Новости агентства, 04.04.2018

«Эксперт РА»: объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15%
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 4 апреля 2018 года

«Объем выданных кредитов МСБ в 2017-м вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления» – говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

«Без учета обновления единого реестра субъектов МСП в августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий за 2017 год, по нашим оценкам, впервые за несколько лет показал рост на 10%, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Рост портфеля коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам 2017-го оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн рублей. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и запуск новой программы льготного кредитования МСБ под 6,5%».

Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за прошлый год достигла рекордных 66% (57% годом ранее), обновив максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 года 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: объем предоставленных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и составил 2,1 трлн рублей, вследствие чего размер кредитного портфеля упал на 24% (против -15% за 2016-й), до 1,4 трлн рублей.

Согласно исследованию, объем просроченной задолженности в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 7% и составил 623 млрд рублей, в то время как ее доля в совокупном кредитном портфеле МСБ остается высокой и составляет 14,9% на 01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7 до 15,5%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСП. Качество портфелей у небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников рынка. При этом агентство отмечает существенное увеличение разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: на 01.01.2018 разница составила 10,2 против 2,3 п. п. на 01.01.2017.

По прогнозу «Эксперт РА», объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). Объем просроченной задолженности при этом, по оценкам агентства, останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции преимущественно между крупными банками за качественного заемщика, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.  

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел. +7 (495) 617-0777.

Таблица. Топ-20 рэнкинга банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.18

Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 г., % Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 03.04.18
На 01.01.18 На 01.01.17 На 01.01.18 На 01.01.17
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 214 613 1 039 269 16,9 -
2 3 ПАО «Банк ВТБ» 1000 162 451 176 672 -8,0 ruAAA
3 4 ПАО «МИнБанк» 912 111 921 85 957 30,2 -
4 5 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 81 292 63 807 27,4 ruA-
5 - АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 64 180 88 646 -27,6 ruAA
6 10 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 59 740 41 770 43,0 ruBBB-
7 12 АО «Райффайзенбанк» 3292 51 815 37 575 37,9 ruAAA
8 6 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 49 957 50 498 -1,1 -
9 - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 30 40 052 34 231 17,0 -
10 13 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 2518 32 717 33 871 -3,4 -
11 7 «ТКБ БАНК» (ПАО) 2210 32 618 45 877 -28,9 -
12 11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 32 270 33 580 -3,9 -
13 16 ПАО «КБ «Центр-инвест» 2225 27 590 28 494 -3,2 -
14 - АКБ «Российский капитал» (ПАО) 2312 21 074 7 684 174,3 ruBBB-
15 18 АО «Банк Интеза» 2216 19 709 22 145 -11,0 ruA
16 21 «АТБ» (ПАО) 1810 17 895 20 811 -14,0 -
17 20 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 3255 16 740 17 970 -6,8 ruA-
18 17 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707 14 689 27 325 -46,2 -
19 22 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 67 13 867 13 427 3,3 ruBB+
20 19 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 13 426 12 384 8,4 ruBBB+

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022