Новости агентства, 21.03.2019

«Эксперт РА»: в 2018 году объем выплаченного Факторами финансирования увеличился на 42%
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 21 марта 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация».

В 2018 году объем выплаченного Факторами финансирования увеличился на 42%, до 2,63 трлн рублей, что во многом обусловлено крупными сделками с компаниями нефтегазового сектора (без их учета рост рынка составил бы 28%).

«Совокупный объем финансирования вырос на 780 млрд рублей, а темпы прироста в 2 раза превысили результаты 2017 года, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Положительная динамика рынка была во многом обеспечена увеличением сделок безрегрессного факторинга, их доля выросла с 46% в 2017-м до 65% в 2018-м. При этом как традиционно лидирующие участники, так и относительно новые игроки показали опережающий рынок рост объемов бизнеса. В результате по итогам 2018 года сохраняется тенденция к увеличению концентрации рынка на крупнейших Факторах при преобладании игроков с госучастием, что способствует поддержанию конкурентной борьбы как в ценовом, так и в технологическом аспекте».

Диджитализация факторинговых сделок в сочетании с конкуренцией обусловила снижение стоимости факторинга, что повысило его привлекательность для клиентов. Развитие цифровизации факторинговых услуг, сопровождающееся ростом числа сделок электронного факторинга, способствовало повышению оперативности и качества клиентского сервиса и, как следствие, популяризации факторинга среди клиентов (число активных клиентов Факторов выросло с 5 317 до 5 577 за 2018 год). Кроме того, позитивно на привлекательности факторинга сказалось сокращение спреда между факторинговыми и кредитными ставками в 2018-м до 1,5 п. п., что является минимальным значением за последние 3 года.

Популяризация факторинга, обусловленная в том числе снижением его стоимости, способствовала увеличению его проникновения в новые отраслевые сегменты. На фоне сдержанного риск-аппетита банков по кредитованию подрядчиков ввиду авансового характера ссуд и ограниченных возможностей контроля исполнения обязательств компании-подрядчика перед заказчиком наблюдался существенный рост доли сделок в сфере добычи полезных ископаемых (в 2018 году их доля равнялась 13%, в 2017-м учитывалась в составе прочих отраслей, на которые приходилось лишь 3% сделок). При этом доли традиционно лидирующих отраслей – производства и торговли – сократились с 49% в 2017-м до 35% в 2018-м и с 40 до 36% соответственно, что обусловлено как изменением состава респондентов, так и отрицательной динамикой объемов выплаченного Факторами финансирования по данным сегментам.

В 2018-м продолжилась трансформация структуры рынка факторинга в разрезе географии и объема бизнеса клиентов. На фоне усиления отраслевой диверсификации рынка наблюдалось динамичное проникновение факторинга в Уральском (на 30%, до 360 млрд рублей), Приволжском (на 25%, до 280 млрд рублей) и Сибирском федеральных округах (на 21%, до 120 млрд рублей), что не позволило двум столицам существенно увеличить доли в относительном выражении: на Москву и Санкт-Петербург пришлось порядка 43% выплаченного финансирования в 2018-м против 42% в 2017-м. Вместе с тем в структуре рынка по объему бизнеса клиентов отмечается рост доли сделок, приходящихся на сегмент МСБ, – на 8 п. п., до 32%, или до 470 млрд рублей.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок факторинга сохранит двузначные темпы прироста в 2019-м, однако ввиду эффекта высокой базы они снизятся относительно 2018-го до 25–30%. Объем финансирования при этом достигнет порядка 3,35 трлн рублей. Сохранение разрыва между факторинговыми и кредитными ставками на низком уровне наряду с повышением технологичности факторинговых сделок и, как следствие, скорости и качества обслуживания будет стимулировать устойчивый спрос на факторинг со стороны как традиционно пользующихся данной услугой, так и новых клиентов, в особенности из нефтегазового и производственного секторов.

