Москва, 30 ноября 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Банку «Славянский кредит» до уровня ruВ-. По рейтингу установлен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом
Понижение рейтинга обусловлено убыточностью деятельности на фоне сокращения доходных активов при повышенной подверженности кредитной организации регулятивному воздействию. Пересмотр прогноза связан с высокой степенью неопределенности относительно бизнес-модели и дальнейшей стратегии развития кредитной организации. Кроме того, влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, убыточность бизнеса, адекватная позиция по капиталу, низкое качество активов и приемлемая оценка ликвидности, а также консервативная оценка качества корпоративного управления.
ООО КБ «Славянский кредит» специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций и выдаче банковских гарантий. Головной офис и два дополнительных офиса расположены в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Васильев М.И. (50%) и Хихинашвили Т.Ю. (50%).
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (316-е место по активам на 01.10.18 в рэнкинге «Эксперт РА») и крайне узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ при сокращении кредитного портфеля (за III кв. 2018 года сокращение ссудной задолженности заемщиков-ЮЛ и физлиц составило 17% и 18% соответственно). Как следствие узкой клиентской базы наблюдается повышенная концентрация кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 6% чистых активов в сентябре 2018г.). Деятельность банка ориентирована на обслуживание субъектов малого и среднего бизнеса, при этом отмечается повышенная концентрация активов на объектах кредитного риска, имеющих отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с бенефициарами банка.
Адекватная позиция по капиталу при убыточности бизнеса. Банк имеет высокий запас собственных средств (Н1.0=22,8%; Н1.2=22,8% на 01.10.2018), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 40% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Давление на рейтинговую оценку оказывает слабая операционная эффективность деятельности: убыток, сформированный по итогам 9 мес. 2018 года составляет 267,5 млн руб., что во многом связано с обесценением активов, но и без учета влияния отчислений в резервы финансовый результат кредитной организации также отрицателен (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 ROE по прибыли после налогообложения без учета изменений РВПС и РВП составила минус 3,2%). В то же время отмечается приемлемый уровень чистой процентной маржи (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 NIM=9%), однако в результате высокого уровня расходов на обеспечение деятельности (около 9% к средним активам за период с 01.10.2017 по 01.10.2018) чистые процентные и комиссионные доходы не обеспечивают покрытие вышеуказанных расходов (менее 90% за III кв. 2018 года). Операционная неэффективность при низком качестве активов привела к сокращению абсолютного размера капитала кредитной организации на 292,5 млн руб. (-16%) за 9 мес. 2018 года.
Низкое качество активов. Кредитный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП формирует около 46% валовых активов банка, при этом его качество находится на низком уровне (на 01.10.18 доля требований III-V категорий качества без учёта МБК составила более 55% ссудного портфеля). Текущее качество активов требует перманентного дорезервирования: за 9 мес. 2018 года чистое доформирование РВПС и РВП составило около 206 млн руб., при этом аналитики агентства отмечают, что банк активно использует механизм переуступки прав требований по кредитным договорам аффилированным цессионариям. Несмотря на рост уровня резервирования кредитного портфеля, политика резервирования не может быть признана консервативной: банк активно использует залоговое имущество с целью минимизации фактических РВПС (дельта между расчетными и фактическими резервами к капиталу составляет 16,5% на 01.10.2018).
Приемлемая ликвидная позиция банка обусловлена высокими значениями нормативов ликвидности и высоким уровнем высоколиквидных активов (на 01.10.2018 Н2=74%; Н3=160%; отношение высоколиквидных активов (LAM) к привлеченным средствам – 34%). Отмечается умеренно высокая зависимость ресурсной базы от средств ФЛ как ключевого источника фондирования (52% валовых пассивов на 01.10.2018), при этом степень концентрации на отдельных кредиторах оценивается как низкая, доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составляет 5,6%. Давление на оценку ликвидности оказывает отсутствие источников дополнительной ликвидности.
Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Банк не располагает документально оформленным и утвержденным Советом Директоров планом стратегического развития на период после 2018 года. При этом аналитики агентства обращают внимание на значительное отставание ряда финансовых показателей от целевых ориентиров на 2018 год, что привело к необходимости пересмотра основных прогнозных финансовых показателей деятельности банка в сторону ухудшения. В качестве фактора, оказывающего давление на оценку бизнес-процессов, отмечается повышенный уровень активов с признаками аффилированности, что может свидетельствовать о возможности собственников банка оказывать влияние на принятие управленческих решений. Давление на оценку показателя также оказывают убыточность деятельности и повышенные регулятивные риски, связанные с проведением в отдельные периоды значительного объема операций, обладающих косвенными признаками сомнительности.
На 01.10.2018 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 5,2 млрд руб., величина собственных средств – 1,5 млрд руб., убыток после налогообложения за 9 месяцев 2018 года – 267,5млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Славянский кредит» был впервые опубликован 27.12.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.12.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Славянский кредит», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Славянский кредит» принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Славянский кредит» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.