Общий объем инвестиций в рынок ДУ розничных и состоятельных частных клиентов за 9 месяцев 2017 года вырос почти на 150 млрд рублей: объем активов ОПИФ и ИПИФ увеличился на 54 млрд рублей, или на 38%, а объем средств в ДУ физических лиц – на 92 млрд рублей, или на 37%.
На фоне снижения депозитных ставок количество новых клиентов розничного бизнеса УК за 9 месяцев 2016 года выросло на 57 тыс. Основной вклад внес прирост пайщиков – физических лиц: их количество за 9 месяцев 2017 года увеличилось на 32 тыс. клиентов (+10%), при этом средний счет вкладчиков ОПИФ и ИПИФ вырос на 30%, до порядка 560 тыс. рублей. Число же физических лиц, заключивших договоры индивидуального ДУ, выросло с начала года почти вдвое (на 25 тыс. клиентов, или на 75%). Активизация розничного направления способствовала снижению среднего счета в ИДУ: с 7,5 до 5,9 млн рублей. При этом лидерами привлечения клиентов в розничные ПИФ и ИДУ традиционно остаются УК, входящие в банковские группы, что обеспечивает им эффективный канал продаж.
Таблица 1. Лидеры по объему прироста активов в ОПИФ и ИПИФ за 9 месяцев 2017 года
| № | Управляющая компания | Рост объема ОПИФ и ИПИФ за 9 мес. 2017 г., млрд руб. |
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | 19 355 |
| 2 | Альфа-Капитал | 11 393 |
| 3 | Райффайзен Капитал | 6 653 |
| 4 | Газпромбанк - Управление активами | 6 650 |
| 5 | ТРАНСФИНГРУП | 2 729 |
Источник: «Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора
Таблица 2. Лидеры по объему прироста средств физических лиц в ИДУ за 9 месяцев 2017 года
| № | Управляющая компания | Рост объема ИДУ ФЛ за 9 мес. 2017 г., млн руб. |
| 1 | Альфа-Капитал | 39 356 |
| 2 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | 29 173 |
| 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | 23 199 |
| 4 | ОТКРЫТИЕ | 2 206 |
| 5 | Система Капитал | 1 002 |
Источник:«Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора
Таблица 3. Лидеры прироста числа пайщиков – физических лиц по сегменту ОПИФ и ИПИФ за 9 месяцев 2017 года
| № | Управляющая компания | Рост числа пайщиков –ФЛ ОПИФ и ИПИФ за 9 мес. 2017 г. |
| 1 | Газпромбанк - Управление активами | 8 183 |
| 2 | Альфа-Капитал | 6 690 |
| 3 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | 4 314 |
| 4 | ОТКРЫТИЕ | 1 888 |
| 5 | Райффайзен Капитал | 999 |
Источник:«Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора
Таблица 4. Лидеры прироста клиентов в ИДУ по итогам 9 месяцев 2017 года
| № | Управляющая компания | Рост числа клиентов –физических лиц в ИДУ за 9 мес. 2017 г. |
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | 11 313 |
| 2 | Альфа-Капитал | 6 071 |
| 3 | ОТКРЫТИЕ | 4 493 |
| 4 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | 443 |
| 5 | Райффайзен Капитал | 401 |
Источник:«Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора
За 9 месяцев 2017 года ОПИФ в основном росли за счет фондов облигаций: по данным НЛУ, объем привлеченных средств в эти фонды составил 52 млрд рублей, тогда как из фондов акций было выведено 2,7 млрд рублей. При этом на 30 сентября 2017 года 64% СЧА ОПИФ и ИПИФ пришлось на фонды облигаций, 21% – на фонды акций, 7% – на смешанные фонды.
В структуре портфелей ИДУ средствами физических лиц также преобладают облигации. Согласно данным УК – участниц обзора, на них пришлось порядка 54% среднего портфеля на 30 сентября 2017 года, в том числе 13% было представлено еврооблигациями. Доля акций, включая иностранных эмитентов, составила примерно 36% средств.
