Новости агентства, 20.02.2020

«Эксперт РА»: в 2020 году ипотечный рынок ждет новый рекорд
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 20 февраля 2020 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского ипотечного рынка за 2019 год.

Банками было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей, что ниже значений 2018 года на 14% в количественном и на 5% в денежном выражении. Следствием снижения объемов кредитования стало замедление темпа прироста ипотечного портфеля до 17%, при этом общий объем задолженности приблизился к 7,5 трлн рублей (см. график). Средняя ставка по ипотеке, несмотря на рост в первые месяцы 2019-го, с начала лета перешла к активному снижению и к концу года достигла минимума за всю историю развития ипотечного рынка – 9%. Снижение процентных ставок стимулировало рост спроса на жилье, что стало одной из причин увеличения цен на недвижимость, и в условиях стагнации реальных доходов привело к увеличению среднего размера ипотечного кредита (+10% за год до 2,2 млн рублей). При этом заемщики выбирают более длинные сроки кредитования для ограничения роста долговой нагрузки – за 2019 год средний срок ипотечного кредита вырос на 1,5 года до 18,2 лет, а доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет резко увеличилась – с 12% до 17% объема выдач.

Согласно прогнозу «Эксперт РА», объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн рублей. Поддержку рынку окажет снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм, однако стагнация реальных доходов населения, рост цен на жилье и возможное введение ПДН для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие сегмента.

Банки из топ-20 по объему ипотечных выдач по итогам 2019 года продемонстрировали разнонаправленную динамику – от почти двукратного падения объемов кредитования до роста более чем в три раза. Наибольший темп прироста показал «Альфа-Банк» (+203%), что позволило ему войти в пятерку лидеров. Более чем двукратный рост ипотечных выдач показали «Промсвязьбанк» (+138%) и «Банк ФК «Открытие» (+118%).

В исследовании приняли участие 42 банка и финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», на которые, по оценкам агентства, приходится более 99% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут опубликованы в конце марта на сайте https://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.

Таблица. Топ-20 банков по объему ипотечного кредитования по итогам 2019 года

Место в рэнкинге по итогам 2019 г. Место в рэнкинге по итогам 2018 г. Наименование банка № лицензии Рейтинг от «Эксперт РА» на 15.02.2020 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.  Темп прироста (2019 г. / 2018 г.), %
2019 г. 2018 г.
1 1 ПАО Сбербанк 1481   1 285 046 1 562 017 -17,7
2 2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 ruAAA 675 440 672 292 0,5
3 3 Банк ГПБ (АО) 354 ruAA+ 106 068 149 986 -29,3
4 11 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 ruAA 91 763 30 321 202,6
5 9 ПАО Банк «ФК Открытие»* 2209 ruAA- 91 699 42 123 117,7
6 4 АО «Россельхозбанк» 3349   89 251 128 004 -30,3
7 6 ПАО РОСБАНК** 2272 ruAAA 76 625 72 017 6,4
8 13 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 ruAA- 64 263 26 972 138,3
9 5 Группа ДОМ.РФ*** 2312 ruA 61 242 61 245 0
10 7 АО «Райффайзенбанк» 3292 ruAAA 58 074 63 441 -8,5
11 8 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2306 ruBBB- 51 890 48 107 7,9
12 10 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2275   29 510 30 533 -3,4
13 12 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 ruA- 25 405 28 768 -11,7
14 14 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 ruA- 23 505 24 152 -2,7
15 20 ПАО АКБ «Связь-Банк» 1470 ruA 12 528 8 937 40,2
16 15 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 ruA- 12 495 23 199 -46,1
17 18 ТКБ БАНК ПАО  2210   10 458 10 939 -4,4
18 16 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225   9 345 14 108 -33,8
19 22 АО «АБ «РОССИЯ» 328 ruAA 7 852 6 859 14,5
20 17 АО «СМП Банк» 3368 ruA- 7 499 13 039 -42,5

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

* Данные указаны с учетом ПАО «Бинбанк», который в 2019 году был присоединен к ПАО Банк «ФК Открытие»

** Данные указаны с учетом АО «КБ ДельтаКредит», который в 2019 году был присоединен к ПАО РОСБАНК

*** В группу ДОМ.РФ включены АО «Банк ДОМ.РФ» и финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ»

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Дополнительные материалы по тематике


Банковский коронавирус: как заранее понять, если у твоего банка начнутся проблемы

Все опять говорят про кризис. В этих условиях мы начинаем особенно беспокоиться за судьбу своих сбережений, в том числе переживать, а всё ли в порядке с банком, где открыт вклад. Аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский рассказал, как обычному клиенту определить вероятность банкротства.  26.03.2020

Фактор кризиса

Коммерсантъ

У кредитования под залог задолженности осталось мало шансов на рост
20.03.2020

«Премия за риск»: как изменятся ставки по ипотеке

Газета.Ру

Эксперты объяснили резкий рост заявок на ипотечные кредиты
19.03.2020

Банки уходят в оборону

Коммерсантъ

Как сектор может минимизировать потери из-за пандемии
17.03.2020

Решение Центробанка по ключевой ставке: прогнозы и мнения

Business FM

В пятницу регулятор примет решение о ключевой ставке. Последнее время ЦБ постепенно смягчал политику, но сейчас, после обвала на нефтяном рынке, ослабел рубль. Как может повести себя Банк России?
16.03.2020