Новости агентства, 09.04.2019

«Эксперт РА»: в сегменте кредитования МСБ отмечается рекордный уровень концентрации
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 9 апреля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков».

На начало 2019-го в сегменте кредитования МСБ отмечается рекордный уровень концентрации. За последние три года доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п. п. и по итогам 2018 года составила 74%.

В 2018 году объем выдач кредитов МСБ крупными банками увеличился по сравнению с 2017 годом на четверть и достиг 5 трлн рублей, в результате их совокупный портфель на начало 2019-го составил 3 трлн рублей. Прочие банки при этом выдали за 2018-й всего 1,8 трлн рублей, меньший объем кредитов банки вне топ-30 выдали МСБ только в 2009-м – 1,5 трлн рублей, в следствие чего их портфель кредитов МСБ снизился за год на 13% и составил 1,2 трлн рублей на 01.01.2019.

Таким образом, крупные игроки определили динамику рынка. «За 2018 год объем кредитов, выданных МСБ, составил 6,8 трлн рублей, что стало лучшим результатом с 2015-го, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Поддержку рынку оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСБ в 2018-м: средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и долгосрочным кредитам снизились за 2018 год на 1,9 и 1,8 п. п. соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04 и 10,23%». В результате ссудный портфель МСБ также показал хоть и скромный, но положительный прирост: на 1% по итогам 2018-го, до 4,2 трлн рублей.

Впервые с 2014 года качество кредитного портфеля МСБ за 12 месяцев улучшилось. Объем просрочки в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 16,2% и составил 521,8 млрд рублей, при этом ее доля в совокупном кредитном портфеле МСБ на 01.01.2019 составила 12,4 против 14,9% годом ранее. Позитивный тренд наметился за счет улучшения качества ссудной задолженности крупных банков, где доля просрочки снизилась на 4 п. п. и составила всего 8% на 01.01.2019. В то же время агентство по-прежнему отмечает рост разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: с начала 2017 года разрыв увеличился на 11 п. п. и составил 14 п. п. на 01.01.2019.

Основным драйвером сегмента кредитования МСБ в 2019 году станет господдержка. В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» МЭР перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП по ставке 8,5%, которая продлится до 2024 года. На субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019-м из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд рублей, в то время как в 2017-м – менее 1,5 млрд рублей. При этом по сравнению с прошлогодней программой существенно увеличен список уполномоченных банков: с 15 до 70 кредитных организаций. Кроме того, был расширен перечень приоритетных отраслей, добавлена в том числе сфера торговли. Новые условия программы льготного кредитования оценочно позволят в 2019 году выдать МСБ около 1 трлн рублей (16% от общего объема выдачи 2018-го). По базовому сценарию агентства, объем выдачи кредитов МСБ вырастет на 15%.

Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ

Наименование банка Номер лицензии Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн руб. Темп прироста объема выдач кредитов МСБ, 2018 г., % Рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 15.02.2019
На 01.01.2019 На 01.01.2018 За 2018 г. За 2017 г.
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 609 187 1 293 089 24,4 -
2 2 ПАО «Банк ВТБ» 1000 896 262 729 733 22,8 ruAAA
3 3 АО «Райффайзенбанк» 3292 199 789 129 619 54,1 ruAAA
4 7 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 90 811 45 172 101,0 ruAA
5 4 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2275 87 342 102 207 -14,5 -
6 12 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 3255 66 990 39 720 68,7 ruA-
7 10 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 63 153 44 884 40,7 ruA-
8 8 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 57 849 69 225 -16,4 ruA-
9 26 ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 50 832 39 455 28,8 ruBBB+
10 11 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 2518 41 301 41 167 0,3 -
11 15 ПАО «КБ «Центр-инвест» 2225 31 062 28 776 7,9 -
12 16 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 29 711 28 483 4,3 ruA+
13 17 ПАО «НБД-Банк» 1966 26 005 25 492 2,0 ruBBB
14 20 Банк «Левобережный» (ПАО) 1343 24 897 18 292 36,1 ruBBB+
15 18 АО «Банк Интеза» 2216 21 631 22 649 -4,5 ruA

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты прогнозируют рост спроса на "ипотечные каникулы" в 2020 году

ТАСС

Спрос увеличится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан, считают специалисты
30.11.2019

Обновлен расчет индекса здоровья банковского сектора. Рынок в стагнации –«Эксперт РА»

NBJ

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным аналитиков агентства, на 01.10.2019 его значение составило 89,1%, что соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, ожидаемым на горизонте 4 кварталов.
25.11.2019

Не менее 45 банков в России потеряют лицензии

Вести.Экономика

В ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций согласно индексу банковского здоровья, который рассчитывает "Эксперт РА". За последние 4 квартала 20% российских банков оказались убыточными.
25.11.2019

Эксперты ждут ускорения темпов отзыва лицензий у банков в конце 2019 - начале 2020 года

ТАСС

Аналитики агентства "Эксперт РА" также ожидают, что в ближайший год лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций
25.11.2019

Убытков еще прибудет

Российская газета

Каждый десятый банк скоро может потерять лицензию
25.11.2019