«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Кредит Урал Банку на уровне ruА+

Поделиться

VK

Москва, 5 июня 2018 г.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банку на уровне ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг банка обусловлен умеренно низкими рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала и качества активов, а также адекватными оценками ликвидности и удовлетворительным качеством управления и развития внутренней инфраструктуры. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны его собственников в случае крайней необходимости.

Банк «КУБ» (АО) — относительно небольшой по масштабам бизнеса региональный банк (124-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.04.2018), специализирующийся на кредитовании корпоративных клиентов и физических лиц, операциях на рынке МБК и инвестировании в ценные бумаги. Сеть офисов банка и большая часть его бизнеса сосредоточена в г. Магнитогорске Челябинской области (рейтинг инвестиционной привлекательности региона по версии «Эксперт РА» 2В – «Средний потенциал – умеренный риск»). Банк является участником банковской группы Банк ГПБ (АО); основными собственниками банка выступают Банк ГПБ (АО) - 57,3% и его дочерняя компания – ООО «Новфинтех» - 42,7%.

Умеренно низкая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными конкурентными позициями на рынке в целом (Банк занимал 30-е место по объемам ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года; 135-е место по размеру совокупного кредитного портфеля и 73-е место по объему привлеченных вкладов физических лиц на 01.04.2018) при умеренных конкурентных позициях в единственном регионе присутствия (Челябинская область). Также бизнес банка характеризуется высокой концентрацией на обслуживании Группы ПАО «ММК» и аффилированных с ней лиц в корпоративном и розничном сегменте. Стратегическое партнерство с ПАО «ММК», с одной стороны, позволяет банку масштабировать бизнес за счет совместных проектов, а с другой – увеличивает концентрацию рисков на одном контрагенте.

Высокая оценка достаточности собственного капитала обусловлена имеющимся запасом по нормативам достаточности собственных средств над установленными регуляторными минимумами и устойчивостью капитала к обесценению активов (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 на 01.04.2018 составил 19,6% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем, отмечается поддержание показателей рентабельности бизнеса на уровне ниже среднерыночных (по РСБУ за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 ROE=5% и ROA=0,8%, против средних по рынку значений за аналогичный период ROE=8,3% и ROA=1%), в сочетании с адекватным уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (более 247% за I квартал 2018 года).

Высокое качество активов и их диверсификация. Кредитный портфель аккумулирует 57% валовых активов банка и на ¼ представлен кредитами юридическим лицам и ИП, чуть менее трети портфеля приходится на выданные банком МБК высоконадежным контрагентам и более 40% приходится на розничные кредиты. Уровень покрытия обеспечением кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как умеренно высокий (на 01.04.2018 покрытие без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 101%). Качество совокупного кредитного портфеля находится на уровне выше, чем в среднем по рынку, что, в частности, характерно и для розничного портфеля банка (на 01.04.2018 просроченная задолженность 2,3% против среднерыночного уровня 7%), при этом уровень просроченной задолженности портфеля кредитов бизнесу сопоставим со среднерыночными значениями на 01.04.2018. Портфель ценных бумаг банка составляет около 26% валовых активов и на 100% представлен долговыми обязательствами высоконадежных эмитентов.

Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения (на 01.04.2018 доля средств ФЛ, включая ИП, в пассивах составила 63,4%) при их высокой концентрации на Челябинской области (100% привлеченных средств на 01.04.2018). Также аналитики агентства отмечают адекватный запас высоколиквидных (LAM) и ликвидных (LAT) активов над привлеченными средствами банка (за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 в среднем 27% и 54% соответственно) и наличие источников привлечения дополнительной ликвидности (сделки РЕПО под залог высоконадежных ценных бумаг и лимиты на МБК от материнского банка составляют около 27% от привлеченных средств банка на 01.04.2018).

Уровень корпоративного управления и развития внутренней инфраструктуры оценивается как удовлетворительный. Согласно стратегии на 2016-2018 гг., банк продолжит работу по повышению глубины взаимодействия с Группой ПАО «ММК», (в т. ч. в рамках действующей масштабной инвестиционной программы ПАО «ММК») и администрацией г. Магнитогорска за счет совместных проектов и реализации программ лояльности для ФЛ-сотрудников предприятий без расширения географии своего присутствия в других субъектах РФ. Стратегическое управление осуществляется Банком ГПБ (АО), вследствие чего банк фактически представляет интересы материнского банка в Челябинской области. Кроме того, среди членов Совета директоров банка отсутствуют независимые директора. Также по мнению аналитиков агентства, для банка характерен недостаточно высокий уровень развития ИТ-инфраструктуры.

На 01.04.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 31,5 млрд руб., величина собственных средств – 5,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2018 года – 176,2 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.