«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Датабанка на уровне ruBВ-

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Датабанка на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при высоких показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, невысокой оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой управления.

АО «Датабанк» (бывш. АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)) (г. Ижевск, рег. номер 646) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис расположен в г. Ижевске, 23 дополнительных офиса и 1 операционный - в Удмуртской Республике, операционный офис – в Пермском крае. Собственниками Банка являются 10 физических лиц, владеющих акциями Банка напрямую и через ряд юридических лиц. Крупнейшими акционерами выступают Пьянков А.Я. (19,98%), Питкевич М.Ю. (19,98%), Шутова М.Ю. (19,98%) и Шутов А.В. (9,99%), а также Осколков А.Э. (9,99%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций банка отражает незначительные конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ (на 01.02.2020 банк занимает 174-е место по активам и 208-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА») в сочетании с концентрацией бизнеса на домашнем регионе. В январе 2020 года банк провел ребрендинг и изменил наименование с АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на АО «Датабанк», в том числе для дальнейшего развития в новых регионах и новых потребительских сегментах. Распределение активов по сегментам кредитного риска оценивается как адекватное, индекс Херфиндаля-Хиршмана составил около 0,32 на 01.01.2020. При этом аналитики обращают внимание на повышенную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Приемлемая позиция по капиталу при высоких показателях рентабельности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=13,9%; Н1.2=10,4%; Н1.1=10,4%; Н1.4=7,5%на 01.02.2020). При этом отмечается недостаточно высокая устойчивость к реализации кредитных рисков: по состоянию на 01.02.2020 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 составлял 7,8% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. В то же время бизнес банка характеризуется высокими показателями эффективности деятельности (2019 год ROE по РСБУ составила 19%; NIM – 6,5%; покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами – 156,2% за 4 квартал 2019 года), что позволяет банку ежегодно выплачивать дивиденды и позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность.

Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.02.2020 основу активов банка формирует кредитный портфель, представленная ссудами ЮЛ и ИП (34% валовых активов) и ФЛ (15%). Качество ссудной задолженности оценивается агентством как удовлетворительное: на 01.02.2020 доля ссуд 4-5 категорий качества составляет 11% кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – 8,3%, в кредитах ФЛ – 2,7%. Агентство отмечает невысокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 20,7% на 01.02.2020) и приемлемую отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля (на долю 3 крупнейших отраслей приходится 43% портфеля на 01.01.2020). Обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная – на 01.02.2020 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 118%. Еще 35% валовых активов представлено средствами, размещенными в ЦБ РФ, и около 8% приходится на денежные средства в кассе и в пути.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за 2019 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 24%, ликвидными активами (LAT) – 45%). Ключевым источником фондирования для кредитной организации являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей (порядка 75% привлеченных средств на 01.02.2020), при этом их стоимость оценивается как приемлемая (за IV квартал 2019 года стоимость привлечения вкладов ФЛ составила 5,5% годовых). Ресурсная база банка характеризуется умеренно высокой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 8,2% на 01.02.2020).

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается также на удовлетворительном уровне. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2019 – 2021 гг., согласно которой в январе 2020 года был осуществлен ребрендинг кредитной организации, что в целом позволит улучшить восприятие банка клиентами и повысить их лояльность. Тем не менее, по мнению агентства, заложенные темпы роста бизнеса не позволят существенно укрепить конкурентные позиции в масштабах всего банковского рынка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Датабанк» был впервые опубликован 10.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.03.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Датабанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Датабанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Датабанк» дополнительных услуг.