Москва, 28 мая 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Горбанку на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности обусловлен низкой оценкой рыночных позиций и уровня корпоративного управления, удовлетворительным качеством активов, приемлемой позицией по ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала при низких показателях рентабельности деятельности.
АО «ГОРБАНК» — моноофисный банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в г. Санкт-Петербурге. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании устоявшейся группы клиентов, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами. Конечными бенефициарами банка являются О.И. Голубева и А.В. Голубев.
Низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.04.2019 банк занимает 261-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 01.04.2019 у банка 6 заемщиков ЮЛ, 17 заёмщиков - ФЛ). Агентством отмечается наличие у банка ресурсов для более динамичного наращивания кредитных операций, однако за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 размер кредитного портфеля сократился на 7%, что негативно отражается на его конкурентных позициях. Ключевым риском бизнес-профиля для банка в среднесрочной перспективе является высокая отраслевая концентрация деятельности, что может оказать давление на его финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в отрасли торговли нефтепродуктами. По мнению агентства, для банка характерен повышенный уровень кредитования компаний с отдельными признаками аффилированности с банком, что было оценено консервативно.
Высокий уровень достаточности капитала и низкая способность к его генерации. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=77,7%, Н1.2=Н1.1=76,5% на 01.04.2019) в сочетании с его устойчивостью к реализации кредитных рисков (капитал выдерживает полное обесценение базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств на 01.04.2019). Банк характеризуется низкой эффективностью деятельности (за период 01.04.2018-01.04.2019 ROA и ROE по РСБУ составили -3% и -4,2% соответственно), что обусловлено как повышенными расходами на обеспечение деятельности, так и разовыми существенными расходами (в IV кв. 2018 года отражены существенные расходы, связанные с переоценкой имущества на балансе банка). При этом банк демонстрирует стабильное покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (около 150% в среднем за 2018 год; 131% за I кв. 2019 года).
Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.04.2019 кредитный портфель банка составляет около 76% его активов, который на 2/3 состоит из кредитов ЮЛ, а оставшаяся часть приходится, преимущественно, на депозиты в Банке России и МБК, выданные банкам с высокими рейтингами кредитоспособности. Агентством отмечается повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (в марте 2019 года на крупнейший объект кредитного риска приходилось 17,7% нетто-активов; отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов – 54,0% на 01.04.2019). Также для кредитного портфеля ЮЛ характерна высокая отраслевая концентрация на торговле нефтепродуктами, низкий уровень обеспечения недвижимостью и высокая доля III категории качества (54,4% на 01.04.2019).
Приемлемая позиция по ликвидности и структура фондирования. Основным источником фондирования банка выступают его собственные средства, при этом привлеченные вклады населения и остатки на расчетных счетах ЮЛ составляют около 20% валовых пассивов на 01.04.2019. При этом отмечается приемлемая диверсификация привлеченных средств по крупнейшим кредиторам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составляет менее 12% на 01.04.2019). Для деятельности банка в рассматриваемом периоде характерно поддержание высокого запаса ликвидности (соотношение LAT к привлеченным средствам составляет около 157% на 01.04.2019), который размещается банком в краткосрочные МБК.
Низкая оценка корпоративного управления и развития внутренней инфраструктуры банка. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития, рассчитанной на 2018-2020 гг. Согласно стратегии, приоритетными направлениями являются корпоративное кредитование клиентов, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами, а также наращивание комиссионных доходов за счет выдачи банковских гарантий, эквайринга, РКО и оказания инкассаторских услуг. Вместе с тем, заложенные в стратегии развития цели, по мнению агентства, не способствуют усилению конкурентных позиций банка на горизонте планирования. Также агентством отмечаются отдельные недостатки в системе корпоративного управления, в том числе в связи с отсутствием независимых директоров в составе Совета директоров банка, а также недостаточный уровень диджитализации внутренних бизнес-процессов банка. При этом итоговая оценка качества корпоративного управления и организации бизнес-процессов в целом соответствует оценкам банков сопоставимого размера и профиля бизнеса.
На 01.04.2019 размер активов банка по РСБУ составил 4,4 млрд руб., величина собственных средств - 3,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года - 81,7 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО «ГОРБАНК» был впервые опубликован 07.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.06.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГОРБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГОРБАНК» принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГОРБАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.