Таблица. Рэнкинг российских Факторов по объему предоставленного финансирования по итогам 2018 года

Место Фактора по итогам 2018 г. Место Фактора по итогам 2017 г. Наименование Фактора Рейтинги кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» на 15.03.2019 Объем предоставленного Фактором финансирования, 2018 г., млн рублей Объем предоставленного Фактором финансирования, 2017 г., млн рублей Темпы прироста, 2018 г. / 2017 г., %
1 1 ООО ВТБ Факторинг - 611 340 410 798 49
2 4 ООО «Сбербанк Факторинг» - 349 560 149 367 134
3 2 АО «АЛЬФА-БАНК» ruAA 335 495 219 484 53
4 3 ООО «ГПБ – факторинг» / Банк ГПБ (АО) - / ruAA+ 296 480 169 990 74
5 8 ООО «РБ Факторинг» - 119 273 73 160 63
6 5 Группа компаний НФК1 ruBB+2 111 515 93 596 19
7 13 АО «Райффайзенбанк» ruAAA 107 728 28 114 283
8 6 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ruBBB 107 069 78 935 36
9 - ПАО «Промсвязьбанк» ruA- 101 728 н. д. н. д.
10 - ООО «МСП ФАКТОРИНГ» - 97 401 н. д. н. д.
11 7 «Сетелем Банк» ООО - 77 215 74 289 4
12 14 Банковская группа «ЗЕНИТ»3 ruA-4 / - 53 635 15 621 243
13 12 Банк СОЮЗ (АО) ruBB+ 42 724 31 497 36
14 11 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ruA- 36 436 39 238 -7
15 9 ПАО Банк «ФК Открытие» ruA 36 039 48 981 -26
16 10 ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» - 32 032 43 155 -26
17 20 ООО «ФК Санкт-Петербург» - 12 156 4 469 172
18 17 АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»5 ruBB- 11 775 10 674 10
19 16 АО «ОТП Банк» ruA 10 869 11 662 -7
20 19 ООО МКК «СимплФинанс» - 7 258 4 632 57
21 - Банк «Возрождение» (ПАО) ruA- 7117 н. д. н. д.
22 15 «ТКБ БAHK» (ПАО) - 6 356 14 218 -55
23 18 ООО «Русская Факторинговая Компания» - 5 644 6 843 -18
24 21 «СДМ-Банк» (ПАО) ruA- 2 396 4 057 -41
25 - Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) ruBB- 2 074 н. д. н. д.
26 22 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) ruB+ 491 392 25

Источник: «Эксперт РА», по данным анкет Факторов

1 Здесь и далее: в состав группы входят Банк НФК (АО), ООО «НФК-Премиум» и П.И.К. NFC-MOLDFACTOR (OOO).

2 Указан рейтинг Банка НФК (АО).

3 Здесь и далее: в состав группы входят ПАО «Банк Зенит» и ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС».

4 Указан рейтинг ПАО «Банк Зенит».

5 Здесь и далее: в том числе данные по ООО «Торговое финансирование «Прайм» и ООО «Прайм Факторинг».

Дополнительные материалы по тематике


Лизинг прирастает автомобилями

Коммерсантъ

Тенденции
04.10.2019

Автолизинг наращивает позиции

По оценке «Эксперт РА», доля лизинга в продажах легковых автомобилей достигла 10% вследствие снижения автопродаж на фоне роста автолизинга, который активно развивает дополнительные сервисы. 23.09.2019

Рейс задерживается

Объем нового лизингового бизнеса за первое полугодие 2019 года вырос всего на 13% из-за сжатия железнодорожного и авиасегментов. Положительную динамику лизинговый рынок показал за счет сделок с недвижимостью, водным и автотранспортом, однако без активизации сделок с самолетами и ж/д-техникой рынку будет сложно вырасти по итогам года более чем на 15%. 19.09.2019

Рынок лизинга в РФ в I полугодии вырос на 13%

ПРАЙМ

Объем нового бизнеса рынка лизинга в России в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 730 миллиардов рублей, следует из исследования агентства "Эксперт РА".
12.09.2019

Лизинг прирастает автомобилями

Коммерсантъ

Совокупный новый бизнес российских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2019 года превысил 1,5% годового российского ВВП. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 13%. Несмотря на падение в авиа- и железнодорожном сегментах, поддержку росту отрасли оказал автолизинг. В этой сфере доминируют розничные частные игроки, и сегмент продолжит поступательный рост, опираясь на спрос со стороны корпоративных клиентов.
03.09.2019