Москва, 18 июня 2018 г.
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ФОРА-БАНКу на уровне ruВ. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по достаточности капитала при умеренной способности его генерации, адекватным уровнем ликвидности, а также удовлетворительными оценками качества активов и уровня корпоративного управления.
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – кредитная организация, контролируемая С.С. Карапетяном. Банк специализируется на кредитовании МСБ и крупного бизнеса, а также расчетном обслуживании компаний. По состоянию на 01.05.18 банк занимает 87-е место по активам, согласно рэнкингу «Эксперт РА». Помимо головного офиса в г. Москве сеть присутствия банка насчитывает 8 филиалов, 52 дополнительных офиса, 31 операционную кассу вне кассового узла и 15 операционных офисов на территории РФ.
Слабая оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка на российском банковском рынке по ключевым направлениям деятельности при значительной концентрации на кредитовании структур, связанных с акционерами банка, а также заемщиков, имеющих отдельные признаки юридической и/или экономической взаимосвязанности с банком. В то же время отмечается наличие у банка разветвленной региональной сети присутствия (свыше 100 подразделений на территории РФ), однако затраты на ее функционирование во многом ограничивают операционную эффективность кредитной организации.
Чувствительная позиция по капиталу обусловлена слабой оценкой устойчивости собственных средств к возможному обесценению крупных объектов кредитного риска (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 на 01.05.18 составил 4,6% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). При этом отмечается распространенность практики принятия обеспечения к корректировке фактических резервов по ссудам (по состоянию на 01.05.18 дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу составила 18%). Уровень рентабельности бизнеса рассматривается как адекватный (ROE=8% по прибыли после налогообложения согласно РСБУ за период с 01.04.17 по 01.04.18), при этом агентство отмечает, что при адекватном уровне чистой процентной маржи в 6-7% на протяжении 2017-18 гг. на рентабельность оказывают давление повышенные расходы, связанные с обеспечением деятельности банка (около 7% средних активов за период с 01.04.17 по 01.04.18).
Качество активов оценивается как удовлетворительное. Основу активов банка формирует кредитный портфель, значительная часть которого (в среднем порядка 70% за период с 01.05.17 по 01.05.18) приходится на ссуды, выданные ЮЛ. Обеспеченность ссуд рассматривается как адекватная (на 01.05.18 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий превысило 430%; без учета – более 105%). Уровень ссуд, отнесенных к III-V категориям качества по кредитному портфелю в целом составляет около 32% на 01.05.18. Розничный кредитный портфель преимущественно представлен ипотечными ссудами и характеризуется высоким уровнем просроченной задолженности (более 13%). Качество портфеля ценных бумаг рассматривается как адекватное (по состоянию на 01.05.18 около 65% приходится на вложения с суверенным уровнем риска).
Адекватная ликвидная позиция определяется как показателями балансовой ликвидности (H2, Н3 и Н4 без учета минимальных совокупных клиентских остатков составили соответственно 86%, 103% и 80% по состоянию на 01.05.18), так и низкой зависимостью банка от средств крупных кредиторов (на 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходится в среднем менее 15% пассивов за период с 01.05.17 по 01.05.18). Однако агентство отмечает высокую зависимость банка от средств физлиц как основного источника фондирования (около 59% пассивов в среднем за период с 01.05.17 по 01.05.18) при приемлемой стоимости данного источника ресурсной базы и ограниченный спектр доступных источников рыночной дополнительной ликвидности.
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Банк имеет независимых директоров в составе Совета директоров, однако агентство отмечает, что степень независимости СВА/СВК не может быть признана достаточно высокой для минимизации потенциального вмешательства бенефициаров в операционную деятельность банка. Агентство отмечает также наличие операционных рисков, связанных с высокой долей наличности в активах банка при низком уровне ее страховой защиты (доля кассы в активах в среднем за период с 01.05.17 по 01.05.18 составила 8%), а также потенциальную подверженность регулятивным рискам в условиях интенсивного наличного денежного оборота. В банке принята стратегия развития до 2020 года, учитывающая различные макроэкономические сценарии и включающая в себя SWOT-анализ, а также направления развития банка по бизнес-сегментам. Базовый сценарий развития предполагает инерционный рост объемов активно-пассивных операций при сохранении сопоставимого с нынешним уровня прибыльности. Вместе с тем, агентство отмечает ограниченные возможности по расширению клиентской базы банка, в том числе связанные с ожидаемым сохранением жесткой конкуренции со стороны федеральных банков.
На 01.05.18 размер активов банка по РСБУ составил 58,1 млрд руб., величина собственных средств – 6,2 млрд руб., прибыль после налогообложения I квартал 2018 года – около 154 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018). Ключевые источники информации: данные Банка России, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 22.05.13. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 28.04.16. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 14.06.18. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru.