Новости агентства, 02.09.2019

«Эксперт РА» публикует рэнкинги банков на 01.08.2019
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 2 сентября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 01.08.2019. Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

Динамику активов банковского сектора, наблюдаемую на протяжении последних 12 месяцев, можно оценить как весьма умеренную, несмотря на существенные темпы прироста фондирования. В первую очередь, это связано с техническими причинами – изменениями в учете по РСБУ и частичной имплементацией в него норм МСФО 9 в январе 2019 года. Корректировки стоимости финансовых активов привели к снижению ее совокупной балансовой величины. Компенсировать этот эффект за счет органичного роста удалось только крупнейшим банкам.

В течение периода с 01.08.2018 по 01.08.2019 наиболее высокие темпы прироста розничных и корпоративных кредитов демонстрировали даже не топ-10, а кредитные организации в диапазоне от 11 до 50 места по размеру активов. В части розничного кредитования такая тенденция объясняется наличием в данной размерной группе лидеров розницы, специализирующихся на кредитовании физлиц и активно наращивающих портфели до ужесточения регулирования и вступления в силу повышенных коэффициентов риска по ссудам заемщикам со значительной долговой нагрузкой. В части же корпоративного кредитования средним по размеру банкам удалось обогнать топ-10, потому что последние умерили свой риск-аппетит и в последние 12 месяцев вели сдержанную кредитную политику. Отчасти это связано с предпочтением укрупнения позиций в наиболее доходном розничном сегменте, отчасти – с ожиданиями изменений в регулировании и корпоративного кредитования. К таковым можно отнести внедрение стандартизированного подхода к оценке кредитных рисков. Мера не является сдерживающей и, напротив, призвана повысить доступность фондирования для заемщиков с высоким кредитным качеством. Но неоднозначными остаются механизмы и сроки модификации стандартизированного подхода за счет внешних рейтингов, что пока не позволяет однозначно определить величину высвобождения капитала. Тем не менее, наиболее значимой экономия капитала будет именно для крупнейших банков, в портфелях которых наблюдается наибольшая по сектору доля корпоративных заемщиков с суверенным и квазисуверенным кредитным качеством. Таким образом, уже 2020 году есть значительная вероятность кратного увеличения темпов прироста корпоративных кредитных портфелей топ-10, тем более что в этом периоде будет наблюдаться первый эффект от комплекса мер по стимулированию кредитования реального сектора, а также охлаждения розничного направления.

Дефицита фондирования для обеспечения соответствующего прироста активов в 2020 году у крупных банков не будет, чего нельзя сказать о небольших кредитных организациях. За последние 12 месяцев кредитные организации, не входящие в топ-100, показали сокращение или стагнацию фондирования из всех основных источников, включая собственные средства. Средства населения продолжают перетекать на счета в топ-10. Сокращение ресурсной базы небольших кредитных организаций и вынужденное поддержание ими избыточной ликвидности ограничивают генерацию прибыли, что подтверждается минимальными темпами прироста регулятивного капитала. Принимая во внимание ужесточение операционной среды, собственники небольших банков также не готовы к существенным дополнительным инвестициям в свой бизнес. В связи с этим консолидация сектора продолжится за счет всего спектра ее инструментов – отзыва лицензий неустойчивых игроков, естественного перетока клиентской базы, поглощений и даже добровольного аннулирования лицензий.

Динамика показателей за период с 01.08.2018 по 01.08.2019 в разрезе размерных групп банков топ-10 по активам 11-50 места по активам 51-100 места по активам 101-200 места по активам 201-300 места по активам ниже 300 места по активам
Темп прироста активов 8,8% 0,6% -0,4% -5,9% -5,2% -9,9%
Темп прироста портфеля кредитов предприятиям 7,4% 23,3% 10,0% -0,3% 2,0% -1,9%
Темп прироста розничного кредитного портфеля 24,5% 36,2% 14,6% 17,8% 15,1% -0,7%
Темп прироста привлеченных средств населения 12,8% 8,3% 2,9% 0,7% -1,9% -14,0%
Темп прироста привлеченных средств предприятий 14,0% 21,7% 4,9% -2,0% 0,9% -4,7%
Темп прироста регулятивного капитала 12,0% 11,3% 5,9% 5,6% 0,9% 3,0%

Дополнительные материалы по тематике


«Эксперт РА» прогнозирует новый рекорд на ипотечном рынке

Banki.ru

Объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10—15% и составит 3,1—3,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
21.02.2020

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья

Лента.Ру

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья. По прогнозам специалистов, объем выдачи ипотеки к концу 2020 года вырастет на 10-15 процентов и составит 3,1-3,2 триллиона рублей. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
21.02.2020

Объем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

РБК

В прошлом году число выданных ипотечных кредитов снизилось на 14% по сравнению с 2018 годом. Всего банки выдали 1,3 млн кредитов на сумму 2,8 трлн руб.
21.02.2020

Цена автономии

Консолидация банковского сектора продолжается, но умеренные темпы этого процесса не отражают масштаб накопленных проблем и финансовое положение множества кредитных организаций, нуждающихся в оздоровлении или выводе с рынка 11.02.2020

«Для ипотеки это уже серьезно». Экономист объяснил снижение ключевой ставки

Общественное телевидение России

В пятницу Центральный банк России заявил о снижении ключевой ставки до шести процентов годовых. Это произошло уже в шестой раз подряд. При этом регулятор заявил о прогнозах на дальнейшее снижение ставки.
07.02.2020