Москва, 12 сентября 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нефтепромбанку на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при невысокой эффективности деятельности, приемлемым качеством активов и устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.
АО «Нефтепромбанк» (г. Москва, рег. номер 2156) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов малого и среднего предпринимательства, операциях на рынке МБК и рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в г. Москве, 2 дополнительных офиса расположены в г. Краснодаре и г. Славянск-на-Кубани. Согласно раскрываемой информации, ключевым акционером банка с долей 40% является ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ», крупнейшими бенефициарами которой выступают Лобанов С.Ю., Смирнов В.В и Ковалев С.Е. Конечными владельцами еще 60% акций банка являются 7 ФЛ, на каждого из которых приходится не более 10%.
Слабая оценка рыночных позиций. Агентство отмечает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке (215-ое место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.07.2019) и недостаточно широкую клиентскую базу (35 заемщиков в сегменте кредитования ЮЛ и ИП и 55 заемщиков-ФЛ на 01.07.2019). При этом агентство обращает внимание на значительную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих признаки юридической или экономической аффилированности с банком.
Адекватная позиция по капиталу и невысокие показатели рентабельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=17,5%, Н1.2=12,6% на 01.08.2019), что позволяет выдержать полное обесценение около 13% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. При этом текущий высокий уровень рентабельности капитала банка (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 в соответствии с РСБУ ROE по прибыли после налогообложения составляет 11,5%) в существенной степени обусловлен восстановлением РВПС и РВП (за указанный период ROE по прибыли после налогообложения без учета изменений РВПС и РВП составляет -17,6%). Давление на рейтинг оказывает невысокий уровень операционной эффективности банка (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 среднеквартальный уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составил 90,8%).
Приемлемое качество активов. По состоянию на 01.08.2019 около 39% валовых активов банка формировала ссудная задолженность ЮЛ, ИП и ФЛ. Качество ссудной задолженности оценивается агентством как невысокое: на 01.08.2019 доля ссуд 3-5 категорий качества составила 25,4% кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле - 13,8%. Агентство обращает внимание на то, что в 2018-2019 гг. банк заключал ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности, что привело к улучшению показателей ссудного портфеля ЮЛ и ИП (за период с 01.08.2018 по 01.08.2019 объем реализованных банком прав требований составил около 33% среднего объема портфеля ЮЛ и ИП за аналогичный период). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.08.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 388%, без учета – 124%. Отношение крупных кредитных рисков к активам банка за вычетом резервов по состоянию на 01.08.2019 составляет 53%, что свидетельствует о повышенной концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Вложения в ценные бумаги формируют около 25% валовых активов, при этом агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг (доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила свыше 75% на 01.08.2019). Учтённые банком векселя характеризуются высоким кредитным качеством и составляют порядка 6% валовых активов банка на 01.08.2019. Около 12% валовых активов банка размещено на ностро-счетах и в МБК (в основном в Банке России и коммерческих банках, имеющих высокие кредитные рейтинги).
Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.08.2019 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 27% и 44% соответственно). Концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как невысокая: на 01.08.2019 доля средств крупнейшей группы кредиторов составила 3,8% пассивов. В то же время для деятельности банка характерна волатильность привлеченных средств ЮЛ в отдельные месяцы (чистый отток средств в июле 2019 составил 16,3%, в июне 2019 – 14,8%). Позитивно на рейтинге отражается наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (за счет этих источников банк сможет заместить отток 14% привлеченных средств по состоянию на 01.08.2019).
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. В начале 2019 года произошел ряд перестановок в топ-менеджменте банка, что, по ожиданиям акционеров, должно привести к улучшению операционной эффективности кредитной организации. В банке принята обновленная стратегия развития до 2023 года, дальнейший сценарий развития которой предполагает сбалансированный рост объемов активно-пассивных операций при планомерном увеличении прибыльности. Реализация стратегии зависит как от эффективной работы топ-менеджмента банка, так и от экономической ситуации на рынке в целом. По мнению аналитиков агентства, заложенные в стратегии KPI адекватны и реализуемы в долгосрочной перспективе при сохранении текущей конъюнктуры рынка, однако не приведут к существенному усилению конкурентных позиций банка на горизонте нескольких лет. Также агентство отмечает отдельные недостатки в организации управления рисками банка, которые нашли отражение в реализации кредитного риска в прошлом.
На 01.08.2019 величина активов банка по РСБУ составила 6,8 млрд руб., величина собственных средств – 1,5 млрд руб., прибыль после налогообложения за 7 месяцев 2019 года – 18,8 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО «Нефтепромбанк» был впервые опубликован 28.11.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.09.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Нефтепромбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Нефтепромбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Нефтепромбанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.