Москва, 23 мая 2019 г.
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банку на уровне ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала и качества активов, а также адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным качеством управления. Значительное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны его собственников в случае крайней необходимости.
Банк «КУБ» (АО) - относительно небольшой по масштабам бизнеса региональный банк (120-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.04.2019), специализирующийся на кредитовании физических лиц и корпоративных клиентов, факторинге, операциях на рынке МБК и инвестициях в ценные бумаги. Сеть офисов банка и большая часть его бизнеса сосредоточена в г. Магнитогорске Челябинской области. Банк является участником банковской группы Банка ГПБ (АО). Основными собственниками банка с пакетами в 57,3% и 42,7% соответственно выступают Банк ГПБ (АО) и его дочерняя компания ООО «Новфинтех».
Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными конкурентными позициями на банковском рынке (на 01.04.2019 банк занимал 144-е место по размеру кредитного портфеля ЮЛ, 67-е по объему розничного кредитного портфеля, 68-е по объему привлеченных вкладов ФЛ и 30-е по объемам ипотечного кредитования по итогам 2018 года) при умеренных конкурентных позициях в регионе присутствия (Челябинская область). Бизнес банка характеризуется высокой концентрацией на обслуживании Группы ПАО «ММК» и аффилированных с ней лиц в корпоративном и розничном сегменте. Стратегическое партнерство с ПАО «ММК», с одной стороны, позволяет банку масштабировать бизнес за счет совместных проектов, а с другой увеличивает концентрацию рисков на одном контрагенте. В то же время, агентство оценивает диверсификацию бизнеса банка по направлениям как приемлемую (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,36).
Высокая оценка достаточности капитала обусловлена существенным запасом по нормативам достаточности собственных средств над установленными регуляторными минимумами и устойчивостью капитала к обесценению активов (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 на 01.04.2019 составил 14,3% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем, отмечается поддержание показателей рентабельности бизнеса на уровне ниже среднерыночных (по РСБУ за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 ROE=9,7% (без учета расходов на благотворительность, с их учетом – 5,3%) против 13,8% в среднем по рынку). При этом агентство позитивно оценивает высокий уровень показателя чистой процентной маржи (5,8% за период с 01.04.2018 по 01.04.2019), достигнутый в том числе благодаря невысокой стоимости фондирования.
Высокое качество активов и их диверсификация. На 01.04.2019 портфель ценных бумаг банка составляет около 26% валовых активов и представлен долговыми обязательствами высоконадежных эмитентов. На 01.04.2019 на кредитный портфель, половину которого формируют розничные ссуды, приходилось 59% валовых активов банка. По четверти кредитного портфеля приходится на кредиты ЮЛ и ИП, а также МБК высоконадежным контрагентам. Розничный кредитный портфель имеет приемлемую диверсификацию по сегментам (на 01.04.2019 порядка 57% приходилось на ипотеку, около 4% - на необеспеченные потребительские ссуды). Качество совокупного кредитного портфеля находится на уровне выше, чем в среднем по рынку (по РСБУ на 01.04.2019 доля ссуд III-V категорий качества составляла 9,1% совокупного ссудного портфеля; по МСФО на 01.01.2019 доля stage 3 в кредитах ЮЛ, ИП и ФЛ – 4,1%, покрытие резервами stage 3 – 98,3%).
Диверсификация активов по объектам крупного кредитного риска оценивается как адекватная: крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 31% на 01.04.2019. Отраслевая диверсификация кредитного портфеля рассматривается как приемлемая: на 01.04.2019 доля 3 крупнейших отраслей в портфеле ЮЛ и ИП (металлургическое производство, оптовая торговля, производство пищевых продуктов) составила порядка 53%. Уровень покрытия обеспечением кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как умеренно высокий (на 01.04.2019 покрытие обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 97,5%).
Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения (на 01.04.2019 доля средств ФЛ, включая ИП, в нетто-пассивах составила порядка 64%) при их высокой концентрации на Челябинской области (100% привлеченных средств на 01.04.2019). Диверсификация ресурсной базы по клиентам оценивается как невысокая: на средства крупнейшей группы кредиторов приходилось около 12% нетто-пассивов на 01.04.2019. При этом банк располагает адекватным запасом ликвидности (на 01.04.2019 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (Лат) составило 50%) и имеет доступ к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг составлял свыше 20% привлеченных средств на 01.04.2019).
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Стратегическое управление осуществляется Банком ГПБ (АО), вследствие чего банк фактически представляет интересы материнского банка в Челябинской области. Агентство отмечает, что среди членов Совета директоров банка отсутствуют независимые директора. Согласно стратегии на 2019-2021 гг., банк продолжит работу по повышению глубины взаимодействия с Группой ПАО «ММК» (в рамках действующей масштабной инвестиционной программы ПАО «ММК»), в т. ч. предоставляя услуги факторинга и кредитования сотрудников предприятий группы. Также стратегией запланировано развитие гарантийного бизнеса в сегменте электронных экспресс-гарантий для обеспечения госконтрактов по 44-ФЗ, кредитования и РКО микро- и малого бизнеса в рамках проекта «Просто|Банк». Агентство позитивно оценивает указанные планы, поскольку они могут позволить банку нарастить рыночную клиентскую базу, диверсифицировать источники доходов, а также расширить географию деятельности.
На 01.04.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 32,1 млрд руб., величина собственных средств – 5,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 120,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг Банк «КУБ» (АО) был впервые опубликован 05.03.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 05.06.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк «КУБ» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «КУБ» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банк «КУБ» (АО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.