повышенная (крупнейший кредитный риск достигал 7% нетто-активов в июне 2021 года). Агентство негативно оценивает снижение операционной эффективности деятельности на фоне последствий пандемии в результате падения доходов по валютно-обменным операциям и по продаже инвестиционных и памятных монет (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ROE составило -15% против 32,1% (без учета доходов от цессии) за аналогичный период годом ранее, убыток - 128 млн руб., CIR – 89%).
Удовлетворительное качество активов. На ссуды ЮЛ и ИП, представленные задолженностью МСБ, приходится порядка 18% валовых активов, на кредитный портфель ФЛ – около 3% валовых активов, на депозиты в ЦБ – 3% валовых активов. Агентство по-прежнему отмечает низкое качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП (на 01.07.2021 доля просроченной задолженности составила 18%, доля ссуд IV-V категорий качества - 20%). При этом объем кредитного портфеля в 1-м полугодии 2021-го был восстановлен до значений, которые наблюдались у банка до пандемии (рост в 2,6 раза в 1-м полугодии 2021-го) после значительной просадки в 2020 году. Банк продолжает наращивать сегмент операций с инвестиционными и памятными монетами (доля активов банка, представленных вложениями в инвестиционные монеты, на 01.07.2021 составила 32% валовых активов против 15% годом ранее). Размещение в ценные бумаги, напротив, за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 сократилось на 79% и вложения в этот актив на 01.07.2021 составили 14% валовых активов. Кредитное качество портфеля ценных бумаг является приемлемым (около 60% портфеля на 01.07.2021 представлено вложениями в ценные бумаги эмитентов с рейтингами не ниже ruBBB по шкале «Эксперт РА»). Также порядка 23% валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения: средства на корреспондентских счетах и МБК, средства в Банке России, а также в кассе.
Удовлетворительное качество гарантийного портфеля. Портфель гарантий за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 сократился на 15%, но по-прежнему более чем двукратно превышает величину капитала. Портфель представлен в основном гарантиями, выданными в рамках Федерального закона № 44-ФЗ (65% на 01.07.2021). Отношение выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств оценивается как приемлемое, однако отмечается его рост за последние 12 месяцев (0,96% за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 против 0,59% за аналогичный период годом ранее). Портфель гарантий характеризуется умеренно высокой концентрацией на принципалах отрасли строительства (33% на 01.06.2021). При этом обеспечение по выданным гарантиям преимущественно составляют поручительства ФЛ-собственников бизнеса.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.07.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 43%, ликвидные активы (LAT) полностью покрывают привлеченные средства). Привлеченные средства банка сформированы преимущественно за счет средств ФЛ (58% на 01.07.2021) на фоне заметной доли валютной составляющей (30% на 01.07.2021). Для ресурсной базы банка характерна умеренная концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе клиентов (6,2% пассивов на 01.07.2021), однако риски оттока оцениваются как минимальные в связи с аффилированностью данных кредиторов с банком. Динамика привлеченных средств отличается значительной волатильностью (в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 оттоки/притоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 15%).
Консервативная оценка качества корпоративного управления. Действующая стратегия банка на период 2021-2023 гг. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса при сохранении текущего уровня принимаемых рисков с акцентом на операциях по гарантийному бизнесу и реализации инвестиционных и памятных монет. Агентством консервативно оценивается недостижение ряда ключевых показателей по итогам 2020 года, в том числе, по величине собственных средств, размеру портфеля ценных бумаг и по портфелю вкладов ФЛ. Корпоративное управление характеризуется недостаточной степенью независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. Кроме того, отмечается чувствительность деятельности банка к регулятивным рискам, а также недостаточно эффективное управление доходностью активов, качеством кредитного портфеля и выданных гарантий, что привело к убыточности деятельности.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг ООО КБ «Внешфинбанк» был впервые опубликован 05.08.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.09.2020.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Внешфинбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Внешфинбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Внешфинбанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.