Москва, 1 июня 2018 г.
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности РУНА-БАНКа по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB с негативным прогнозом.
Изменение рейтинга связано с пересмотром агентством в рамках новой методологии перспектив эффективности бизнес-модели банка в связи со снижением способности к генерации чистых процентных доходов и отсутствием существенных источников для их роста (в т.ч. на фоне поступательного снижения ключевой ставки), а также ужесточением подходов к оценке конкурентных позиций банка ввиду его низкой доли в активах российского банковского рынка и переходом на функционирование с базовой лицензией, что ограничит возможности оказания полного спектра банковских услуг. Агентство оценивает показатели рентабельности банка как низкие (по данным РСБУ, за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 ROE по прибыли после налогообложения без учета СПОД составила 0,4%; убыток за I квартал 2018 года – 3,4 млн руб.), при этом на фоне снижения чистой процентной маржи и ввиду ограниченной клиентской базы заемщиков с 2017 года наблюдается сокращение чистых процентных доходов, которые частично замещаются комиссионными доходами в сфере мобильной и электронной коммерции (банк занимает определенную нишу в сегменте обслуживания салонов сотовых операторов). Тем не менее, текущий уровень операционных доходов не обеспечивает покрытие операционных затрат: покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 82% за I квартал 2018 года.
Кроме того, давление на рейтинг оказывают регулятивные риски, связанные, в частности, с диспропорциями между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка (дебетовые обороты по счету 407 составили 234% активов в апреле 2018 г., 156% активов в среднем за период с 01.05.2017 по 01.05.2018). Также агентство отмечает высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (за период с 01.12.2017 по 01.05.2018 максимальный Н6 превышал 24,5%; банк допускал нарушение норматива Н6 в октябре 2017 года) и высокую долю ссуд III-V категорий качества (порядка 27% на 01.05.2018) при активном применении практики снижения фактических резервов за счет обеспечения, подверженного возможному обесценению (дельта между расчетными и фактически сформированными резервами на возможные потери по ссудам к капиталу составляет 20% на 01.05.2018). При этом ссудный портфель ЮЛ и ИП имеет инвестиционный характер, обуславливающий его низкую среднемесячную оборачиваемость (5% без учета овердрафтов и кредитов до востребования за период с 01.12.2017 по 01.05.2018).
Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинговую оценку, выделяются высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=27%; Н1.1=Н1.2=25%; Н1.4=23% на 01.05.2018), его устойчивость к обесценению активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение порядка 11% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском на 01.05.2018), а также адекватные показатели краткосрочной ликвидности (на 01.05.2018 Н2=131%, Н3=99%; покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств – 59%). Кроме того, агентством позитивно оценивается высокое качество портфеля ценных бумаг на балансе (на 01.05.2018 весь портфель ценных бумаг представлен ОФЗ и облигациями Банка России), под залог которых банк может привлечь дополнительную ликвидность в рамках сделок РЕПО. Среди прочих позитивных факторов выделяются высокая диверсификация ресурсной базы по крупнейшим кредиторам (на 01.05.2018 средства 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составили 15% пассивов) и приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 419%; без учета данных компонентов залогового портфеля – 102% на 01.05.2018).
АО «РУНА-БАНК» (г. Москва, рег. номер 3207) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, сотрудничестве с платёжными агрегаторами, услугах электронной коммерции и эквайринга. Банк представлен в г. Москве и Московской области (6 дополнительных офисов и 1 ОКВКУ), а также в Тверской области (1 операционный офис). На 01.05.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 1,6 млрд руб. (409-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), величина собственных средств – 422 млн руб., убыток после налогообложения за I квартал 2018 года – 3,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018). Ключевые источники информации: данные Банка России, АО «РУНА-БАНК», «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 18.03.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 23.06.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 30.05.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru.