Москва, 24 октября 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг Эксперт Банку по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне ruССС, который является минимальным уровнем рейтинга при отсутствии оснований для применений триггеров, предусмотренных методологией. По рейтингу установлен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг ruСС с негативным прогнозом по методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам, действовавшей до 10.04.2018.
Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, низкой оценкой по капиталу и рентабельности деятельности, умеренно низкой оценкой качества активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.
АО «Эксперт Банк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании малого и среднего бизнеса, автокредитовании ФЛ, а также операциях на валютных и фондовых рынках. Согласно раскрываемой информации, собственниками Банка являются 6 физических лиц, крупнейшими из которых являются Стройков Р.В. (92,79% акций) и Ануфриев С.В. (4,35% акций).
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (217-е место по активам на 01.09.2018 по рэнкингам «Эксперт РА») и значительной рискованностью бизнес-модели, связанной с диспропорциями объема кассовых операций и величиной активов (117% на 01.09.2018). Для банка характерна адекватная диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил около 0,28 на 01.09.2018). Головной офис банка находится в Омске, региональная сеть включает 19 подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
Низкая оценка капитала обусловлена умеренно слабым уровнем нормативов достаточности основного капитала (на 01.09.2018 Н1.2=9,3%) при низкой устойчивости капитала к реализации кредитных рисков (на 01.09.2018 буфер абсорбции убытков составил около 4,6% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Кроме того, фактором давления выступает снижение уровня собственных средств на 7% (до 1 581 млн руб.) за период с 01.01.2018 по 01.09.2018. Агентство обращает внимание также на высокий уровень расходов на обеспечение деятельности (7,7% на 01.09.2018) и низкую рентабельность капитала за 2017 год и 1 пг 2018 года (по РСБУ RoE не превышает 2%), что приводит к увеличению рисков ослабления интереса собственников к банку.
Умеренно низкое качество активов. Основу активов банка формирует кредитный портфель (76% на 01.09.2018), качество которого агентством оценивается как слабое (доля ссуд III-V около 26% на 01.09.2018). Агентство обращает внимание на 2-х кратный рост портфеля автокредитов ФЛ за период с 01.09.2017 по 01.09.2018, доля которого в активах выросла с 16% до 34%, при стагнации ссудного портфеля ЮЛ и ИП (сокращение на 9% за аналогичный период). При этом ссудный портфель характеризуется приемлемым уровнем обеспеченности (на 01.09.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 167,2%) и умеренной просроченной задолженностью по кредитам ФЛ (4% на 01.09.2018) в совокупности с умеренно высоким уровнем просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП (8% на 01.09.2018). Вместе с тем, кредитный портфель отличается невысокой концентрацией операций на объектах крупного кредитного риска (20% на 01.09.2018) и слабой отраслевой диверсификацией (на 01.09.2018 доля строительства, оптовой торговли и деятельности в области спорта составила 83,9%). Для банка характерна недостаточно консервативная политика резервирования (на 01.09.2018 отношение дельты между расчетными и фактическими сформированными РВПС к капиталу – 16,4%), что повышает риски существенного доформирования РВПС и может оказать дополнительное давление на капитал.
Удовлетворительная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется умеренно высокой зависимостью от средств населения (54,9% привлеченных средств на 01.09.2018), негативной динамикой привлеченных средств за период с 01.09.2017 по 01.09.2018 (отток составил 8,4%) и высокой концентрацией на крупнейших кредиторах (доля крупнейшего вкладчика в валовых пассивах выросла до 11,5% на 01.09.2018). Для банка характерен приемлемый уровень высоколиквидных активов по отношению к привлеченным средствам за вычетом субординированных депозитов (15,7% на 01.09.2018) и достаточная устойчивость запаса ликвидности к досрочному изъятию средств свыше 1 дня (19% на 01.09.2018). Давление на рейтинговую оценку оказывает отсутствие у банка значимых источников по привлечению дополнительной ликвидности.
Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине низкой операционной эффективности и недостаточно эффективной работы подразделения внутреннего контроля. Кроме того, агентство обращает внимание на интенсивный наличный денежный оборот в банке (в среднем за январь-август 2018 года отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к активам составило 94%). Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения конкурентоспособности банка в перспективе нескольких лет, при этом принятая банком стратегия по итогам работы за 2017 год не выполнена по показателю финансового результата.
На 01.09.2018 величина активов банка по РСБУ составила 7,5 млрд руб. (217-е место в рэнкинге по активам по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»), величина собственных средств – 1,6 млрд руб., убыток после налогообложения за 8 месяцев 2018 года – 14,1 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО «Эксперт Банк» был впервые опубликован 12.09.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 01.12.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Эксперт Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Эксперт Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Эксперт Банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.